QQ音樂證券3月3日訊，近日美國證券交易委員會披露了管理資產超過1億美元的資產管理公司向其提交13F表格的內容。 13F表格中詳細介紹了最近一個季度最聰明、最成功的資金管理人所持有的資產。即使這些文件已過時（它們顯示了六周或更早之前持有的資產），但它們仍可以提示華爾街和投資者關注那些受到資金經理關注的股票或趨勢。
在仔細研究了這些管理億萬資金的投資經理的許多舉動之后，一個趨勢就特別明顯：都是高科技公司。管理億萬資金的投資經理在第四季度尤其喜歡買入以下五只科技股。
Palantir
隨著數據挖掘公司Palantir在第三季度末通過直接上市成為一家上市公司，在提交的13F文件中所有權統計數據激增并不足為奇。根據WhaleWisdom.com的數據，與9月30日相比，年底時持有Palantir的基金總額增加了137％，總持股量躍升了82％，達到3.218億股。拉里-芬克的貝萊德（BlackRock）和杰夫-雅斯（Jeff Yass）的Susquehanna International也都紛紛涌入Palantir，分別購買了405萬股和394萬股。
華爾街的看漲無疑是基于該公司非凡的增長前景。 Palantir的銷售額在2020年增長了47％，達到約11億美元，并預計第一季度與去年同期相比增長45％。該公司的Gotham平臺獲得的大量軍事/政府合同是Palantir表現出色的關鍵。
但是，Palantir是否能夠保持如此高的估值，還有待觀察。即使到2021年它的銷售額增長40％，其市值仍接近其銷售額的24倍。不過，值得注意的是，Palantir以企業為中心的分析平臺（Foundry）的運營績效可能會在2021年提振該公司業績。
Fastly
只要Fastly具有廣闊的增長前景，管理億萬資金的投資經理就不會擔憂該公司此前的瘋狂暴漲。云服務提供商Fastly的股價在第四季度飆升，從2020年第3季度開始，13F文件提交者的總持股數增加了18％，達到6620萬股。貝萊德則買入了近331000股。
該公司的股價飆升是基于企業在線上遷移到云計算以及消費者改變他們的消費習慣。Fastly的工作是將內容更安全、更快速的送達最終用戶，因此疫情的蔓延加速了這種現有的在線轉移趨勢。該公司2020年銷售額飆升了45％，達到2.91億美元，調整后的毛利率增長了430個基點，達到60.9％。
從好的方面來看，該公司在第三季度和第四季度的基于美元的凈擴張率分別為147％和143％，這表明其現有客戶正在快速增長，這對于毛利率擴張而言是個好消息。但是，該公司第四季度的銷售增長得益于一項收購，并且新客戶增長顯著放緩。如果Fastly想要保持其高端估值，它將需要客戶增長在2021年初開始回升。
Datadog
應用程序性能監視公司Datadog是另一只備受矚目的科技股。總體而言，從第三季度開始，13F表格中記錄的此軟件公司的持股量增加了17%（約合2300萬股）。億萬富翁斯蒂芬-曼德爾（Stephen Mandel）的Lone Pine Capital在第四季度額外買入了541,225股股票，而貝萊德增持了200萬股。
與Fastly相似，圍繞Datadog的討論與已經發生的冠狀病毒疫情加速轉變有關。對于Datadog，大家正在談論的是業務轉移到云和/或遠程工作環境中。現在，使用Datadog的基于云的軟件能夠更好地了解消費者的行為，加快解決問題的速度并增進對關鍵業務指標的理解，現在這項功能比以往任何時候都更為重要。
Datadog的業績當然也非常不錯，2020年該公司的銷售額躍升了66％，達到6.035億美元。但更令人印象深刻的是，年度經常性收入（ARR）超過100萬美元的客戶數量從50個幾乎增加了一倍，達到97個，而ARR超過10萬美元的客戶數量比上一年增長了46％。這表明Datadog正在吸引更大的客戶，并隨著其快速增長的客戶而有效地擴展業務。
Snowflake
在第四季度，云數據倉儲公司Snowflake（NYSE：SNOW）也受到管理億萬資金的投資經理的歡迎。像Palantir一樣，它于9月首次公開募股，因此我們無法在上一輪13F申請中看到四分之一的樂觀情緒。在第四季度，13F文件提交者的總持股數增加了14％，另外有101個額外機構買入。在億萬富翁中，蔡斯科爾曼的Tiger Global Management和Susquehanna各自增持了500,000多股。
讓Snowflake脫穎而出的是其運營模式的獨特性。例如，Snowflake避開了訂閱模型，并允許其客戶根據他們使用的存儲量和Snowflake計算信用來付款。此外，由于Snowflake的系統能夠放在許多受歡迎的存儲服務之上，因此它消除了在競爭對手平臺之間共享云數據的困難。
但是，與Palantir一樣，Snowflake對于其較高的估值也有亟待解答的疑慮。該公司第三季度（截至10月31日）的銷售額猛增了115％，現有客戶的支出比去年同期增長了62％。但是，即使Snowflake在下一個財年的銷售額翻一番，其估值仍將是銷售額的65倍以上。 Snowflake的經營業績可能需要超出華爾街的預期，才能維持其溢價估值。
CrowdStrike Holdings
最后，管理億萬資金的投資經理都不約而同的選擇了網絡安全股CrowdStrike Holdings（NASDAQ：CRWD）。盡管13F文件提交者的總持股數僅增加了6％，但截至本季度末，持有CrowdStrike的資金總額猛增了24％。貝萊德買入了超過200萬股股票，蓋布-普洛特金（Gabe Plotkin）的梅爾文資本管理（Melvin Capital Management）創建了一個75萬股的倉位。
使得CrowdStrike表現如此出色的原因是其云原生安全平臺Falcon。這個平臺每周評估超過3萬億個事件，借助人工智能，可以更有效地識別和響應出現的威脅。由于CrowdStrike的安全解決方案完全基于云，因此與本地解決方案相比，通常更便宜、而且響應速度更快。
盡管從根本上講該公司的股價顯得昂貴，但CrowdStrike似乎物有所值。在2018財年第一季度至2021財年第三季度之間的14個季度中，擁有至少四個云模塊訂閱的客戶比例從9％躍升至61％。這顯示了CrowdStrike的網絡安全解決方案已越來越受信任，而且它更方便擴展客戶。（崔斯特）
