數(shù)研社
騰訊汽車出品欄目，聚焦汽車行業(yè)的銷量數(shù)據(jù)及變化，分析解讀數(shù)字背后的故事。
撰文：鄭雪芹 | 編輯：Pirlo
出品：騰訊新聞、騰訊汽車
根據(jù)來自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全年，國內(nèi)29家造車新勢(shì)力合計(jì)上險(xiǎn)量為29.25萬輛，這比2019年的6.72萬輛暴漲了三倍之多。
其中，特斯拉是最大的功臣，也是一個(gè)特殊的存在，是新勢(shì)力企業(yè)中唯一一家來自美國的獨(dú)資企業(yè)。特斯拉于2019年底正式國產(chǎn)，首款車型為Model 3，其2020年累計(jì)上險(xiǎn)量高達(dá)13.85萬輛，在所有新勢(shì)力中占比接近半數(shù)。
雖然比不上“暴發(fā)戶”特斯拉，但本土新勢(shì)力的成績(jī)也不差。本土新勢(shì)力2020年累計(jì)上險(xiǎn)量超過15萬輛，比上年同期增幅翻番。其中，蔚來、理想、小鵬三足鼎立，2020年上險(xiǎn)量分別為4.33萬輛、3.35萬輛和2.73萬輛，美股“三劍客”瓜分了三成以上市場(chǎng)份額；而處于第三梯隊(duì)的威馬和哪吒分別為1.75萬輛和1.43萬輛，不溫也不火；零跑、智駿等其余新勢(shì)力則不足萬輛，上險(xiǎn)量從個(gè)位數(shù)到數(shù)千輛不等，差距巨大。
從地區(qū)分布來看，上海、廣東、浙江、北京、江蘇是新勢(shì)力品牌分布的主要省份，僅這五個(gè)省份就合計(jì)占比為62.33%；除上海和北京兩個(gè)直轄市外，深圳、杭州、廣州也是主要分布城市，再加上成都，這前六個(gè)城市占據(jù)所有新勢(shì)力品牌的半壁江山，合計(jì)占比為50.40%。
2020年國內(nèi)造車新勢(shì)力新能源乘用車
上險(xiǎn)數(shù)及地區(qū)分布（單位：輛）
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
通過銷量對(duì)比，我們看到在造車新勢(shì)力這個(gè)圈子里，有的吃肉，有的喝湯，還有的已經(jīng)餓死了，發(fā)展如此不均也是令人扼腕。
那么，我們不妨窺探一下這些能吃上肉的新勢(shì)力品牌，都賣到了哪些地區(qū)？我們抽絲剝繭，尋蹤覓源，看看哪些省份和城市的消費(fèi)者更愛嘗鮮這些新品牌。
NO.1 特斯拉：北上廣深杭愛了
從2020年全年來看， 特斯拉僅靠一款Model 3打天下，13.85萬輛的上險(xiǎn)成績(jī)不僅遠(yuǎn)超其他新勢(shì)力品牌，而且比起比亞迪、五菱這些“舊勢(shì)力”也毫不遜色，況且人家還是單打獨(dú)斗。更可怕的是，特斯拉第二款國產(chǎn)車型Model Y 已于2021年1月1日正式在國內(nèi)上市，兄弟聯(lián)手，霸氣側(cè)漏。
從上險(xiǎn)地區(qū)分布來看，特斯拉在全國31個(gè)省份中都有分布。其中，上海、廣東、浙江、北京、江蘇、四川、山東、河南、湖北、福建這十個(gè)省份位居2020年上險(xiǎn)量前十，占據(jù)了高達(dá)86.33%的市場(chǎng)份額，上險(xiǎn)量從3000輛到3萬輛不等。
2020年超過萬輛的特斯拉消費(fèi)大省是上海、廣東、浙江、北京，均為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的一線城市。不得不感嘆，買得起特斯拉的都是有錢人??！
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
細(xì)分到城市來看， 特斯拉已經(jīng)擁有了來自國內(nèi)300個(gè)城市的車主。從2020年上險(xiǎn)數(shù)TOP10城市分布來看，上海、深圳、北京、杭州、廣州、成都等等，不是直轄市，就是省會(huì)城市，也稱得上是陣容強(qiáng)大，牛氣沖天了。
而上海作為特斯拉的大本營(yíng)，也是其在中國最大的消費(fèi)市場(chǎng)，兩成以上的Model 3都被財(cái)大氣粗的上海人買走了，就問你服不服！
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NO.2蔚來：特斯拉的地盤是我的
作為本土造車新勢(shì)力的領(lǐng)軍品牌，蔚來汽車在2020年上險(xiǎn)的4.33萬輛都被哪些地區(qū)的人買走了呢？盡管跟特斯拉一樣，上海人買蔚來的比例也占了第一，但與其他省份的差距卻沒拉開多少，緊隨其后的浙江、廣東、江蘇、北京等也毫不示弱，占比都在一成以上，相互咬得很緊。
目前，蔚來在售的車型共有三款，分別是蔚來ES6、蔚來ES8和蔚來EC6，均為售價(jià)在30萬元以上的豪華車型，價(jià)格比特斯拉還要堅(jiān)挺，能取得這樣的成績(jī)實(shí)屬難能可貴。而買得起蔚來的自然也是來自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的一線城市消費(fèi)者了。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
在國內(nèi)市場(chǎng)上，能跟特斯拉有一拼的，放眼望去，估計(jì)也就是蔚來了。從城市分布來看，北上廣深杭同樣也是蔚來汽車的主要銷售市場(chǎng)，與特斯拉的目標(biāo)人群高度重合。而上海作為蔚來汽車的全球總部所在地，也是非常給力了，在所有城市中排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到16.64%。
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NO.3理想：廣東車主偏愛增程式
不同于其他品牌清一色的純電動(dòng)車，目前，理想和賽力斯是所有新勢(shì)力中僅有的兩家生產(chǎn)增程式混合動(dòng)力車型的企業(yè)，且目前理想汽車旗下僅有一款車型——理想ONE，這一點(diǎn)跟特斯拉異曲同工，僅靠一款產(chǎn)品打天下，而且還進(jìn)入了2020年上險(xiǎn)量前三強(qiáng)，實(shí)在是大寫的“服”。
在2020年新勢(shì)力上險(xiǎn)量TOP10品牌中，還發(fā)現(xiàn)了理想的兩個(gè)不同之處，一個(gè)是理想是唯一一家旗下僅有一款車型的企業(yè)，而其他品牌旗下都有2-3款，甚至連特斯拉都有Model Y 來助陣了；另一個(gè)是在車輛使用性質(zhì)上，理想是唯一一個(gè)全部為“非營(yíng)業(yè)”的車型，而其他品牌都同時(shí)存在“非營(yíng)業(yè)”和“出租租賃”兩種用途。
從價(jià)格來看，理想ONE的售價(jià)也不低，也是超過30萬元級(jí)別的豪華車型了，這款獨(dú)辟蹊徑的增程式混合動(dòng)力車型，何以做到如此獨(dú)一無二呢？其實(shí)我也不知道，還是問李想吧！
單看價(jià)格就知道了，理想的地盤跟前面?zhèn)z也是重合度頗高。但仔細(xì)對(duì)比一下，這次廣東車主晉升全國第一，理想ONE在2020年售出的3.35萬輛中有近兩成被廣東人買走了，比第二名浙江高出一倍多。我想，這可能得感謝日系混動(dòng)車對(duì)廣東消費(fèi)者的市場(chǎng)培育吧，前人栽樹，后人乘涼。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
細(xì)分到城市來看，理想在各大城市的分布相對(duì)較為均衡，北上廣深等依然排在前列。另外，鄭州、重慶、蘇州等城市出現(xiàn)的頻率也很高，也是上述這些豪華車型的消費(fèi)大戶。
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NO.4小鵬：廣東“鵬友”來打臉
上面剛寫完廣東人對(duì)理想的偏愛，就被打臉了，因?yàn)榻酉聛碛职l(fā)現(xiàn)小鵬汽車在廣東市場(chǎng)比理想賣得還要多。在2020年上險(xiǎn)的2.73萬輛小鵬汽車中，有三成以上被廣東人買走了，這個(gè)市占率妥妥地碾壓理想。難道是因?yàn)樾※i在廣東建有工廠？你懂的！
小鵬汽車不同于前三強(qiáng)，它走出了一條由下而上的路子。從售價(jià)十多萬元的小鵬G3，到二三十萬元的小鵬P7，品牌升級(jí)之路可以稱得上“成功”二字。不信咱用數(shù)據(jù)說話，后來居上的小鵬P7，其2020年上險(xiǎn)量比小鵬G3還要高出3000多輛呢。
除了廣東，京浙滬蘇也均勻分布了一些小鵬汽車。整體來看，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)占主流。
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細(xì)分到城市，北上廣深杭又來了，同時(shí)又出現(xiàn)了鄭州、重慶、蘇州等的身影，是不是很眼熟。
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NO.5威馬：海南出租車來也
終于來了一個(gè)不一樣的。快看，威馬汽車在海南賣得最多！可是，為什么超兩成的海南人選擇了威馬呢？下面讓我們一探究竟。
通過車輛使用性質(zhì)我們看到，在海南2020年上險(xiǎn)的3593輛威馬汽車中，有2921輛被標(biāo)注為“出租租賃”，占比高達(dá)81.30%。也就是說，海南市場(chǎng)上的威馬汽車絕大部分屬于集團(tuán)采購，一個(gè)單子就拉開了與其他省份的距離。這要感謝海南政府！
威馬目前在售的車型有兩款，分別為威馬EX5和威馬EX6，價(jià)格分別在10-20萬元和20-30萬元兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，屬于經(jīng)濟(jì)實(shí)用型和中等偏上型。這兩款車2020年上險(xiǎn)量合計(jì)為1.75萬輛。
除了海南特立獨(dú)行外，威馬汽車在其他省份的分布跟上面幾位老大哥也差不多，京浙滬蘇粵都有一些。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
通過城市分布進(jìn)一步可以看出，威馬在海南的出租車大部分都給了海口，因此海口市在所有城市中排名第一，成為威馬汽車保有量最多的城市。
其次，值得關(guān)注的是，溫州進(jìn)了前三強(qiáng)，是不是因?yàn)橥R的生產(chǎn)基地在溫州呢？只可意會(huì)，不可言傳，還是三個(gè)字“你懂的”。來我的地盤賣車可以，先建個(gè)廠！
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NO.6哪吒：搶低速電動(dòng)車地盤
三頭六臂的小哪吒來了！在2020年上險(xiǎn)量排名中，從哪吒汽車開始是一個(gè)分水嶺，后面的五名跟前面的五位形成了鮮明對(duì)比，開始出現(xiàn)了10萬元以內(nèi)的車型?？梢?，便宜的新勢(shì)力不如貴的賣得好。
哪吒汽車旗下目前有三款在售車型，其中哪吒N01和哪吒V均在10萬元以內(nèi)，哪吒U在10-20萬元價(jià)格區(qū)間。這三款車型2020年上險(xiǎn)量合計(jì)為1.43萬輛。
從省份分布來看，河南和湖北是哪吒的主戰(zhàn)場(chǎng)，占比均在兩成以上；再加上天津的15%，共計(jì)有六成以上的哪吒汽車賣到了河南、湖北和天津這三個(gè)省市。其中，河南是低速電動(dòng)車大省，哪吒是新能源汽車下鄉(xiāng)車型，想必是迎合了一部分消費(fèi)者的升級(jí)需求吧。
可是，哪吒的生產(chǎn)基地在浙江桐鄉(xiāng)，浙江卻拖了后腿，一年到頭僅售出319輛。說好的那啥“潛規(guī)則”呢？
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
從城市排名里，終于找到湖北省高居榜二的原因了，原來有八成哪吒汽車被賣到了宜昌（湖北省地級(jí)市），從而拉高了湖北的排名。那么問題來了，為什么宜昌人對(duì)小哪吒如此情有獨(dú)鐘呢？呃，可能是該地區(qū)有團(tuán)購優(yōu)惠活動(dòng)吧。
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NO.7零跑：“娘家”浙江夠意思
哪吒沒被“潛規(guī)則”，真是個(gè)例外，因?yàn)樵酵聦?，發(fā)現(xiàn)地域特征越來越明顯，在哪里建廠，哪里就是最大的市場(chǎng)。你看，零跑汽車的生產(chǎn)基地也在浙江（金華市），然后人家浙江二話不說就收了24%的零跑汽車，太夠意思了。
零跑汽車目前在售的車型有兩款，其中零跑T03是10萬元以下的微型車，零跑S01是售價(jià)10萬元以上的小型車，基本上也都屬于低速電動(dòng)車的升級(jí)產(chǎn)品，所以河南又回來了。
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分城市來看，杭州、天津、鄭州等都是零跑汽車銷售較好的城市。能夠躋身這些大城市，成為街頭巷尾一道道流動(dòng)的風(fēng)景線，零跑汽車總算沒白來。
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NO.8國機(jī)智駿：給江西省贛州市打個(gè)包
先出一道題：請(qǐng)根據(jù)國機(jī)智駿2020年上險(xiǎn)數(shù)TOP10省份和城市排名，推斷出它的生產(chǎn)基地位于哪個(gè)省哪個(gè)市？1秒搶答：江西省贛州市。恭喜你，答對(duì)了！
國機(jī)智駿旗下目前擁有智駿GC1、智駿GC2、智駿GX5三款在售車型，前兩款均為10萬元以內(nèi)的小微型車，明顯是沖著老年代步車來了。孩子永遠(yuǎn)是自己的好，江西省可不管什么老年代步還是低速電動(dòng)，自個(gè)兒的孩子疼還來不及呢。買買買，2438輛，打包帶走。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
再一細(xì)看，上面江西省上險(xiǎn)量2438輛中的2345輛，由贛州市自產(chǎn)自銷，自行消化。還真查到一條新聞，2020年3月28日，國機(jī)智駿與贛州市政府簽訂5000輛新能源汽車采購協(xié)議……
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NO.9云度：福建省莆田市也打包
其實(shí)云度新能源算是元老級(jí)的新勢(shì)力了，記得剛上市那會(huì)兒還是挺風(fēng)風(fēng)火火的。但好日子不長(zhǎng)，幸福的光景來得快去得也快，現(xiàn)如今也是半死不活地咽不下最后一口氣。
目前云度新能源還剩下兩款車型在售——云度π1和云度π3，也都是十萬元出頭的小微型車。這兩款車2020年上險(xiǎn)量加起來僅有1679輛，其中云度π3占了1249輛。再深挖一下，被標(biāo)注為“出租租賃”的云度車型為1133輛，占比67.48%。也就是說，近七成云度去跑“滴滴”了。
跟智駿一樣，福建省莆田市也打包了云度，因?yàn)樗墓S在莆田。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
我沒去過莆田，不知道莆田的出租車或網(wǎng)約車是不是清一色的云度π3？不然怎么解釋這些數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
NO.10速達(dá)：河南省三門峽市包圓兒啦
因?yàn)樗龠_(dá)是河南的，所以就想當(dāng)然地以為速達(dá)電動(dòng)車就是典型的“老頭樂”，可是查了一下價(jià)格嚇我一跳，其兩款在售車型速達(dá)SA01和速達(dá)SD01都是小微型車，價(jià)格卻比上面的同類高出一大截。
查詢結(jié)果顯示，速達(dá)SD01的官方指導(dǎo)價(jià)為15.00萬元，補(bǔ)貼后售價(jià)為11.00萬元；速達(dá)SA01的官方指導(dǎo)價(jià)為17.00萬元，補(bǔ)貼后售價(jià)12.00萬元。這么高的價(jià)格賣給誰呢？
2020年上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，速達(dá)電動(dòng)車只賣到了四個(gè)省份，依次為：河南1642輛、陜西28輛、湖南7輛，還有江蘇不知道哪個(gè)不開眼的買走了1輛，圖表做出來都慘不忍睹。
數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)
百度百科顯示，河南速達(dá)電動(dòng)汽車科技有限公司隸屬速達(dá)交通集團(tuán)，其投資主體為三門峽速達(dá)交通節(jié)能科技有限公司。所以，價(jià)格不是問題，三門峽市包圓兒速達(dá)義不容辭。
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小結(jié)
業(yè)界對(duì)于“造車新勢(shì)力”的界定，也不見得完全統(tǒng)一，竊以為造車新勢(shì)力可分為“狹義新勢(shì)力”和“廣義新勢(shì)力”，其中，“狹義新勢(shì)力”是指互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)，如蔚來、理想等；“廣義新勢(shì)力”是指之前無整車生產(chǎn)資質(zhì)，后進(jìn)入整車制造領(lǐng)域且只生產(chǎn)新能源汽車的企業(yè)，如國機(jī)智駿、云度新能源等。
根據(jù)這個(gè)原則，我們大致摘出了本文開頭的29個(gè)新勢(shì)力品牌，他們都出現(xiàn)在了2020年上險(xiǎn)數(shù)據(jù)里，也就是說他們都有產(chǎn)品落地?？墒撬麄兊拿\(yùn)卻是冰火兩重天，本土新勢(shì)力僅有5家年銷量過萬，另有5家年銷量過千，其余18家年銷量不足千輛，這其中又有12家不足百輛。賽麟、領(lǐng)途、前途等已經(jīng)傳出死訊，國金、紅星、電咖、奇點(diǎn)等生死不明。
短短的五六年時(shí)間里，造車新勢(shì)力如雨后春筍般噴涌而出，來不及長(zhǎng)成參天大樹，又如大浪淘沙般迅速洗牌。造車新勢(shì)力的2020年，可以說是經(jīng)歷了發(fā)展的分水嶺，一方面是降薪、裁員、破產(chǎn)和倒閉等負(fù)面消息接連曝出；另一方面是在特斯拉爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來的連鎖效應(yīng)下，頭部企業(yè)由衰轉(zhuǎn)盛，股價(jià)翻倍、市值飆升，甚至超越一眾傳統(tǒng)車企巨頭，一時(shí)間風(fēng)頭無兩。只有潮水退去才知道誰在裸泳，未來新勢(shì)力們何去何從，讓我們交給時(shí)間去驗(yàn)證吧。
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