根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，長租公寓服務(wù)商蛋殼公寓已將首次公開募股發(fā)行價定為13.5美元，為首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間14.50美元至16.50美元的下方。按照計劃，蛋殼公寓將于周五在紐約證券交易所掛牌交易。
蛋殼公寓將在首次公開募股中發(fā)行1060萬股美國存托憑證，每股美國存托憑證相當(dāng)于10股A類普通股。包括承銷商可認購的159萬股超額配售股份，在扣除發(fā)行費用、傭金等費用之前，蛋殼公寓將通過首次公開募股最多募集到2.01億美元資金。在募集到的資金中，蛋殼公寓將投入最多8000萬美元用于擴展規(guī)模;為增強技術(shù)能力投入最多4000萬美元;剩余部分用于一般企業(yè)用途。投行花旗集團、瑞士信貸和摩根大通為蛋殼公寓的聯(lián)席主承銷商;老虎證券為副承銷商。該公司的證券代碼為“DNK”。
蛋殼公寓招股說明書顯示，包括螞蟻金服附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited、老虎環(huán)球附屬公司Internet Fund IV Pte. Ltd. 和愉悅資本(Joy Capital)三位現(xiàn)有股東，有興趣以首次公開發(fā)行的價格，按照與其他美國存托憑證相同的條件，分別購買價值最高3000萬美元、2500萬美元和2000萬美元的美國存托憑證。
假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，在首次公開募股結(jié)束后，蛋殼公寓將擁有1,589,796,852股A類普通股，及246,000,000股B類普通股;如果執(zhí)行超額配售，蛋殼公寓將擁有1,605,696,852股A類普通股，及246,000,000股B類普通股。按照13.5美元的發(fā)行價計算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的股份，蛋殼公寓最大估值約為25億美元。
蛋殼公寓的A類普通股和B類普通股在表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)上有所不同。每股A類普通股含1股投票權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;每股B類普通股含20股投票權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人、董事兼首席執(zhí)行官高靖將持有全部B類普通股，占公司投票權(quán)的75.6%。
主要財務(wù)狀況：
2019年前三季度：
--凈營收為人民幣49.997億元(約合6.995億美元)，高于上年同期的人民幣16.730億元。
--租賃成本為人民幣44.502億元(約合6.226億美元)，高于上年同期的人民幣13.007億元。
--折舊和攤銷支出為人民幣7.904億元(約合1.106億美元)，高于上年同期的人民幣2.273億元。
--其他營業(yè)支出為人民幣5.529億元(約合7730萬美元)，高于上年同期的人民幣1.874億元。
--開業(yè)前支出為人民幣1.863億元(約合2610萬美元)，高于上年同期的人民幣1.813億元。
--銷售和營銷支出為人民幣7.937億元(約合1.110億美元)，高于上年同期的人民幣2.879億元。
--總務(wù)和行政支出為人民幣3.958億元(約合5540萬美元)，高于上年同期的人民幣1.293億元。
--技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)支出為人民幣1.436億元(約合2010萬美元)，高于上年同期的人民幣7130萬元。
--運營虧損為人民幣23.131億元(約合3.236億美元)，上年同期運營虧損為人民幣7.122億元。
--凈虧損為人民幣25.162億元(約合3.520億美元)，上年同期凈虧損為人民幣8.130億元。
2018年：
--凈營收為人民幣26.750億元(約合3.743億美元)，高于上年同期的人民幣6.568億元。
--租賃成本為人民幣21.718億元(約合3.038億美元)，高于上年同期的人民幣5.117億元。
--折舊和攤銷支出為人民幣3.732億元(約合5220萬美元)，高于上年同期的人民幣9900萬元。
--其他營業(yè)支出為人民幣2.951億元(約合4130萬美元)，高于上年同期的人民幣4650萬元。
--開業(yè)前支出為人民幣2.704億元(約合3780萬美元)，高于上年同期的人民幣6210萬元。
--銷售和營銷支出為人民幣4.710億元(約合6590萬美元)，高于上年同期的人民幣8100萬元。
--總務(wù)和行政支出為人民幣2.038億元(約合2850萬美元)，高于上年同期的人民幣5000萬元。
--技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)支出為人民幣1.110億元(約合1550萬美元)，高于上年同期的人民幣2520萬元。
--運營虧損為人民幣12.213億元(約合1.709億美元)，上年同期運營虧損為人民幣2.186億元。
--凈虧損為人民幣13.694億元(約合1.916億美元)，上年同期凈虧損為人民幣2.715億元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
在首次公開募股之前，蛋殼公寓董事及高管合計持有843,122,940股普通股，占總股本的48.7%。在首次公開募股之后，他們將合計持有597,122,940股A類普通股，以及246,000,000股B類普通股，占總股本的45.9%，以及投票權(quán)的84.7%。
其中，高靖持有公司246,000,000股B類普通股，占總股本的13.4%，以及投票權(quán)的75.6%，為第三大股東。老虎環(huán)球控股的Internet Fund IV Pte. Ltd.為第一大股東，持有345,860,755股A類普通股，占總股本的18.8%，以及投票權(quán)的5.3%。愉悅資本為第二大股東，持有271,901,054股A類普通股，占總股本的14.8%，以及投票權(quán)的4.2%。
KIT Cube Limited為第四大股東，持有180,545,958股A類普通股，占總股本的9.8%，以及投票權(quán)的2.8%。CMC Entities為第五大股東，持有162,157,419股A類普通股，占總股本的8.8%，以及投票權(quán)的2.5%。螞蟻金服附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited為第六大股東，持有135,778,438股A類普通股，占總股本的7.4%，以及投票權(quán)的2.1%。(騰訊科技編譯/明軒)
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