2月24日，智慧松德(300173)披露了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、鎰航投資、慧邦天合、昭元投資、鎰源投資和冠鴻投資合計持有的超業精密88%股權。本次交易完成后，公司將持有超業精密88%股權。

根據萬隆評估出具的并經相關國有資產審核批準主體備案的萬隆評報字[2019]10372號評估報告，超業精密100%股權的評估值為88,110.70萬元。經交易雙方協商確定，超業精密88%股權的交易作價為77,440.00萬元，公司將以發行股份及支付現金相結合的方式支付。本次發行股份的股票發行價格為5.60元/股，公司需向交易對方合計發行股份82,971,425股，并支付現金30,976.00萬元。

本次交易中，公司擬向包括佛山電子政務在內的合計不超過5名符合中國證監會條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過40,000.00萬元，且擬發行的股份數量不超過本次發行前總股本的30%，亦不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%，發行股份數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。

根據相關規定，公司本次發行股份募集配套資金的定價基準日為發行股份的發行期首日，本次募集配套資金的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

資料顯示，智慧松德所從事的主要業務為3C自動化設備及機器人自動化生產線業務，主要業務包括自動化專用設備、智能專用設備、機器人自動化生產線等，主要產品有3D玻璃熱彎機、玻璃精雕機、金屬高速攻牙鉆孔機、高光機、高壓水去毛刺機等專用設備，主要用于消費電子類產品制造過程中金屬及非金屬材料的精密加工及表面處理。公司目前的主要產品以定制化為主，注重滿足客戶的個性化需求，擁有為客戶提供定制化解決方案的能力，在市場上具備較強的競爭優勢。

超業精密擁有自動化工程系統的設計與制造、高精度模具、夾具的設計與制造、先進圖像處理的系統集成、單軸及多軸運動系統的平臺與機械手、冷熱工藝的工程控制等先進的工程自動化技術。產品包括鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰電池后段設備中的除氣終封等一系列核心制造設備，同時具備提供整套全自動化鋰電池制造中段生產線的能力，產品廣泛應用于動力軟包裝電池、消費電子軟包裝電池、動力方殼電池等領域。超業精密所生產的鋰電池生產自動化設備在產品質量及運行效率方面具有較強的競爭力，市場認可度高。

智慧松德表示，本次交易完成后，公司將融合其與超業精密的工程設計和設備研發能力，延伸專用設備制造業產業鏈，通過整合兩者的技術優勢和規模效應，將有利于公司優化業務布局，增強公司盈利能力，提升公司抗風險能力。

關鍵詞：