6月7日消息，日前，BOSS直聘向美國證券交易委員會(huì)(SEC)更新了招股書。招股書顯示，BOSS直聘計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀、華興擔(dān)任主承銷商，預(yù)計(jì)本周五登陸納斯達(dá)克掛牌上市。
招股書顯示，公司預(yù)計(jì)將公開發(fā)行4800萬股美國存托股份(ADS)，價(jià)格區(qū)間為每股ADS17-19美元，募資約10億美元，估值超過80億美元。依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權(quán)。
本次公開發(fā)行意向投資者包括UBSAM,GIC,Mubadala,Sequoia,TigerGlobal。預(yù)計(jì)本輪募資完成后，創(chuàng)始人、董事長兼CEO趙鵬將占股17.6%，擁有76.2%投票權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示，2021年3月，BOSS直聘月活躍用戶數(shù)(MAU)達(dá)3060萬。2020年平均MAU為1980萬，較2019年平均MAU同比上漲73.2%。截至2021年3月31日，BOSS直聘共服務(wù)8580萬認(rèn)證求職者，包括白領(lǐng)用戶、金領(lǐng)用戶、大學(xué)生及藍(lán)領(lǐng)用戶;BOSS直聘共擁有1300萬認(rèn)證企業(yè)端用戶，服務(wù)630萬家認(rèn)證企業(yè)。
