2020年新冠疫情驅動了遠程工作和學習的熱潮，并推動了平板電腦應用處理器的強勁需求。分析師預計，即便在全球芯片短缺的背景下，今年包括基帶和應用處理器市場仍將實現增長。目前，蘋果公司正在積極推動芯片研發，以掌控供應鏈的自主權。
六年來首次恢復增長
研究機構Strategy Analytics最新發布的一份研究報告顯示，平板電腦應用處理器（AP）市場在經歷了連續五年的出貨量下降后，在2020年首次恢復了增長。
報告指出，平板電腦應用處理器市場收益在2020年同比增長了36%，達到26億美元；出貨量同比增長26%。2020年，蘋果、英特爾、高通、聯發科和三星LSI占據了平板電腦應用處理器收益份額的前五名，其中蘋果以48%的收益份額保持首位，其次是英特爾（16%）和高通（14%）。
Strategy Analytics戰略技術實踐副總裁Stephen Entwistle表示：“盡管2020年經歷了新冠疫情，但平板電腦應用處理器市場卻實現了六年以來最高收益和出貨量。所有領先的平板電腦應用處理器供應商出貨量均出現顯著增長。”
Strategy Analytics預計，受遠程工作和學習需求的持續推動，這種增長趨勢將持續到2021年。消息稱，蘋果公司有望在今年的春季發布會上推出一款最新版iPad Pro，首次搭載mini LED屏幕，并對芯片進行升級，這也有望進一步推動市場的需求。
該機構還稱，移動計算市場對于Arm生態系統的興趣日益濃厚，未來兩年移動計算CPU的競爭將更加激烈，也會推動該領域更多創新。
Strategy Analytics副總監Sravan Kundojjala對第一財經記者表示：“2020年基于Arm架構的平板電腦應用處理器出貨量可能占平板電腦應用處理器總出貨量的89%，包括蘋果、高通和英偉達在內的科技巨頭都表現出對Arm的濃厚興趣。”
去年，蘋果發布的自主研發芯片M1提升了Macbook的性能，高通剛剛完成14億美元收購CPU和技術提供商Nuvia，并計劃明年推出高性能筆記本電腦的芯片處理器，而英偉達對Arm的收購也正在進行中。
Kundojjala告訴第一財經記者，與汽車行業相比，包括平板電腦和智能手機在內的消費電子領域的供應商在應對零部件短缺方面展現出更強的韌性，這些零部件包括5G AP，電源管理IC（PMIC）和顯示驅動器IC等。
蘋果受供應鏈影響最小
近期全球芯片的短缺引起業內的高度關注。上個月，受到得克薩斯州冬季暴風雪的影響，包括瑞薩、英飛凌和三星等在內的芯片廠都被迫關停，日經新聞稱三星的OLED面板的供應生產受波及，可能影響到蘋果智能產品的出貨。
對此，Kundojjala對第一財經記者表示：“與三星及其他生產商相比，我們認為蘋果受到芯片供應短缺的影響最小。這是由于蘋果已經與臺積電簽訂了長期的供應合同，鎖定了臺積電5納米高端芯片的供應鏈，這些產能將用于蘋果A系列應用處理器產品的供應。”
不過他仍然認為，用于OLED面板的顯示驅動芯片的短缺確實可能制約蘋果產品的一部分產能，但這種影響相對較為次要。
“高通、聯發科、博通等主要半導體廠商都已經預訂了足夠的晶圓廠產能，并且很可能在2021年看到非常好的增長。”Kundojjala表示，“我們認為芯片的短缺不會影響廠商今年實現增長，但增長空間可能會受到10％至20％的限制。”
Strategy Analytics預計，整個移動組件（包括基帶和應用處理器）將實現強勁增長。該機構還預計，高通和聯發科將在2021年實現至少20％的年收入增長，5G供應鏈將在2021年顯著受益。
蘋果公司本月初已經表示，未來3年將投入10億歐元（12億美元）在歐洲進行5G和無線技術的半導體研發，該設施也將成為蘋果公司在歐洲最大的移動無線半導體和軟件研發基地，并將雇用數百名新員工。
蘋果表示，其在慕尼黑的現有工程師致力于電源管理設計（PMIC）、應用處理器（AP）和無線技術等領域。過去五年來，蘋果已向德國的700多家公司投資了超過150億歐元，其中包括芯片制造商英飛凌和電池公司Varta。
歐洲的最新投資也彰顯了在全球芯片供應緊缺的背景下，蘋果公司對半導體核心零部件掌控的渴望。通過自主研發芯片，蘋果公司有意取代類似英國芯片設計廠商Arm和荷蘭芯片公司恩智浦（NXP）等巨頭的行業地位。
蘋果公司去年推出的5G版iPhone使用了高通公司基帶芯片。根據蘋果公司2019年與高通公司達成的一項為期6年的許可協議，高通公司根據其擁有的無線專利向手機制造商收取許可費，而不管這些廠商是否使用高通芯片。
去年12月，蘋果硬件技術部門高級副總裁Johny Srouji披露，蘋果自研基帶芯片將用在蘋果未來的硬件產品中，以取代高通公司的同類芯片。目前高通公司約11%的收入來自蘋果，而英特爾約7%的銷售額來自蘋果。
2019年蘋果公司以10億美元收購英特爾公司的調制解調器業務，幫助蘋果建立了一支由硬件和軟件工程師組成的團隊，開發自己的蜂窩調制解調器。蜂窩調制解調器是智能手機最重要的組成部分之一，可以通過蜂窩網絡進行電話呼叫和互聯網連接。
Srouji表示，這是蘋果公司一項長期的戰略投資，也是實現該公司產品和確保公司未來擁有豐富創新技術渠道的關鍵部分。
研究機構Gartner分析師盛陵海對第一財經記者表示：“蘋果加大投資發展基帶芯片，這是蘋果為控制供應鏈必須去做的，但是估計要等到2023年左右才會有產品。”
