倫敦2021年3月17日 -- 客戶生命周期管理（CLM）解決方案的全球領導者Wealth Dynamix，憑借其WDX1解決方案在Aperture的首份市場地圖（Market Map）中獲得獨特表彰。在對WDX1進行評估后，Wealth Dynamix獲評“推動者”（Enabler）稱號，該解決方案可在依賴于深厚而有影響力關系的行業中進行客戶生命周期管理的持續變革。
Aperture Wealth Management Market Map
這家總部位于瑞士的戰略咨詢公司已發布市場地圖，挑戰一些長期存在的指數。該公司表示，其評估方法不僅考慮了技術和商業模式創新，而且還考慮了創新公司在讓企業在微妙的財富領域獲得市場優勢方面發揮的關鍵作用。與高德納（Gartner）更成熟的、將公司標在令人夢寐以求的右上角的“魔力象限圖”（Magic Quadrant）不同，市場地圖表彰數字專家型企業在通過不同的主張和服務渠道來提升財富和投資管理公司中所扮演的主要角色。
Aperture將“推動者”視為一個賦能系統，具有“幫助財富管理公司在不受現有技術和業務模型約束的情況下擴大其主張的能力”。這對于財富市場至關重要，因為在財富市場中，傳統系統被認為是實施數字戰略的最大障礙之一，并且許多公司仍在使用。
作為市場地圖中僅有的兩個“推動者”之一，Wealth Dynamix在技術和數字化推進方面得分最高。該報告指出：“Wealth Dynamix解決方案有很多優點”，并表示WDX1提供支持信息和工具有助于幫助客戶經理更好地管理客戶。
Wealth Dynamix首席執行官兼聯合創始人Gary Linieres表示：“我們很高興被納入有史以來的第一份市場地圖，非常高興因為在推動專業財富領域方面的獨特作用而受到表彰。財富世界變化迅速，從支持財富產生的驅動因素到客戶選擇與財富管理公司的互動方式等方案均是如此。最近，公司在管理客戶的整個渠道選擇方面受到了進一步挑戰，這增加了有效生命周期管理的重要性和端到端客戶關系的復雜性。我們在利用技術和客戶現有業務模型方面得到的高分反映了我們定制解決方案的靈活性以及我們帶來的廣泛的行業專業知識。”
