美國時間4月5日，即將與PSAC完成合并交易并以股票代碼“FFIE”在納斯達克交易的Faraday Future(法拉第未來，簡稱FF)正式向美國證監(jiān)會提交S4上市文件。
作為美國證監(jiān)會企業(yè)掛牌上市流程中最重要法律登記文件，S4文件的提交標志FF預(yù)計二季度登陸納斯達克進入倒計時，上市交易流程或?qū)⒃?月份之內(nèi)完成。
該文件顯示，F(xiàn)F預(yù)計在2022年交付首批量產(chǎn)電動車，并預(yù)計在2025年累計交付超45萬輛。Property Solutions Acquisitions (PSAC)的董事會高度認可FF的公司愿景、管理團隊、高端技術(shù)以及FF擁有的超800項智能電動車專利。
根據(jù)FF此前的官方消息顯示，F(xiàn)F旗下首款旗艦車型FF 91計劃在SPAC上市交易完成后約十二個月內(nèi)推出。此外，文件顯示FF目前繼續(xù)擁有其位于美國加州漢福德工廠的使用權(quán)，預(yù)計未來FF會使用該工廠作為主要基地在美國生產(chǎn)電動汽車產(chǎn)品。
隨著S4文件的披露，供應(yīng)商信托，債轉(zhuǎn)股模式等FF運行的核心商業(yè)信息浮出水面。
接近此次上市交易的人士表示：“這次S4文件披露了FF的供應(yīng)商信托和債轉(zhuǎn)股模式，許多核心供應(yīng)商都很看好FF的未來發(fā)展，于是通過FF獨有的供應(yīng)商信托持股計劃將債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)楣蓹?quán)。”據(jù)了解，此次S4文件披露了高達1.16億美元的供應(yīng)商信托持股計劃，將供應(yīng)鏈和FF有機整合在一起，打破了電動車行業(yè)供應(yīng)鏈上下游的傳統(tǒng)關(guān)系模式，同時掃清了之前的債務(wù)包袱，從而保證了FF之后的融資可以全部用到研發(fā)生產(chǎn)等正向投入中。
此外，F(xiàn)F創(chuàng)始人賈躍亭2019年在美國提交個人破產(chǎn)重組申請，將其個人資產(chǎn)通過債權(quán)人信托的方式轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人，讓債權(quán)人成為FF的股東。本次提交的S4文件中也提到了這一事項。從S4文件所披露的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，F(xiàn)F原有股東以及債權(quán)人（通過債轉(zhuǎn)股）將在交易后繼續(xù)占有公司大部分股權(quán)，股權(quán)比例達到66%。
“此次向SEC提交S4文件，也標志著FF厘清消化了過往由于種種原因造成的債務(wù)等歷史包袱，輕裝上陣將有利于FF集中資源實現(xiàn)對于投資人和用戶的承諾。”上述接近此次交易的人士分析表示。
根據(jù)S4文件顯示，F(xiàn)F已經(jīng)通過了2020年的財務(wù)審計，這標志著FF過往的債務(wù)等負面因素已經(jīng)從審計和財務(wù)層面全部厘清。
S4文件還披露了PSAC董事會批準通過的FF股票激勵計劃。
根據(jù)該激勵計劃，2021年FF全體員工悉數(shù)有資格獲得激勵性及非限制性股票期權(quán)以及業(yè)績獎等獎勵。近日，中國汽車行業(yè)的領(lǐng)軍人物陳雪峰上任FF中國區(qū)CEO、加上近期持續(xù)不斷的中高層頂級人才加盟，都是FF合伙人制度吸引力的重要體現(xiàn)。
