11月5日晚間，科創(chuàng)板擬上市公司金山辦公披露發(fā)行公告，確定本次發(fā)行價(jià)格為45.86元/股，按2018年度扣非后凈利潤(rùn)計(jì)算，對(duì)應(yīng)發(fā)行后總股本，市盈率為78.37倍。金山辦公將于11月7日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)。

公告顯示，對(duì)金山辦公本次網(wǎng)下發(fā)行，提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為275家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為3825個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為534340萬(wàn)股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的94.47倍。相比于前期已上市的科創(chuàng)板公司，該有效申購(gòu)倍數(shù)處于較低水平。近期，隨著發(fā)行節(jié)奏常態(tài)化，科創(chuàng)板新股供需逐漸趨于平衡，投資者情緒趨于理性。新股上市后的漲幅也逐漸收斂。

從與可比公司的比較看，金山辦公2018年扣非后靜態(tài)市盈率高于行業(yè)市盈率，但低于可比公司的平均值。公告顯示，主營(yíng)業(yè)務(wù)與金山辦公相近的6家上市公司2018年扣非后市盈率均值為97.86倍。截至2019年11月4日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)最近1個(gè)月的平均靜態(tài)市盈率為54.84倍。

金山辦公本次IPO的募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金20.5億元。若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為46.32億元，扣除約1.72億元(不含增值稅)發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為44.59億元。

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