12月14日消息，根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，蔚來汽車(NYSE：NIO)已經(jīng)將增發(fā)價(jià)定在每股美國存托憑證39美元。蔚來汽車此次將增發(fā)6000萬股美國存托憑證， 包括承銷商根據(jù)“綠鞋期權(quán)”執(zhí)行900萬股美國存托憑證超額配售，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，蔚來汽車本輪增發(fā)最大募資為26.91億美元。

蔚來汽車表示，此次募集到資金的60%將主要用于新產(chǎn)品和下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，30%用于銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張與市場滲透，10%用于一般企業(yè)用途。投行摩根士丹利和中金公司為蔚來汽車增發(fā)的聯(lián)席承銷商。

本輪增發(fā)也是蔚來汽車在今年進(jìn)行的第三輪增發(fā)。今年6月和9月，蔚來汽車先后完成兩輪增發(fā)，增發(fā)價(jià)分別為每股美國存托憑證5.95美元和17美元。

在本輪增發(fā)完成之后，蔚來汽車董事和高管合計(jì)將持有公司186,086,208股普通股，占總股本的11.9%，以及投票權(quán)的40.9%。其中，公司創(chuàng)始人李斌持有16,967,776股A類普通股，以及148,500,000股C類普通股，占總股本的10.7%，以及投票權(quán)的40.5%。

騰訊持有43,028,990股A類普通股，以及132,030,222股B類普通股，占總股本的11.0%，以及投票權(quán)的18.0%。Baillie Gifford & Co持有101,370,431股A類普通股，占總股本的6.5%，以及投票權(quán)的3.4%。

在蔚來汽車之前，小鵬汽車(NYSE：XPEV)宣布增發(fā)4800萬美國存托憑證。小鵬汽車每股美國存托憑證代表本公司2股A類普通股，增發(fā)價(jià)格為每股美國存托憑證45美元，擬募資21.6億美元。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達(dá)到24.84億美元。

小鵬汽車此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā);銷售和市場推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國際市場的拓展;智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資;以及一般性公司用途，包括營運(yùn)資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

受宣布增發(fā)消息的影響，蔚來汽車股價(jià)上周五在紐交所常規(guī)交易中下跌7.16%，報(bào)收于41.98美元。按照該股價(jià)計(jì)算，蔚來汽車市值約為590億美元。過去52周，蔚來汽車最低股價(jià)為2.11美元，最高股價(jià)為57.20美元。

關(guān)鍵詞：