廣州農(nóng)商行
為補(bǔ)充核心一級(jí)資本，廣州農(nóng)商行（01551.HK）發(fā)布定向發(fā)行計(jì)劃。4月16日晚間，廣州農(nóng)商行發(fā)布的公告顯示，為有效補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本、持續(xù)滿足監(jiān)管要求，切實(shí)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、提振市場(chǎng)信心、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，于2021年4月16日，董事會(huì)通過(guò)議案建議發(fā)行不超過(guò)13.40億股內(nèi)資股及不超過(guò)3.05億H股予合資格認(rèn)購(gòu)方。
廣州農(nóng)商行表示，本次發(fā)行所得募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。廣州農(nóng)商行將召開(kāi)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)就授出特別授權(quán)以進(jìn)行本次發(fā)行尋求股東批準(zhǔn)。
內(nèi)資股發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，H股發(fā)行對(duì)象不超過(guò)10名
內(nèi)資股發(fā)行方案顯示，廣州農(nóng)商行表示本次內(nèi)資股發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)13.40億股，約占本次發(fā)行內(nèi)資股完成前該行已發(fā)行內(nèi)資股股數(shù)的16.77%，實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合資格的境內(nèi)投資機(jī)構(gòu)。發(fā)行方式為將通過(guò)特別授權(quán)采用向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)定向發(fā)行股票的方式進(jìn)行。
H股發(fā)行方案顯示，本次H股發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)3.05億股，約占本次H股發(fā)行前該行已發(fā)行H股股數(shù)的16.77%，實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。最終發(fā)行價(jià)格的匯率為中國(guó)人民銀行于本次H股發(fā)行價(jià)格確定當(dāng)日公布的港元兌人民幣匯率。發(fā)行對(duì)象為具有認(rèn)購(gòu)廣州農(nóng)商行H股股份的資格，發(fā)行數(shù)量為10名（含）以內(nèi)獨(dú)立于廣州農(nóng)商行及該行關(guān)聯(lián)人士的合格投資者。發(fā)行方式將采用通過(guò)特別授權(quán)向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)定向發(fā)行H股的方式進(jìn)行。
定價(jià)方式上，廣州農(nóng)商行表示，本次內(nèi)資股、H股的發(fā)行價(jià)格將在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)市場(chǎng)或國(guó)際慣例和監(jiān)管要求，結(jié)合發(fā)行時(shí)資本市場(chǎng)狀況和本次內(nèi)資股或H股發(fā)行的定價(jià)等因素確定發(fā)行價(jià)格。最終發(fā)行價(jià)格的匯率為中國(guó)人民銀行于本次內(nèi)資股或H股發(fā)行價(jià)格確定當(dāng)日公布的港元兌人民幣匯率。
2020年凈利潤(rùn)同比下降32.43%
3月29日，廣州農(nóng)商行發(fā)布的2020年年報(bào)顯示，截至2020年末，廣州農(nóng)商行的資產(chǎn)總額為10278.72億元。2020年，廣州農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入為212.18億元，同比下降10.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為50.81億元，同比下降32.43%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年末，廣州農(nóng)商行的不良貸款率為1.81%，同比上升0.08個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為154.85%，同比下降53.24個(gè)百分點(diǎn)。
資本充足率方面，截至2020年末，廣州農(nóng)商行的資本充足率為12.56%，一級(jí)資本充足率為10.74%，核心一級(jí)資本充足率為9.20%。
廣州農(nóng)商行2017年6月20日在香港上市，為廣州首家上市銀行。2019年3月，廣州農(nóng)商行A股上市申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理，加入A股排隊(duì)序列。2019年12月20日晚間，廣州農(nóng)商行在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新招股說(shuō)明書(shū)，擬登陸深交所，保薦機(jī)構(gòu)中金公司。
