11 月 26 日消息，據(jù)路透社報(bào)道，本周四，英國機(jī)器人軟件公司 Blue Prism 同意美國私募股權(quán)公司 Vista Equity 的 12.2 億英鎊(16.3 億美元)最終收購要約。
Blue Prism 公司成立于 2001 年，是軟件自動(dòng)化即 RPA(RoboticProcessAutomation)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。RPA 是提供一種易于控制的機(jī)器人軟件，用于通知、增強(qiáng)、支持和幫助機(jī)器人自動(dòng)完成一些重復(fù)性的任務(wù)。
Blue Prism 的董事一致建議股東在定于 12 月 9 日舉行的會(huì)議上投票支持 Vista 交易。
此前，Blue Prism8 月份就已經(jīng)表示，正在與美國私募股權(quán)公司 TPG Capital 和 Vista Equity 進(jìn)行談判，控股型金融 IT 公司 SS&C 上周也向這家英國軟件公司提出了收購方案。
一、3 家談判，股價(jià)飆升 30%
Blue Prism8 月份就已經(jīng)表示，正在與美國私募股權(quán)公司 TPG Capital 和 Vista Equity 進(jìn)行談判，這導(dǎo)致這家英國自動(dòng)化軟件公司的股價(jià)飆升逾 30%。
控股型金融 IT 公司 SS&C 上周也向這家英國軟件公司提出了 11.6 億英鎊(15 億美元)的收購方案。
根據(jù)金融數(shù)據(jù)公司 Refinitiv Eikon 的報(bào)告，截至 8 月 27 日收盤，Blue Prism 的市值約為 8.05 億英鎊(11.1 億美元)，其股價(jià)上漲 38% 至 11.44 英鎊(15.25 美元)，該公司提供的軟件可幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)日常后臺(tái)文書工作的自動(dòng)化。
金融分析師表示，由于 Blue Prism9 月下調(diào)了其 2021 年的收入前景，“這顯然造成了一個(gè)弱談判地位，以榨取高價(jià)。”
在 9 月 Blue Prism 股東就已經(jīng)同意由 Vista 以 10.9 億英鎊(14.5 億美元)收購。
Blue Prism 股價(jià)在本周四收高約 0.6% 至 12.15 英鎊(16.19 美元)，Vista 的修訂報(bào)價(jià)在收市后提出。
在交易消息傳出后，Blue Prism 的股價(jià)在早盤下跌 3% 至 11.53 英鎊(15.37 美元)。
二、810 億資產(chǎn) + 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的碰撞
在英國脫歐和新冠疫情爆發(fā)后英國經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的影響下，Blue Prism 成為私募股權(quán)公司最新的英國收購目標(biāo)。
Vista 在與 Blue Prism 的聯(lián)合聲明中宣布雙方已經(jīng)達(dá)成一致，并表示將此次收購視為“企業(yè)級(jí)智能自動(dòng)化和機(jī)器人過程自動(dòng)化(RPA)增長(zhǎng)的激動(dòng)人心的轉(zhuǎn)型時(shí)刻”。
“自 2001 年成立以來，Blue Prism 已成為 RPA 領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，并首次開創(chuàng)了這項(xiàng)技術(shù)。”Blue Prism 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Jason Kingdon 說。
RPA 軟件用于模擬人類行為，尤其是重復(fù)性任務(wù)。Blue Prism 的智能自動(dòng)化技術(shù)使軟件機(jī)器人能夠與人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合。
截至今年 6 月底，Vista 管理的資產(chǎn)超過 810 億美元，它計(jì)劃將 Blue Prism 與其基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)智能軟件公司 TIBCO 合并，后者于 2014 年以約 43 億美元的價(jià)格私有化。
在未來，Blue Prism 表示計(jì)劃將董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官的角色分開，并已開始尋找新的首席執(zhí)行官。
投資銀行高盛集團(tuán)擔(dān)任 TIBCO 的財(cái)務(wù)顧問，投資銀行 Qatalyst Partners 就交易的財(cái)務(wù)條款為 Blue Prism 提供建議。
三、股東意見分歧，共接觸 27 個(gè)客戶
收購前期，持有 Blue Prism 約 2.8% 股份的美國資本公司 Coast Capital 反對(duì) Vista 的提議，稱出售過程存在缺陷，該資本公司更支持 SS&C 的收購價(jià)格。但 Blue Prism 認(rèn)為，Vista Equity 提出的每股 11.25 英鎊(14.99 美元)，也就是 15 億美元的價(jià)格要比繼續(xù)作為一家獨(dú)立公司更好。
Blue Prism 的 Blue Prism 的客戶包括德國汽車制造商戴姆勒(Daimler)、美國電子商務(wù)公司 eBay 和英國國民健康服務(wù)中心 NHS，表示計(jì)劃建議股東投票支持周二宣布的每股 11.25 英鎊(14.99 美元)的出價(jià)，他們認(rèn)為這些條款“公平合理”。
作為回應(yīng)，Blue Prism 表示在其出售過程中接觸了 15 個(gè)戰(zhàn)略方和 12 個(gè)財(cái)務(wù)贊助商，并且收購公司中利益沖突的說法“不完全準(zhǔn)確”。
Coast 早些時(shí)候曾表示，它向 Blue Prism 發(fā)出了一項(xiàng)運(yùn)營改進(jìn)計(jì)劃，但 Blue Prism 表示，該項(xiàng)計(jì)劃缺乏董事會(huì)評(píng)估的細(xì)節(jié)。
結(jié)語：資本 + 技術(shù)助力智能自動(dòng)化發(fā)展
Vista 在與 Blue Prism 的聯(lián)合聲明中表示將此次收購視為“企業(yè)級(jí)智能自動(dòng)化和機(jī)器人過程自動(dòng)化(RPA)增長(zhǎng)的激動(dòng)人心的轉(zhuǎn)型時(shí)刻”。
Kingdon 也表示：“與 Vista 和 TIBCO 的結(jié)合將確保我們始終處于下一代智能自動(dòng)化的前沿。”
Vista 作為一家資本雄厚的公司，將商業(yè)智能軟件公司 TIBCO 與行業(yè)領(lǐng)先的智能自動(dòng)化企業(yè)相結(jié)合，促進(jìn)智能自動(dòng)化領(lǐng)域的發(fā)展。
