6月24日消息，小鵬汽車更新港股全球發(fā)售文件，本次IPO小鵬汽車擬發(fā)行8500萬股普通股份，其中國際配售8075萬股，公開發(fā)售425萬股。
此次IPO，小鵬汽車定價將會參考美股最高不超過180港幣(即換算成美股46.39美元/ADS)，擬融資額度最高不超過153億港幣。
香港公開發(fā)售開始時間為2021年6月25日(星期五)上午九時正，預(yù)期A類普通股于上午九時正在聯(lián)交所開始交易時間為2021年7月7日(星期三)。
IPO以后，小鵬汽車發(fā)行普通股數(shù)量達到16.92億股，以招股價上限180港幣計算，本次小鵬汽車IPO估值最高可達3045億港幣。
值得注意的是，本次IPO小鵬汽車暫未定最終發(fā)行價，最終定價將會參考美股小鵬汽車股價。
而在美股市場中，小鵬汽車截止到6月24日收盤，報價40.97美元收盤，總市值328.77億美元。
據(jù)此前6月23日，港交所發(fā)布文件顯示，小鵬汽車通過港交所上市聆訊，摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人。由此，小鵬汽車也成為港交所上市的首家造車新勢力。
招股書顯示，小鵬汽車實行不同股權(quán)架構(gòu)，包括A類、B類、C類股，其中，A股是一票投票權(quán)，B類是10票投票權(quán)，淘寶中國擁有的C類股將轉(zhuǎn)化為A類股。
上市前，何小鵬持股21.75%為最大股東，淘寶持股11.9%，IDG資本持股4.8%，五源資本持股3.2%，紀源資本持股2.8%。
