上周五邊緣計算概念股繼續(xù)高歌猛進(jìn)，板塊內(nèi)，漢得信息、網(wǎng)宿科技、朗源股份等個股漲停。分析人士指出，目前邊緣計算產(chǎn)業(yè)正在崛起，邊緣計算整體架構(gòu)與云計算類似，因此可參照云計算“基礎(chǔ)設(shè)施及硬件—軟件平臺—應(yīng)用服務(wù)”的投資節(jié)奏。

產(chǎn)業(yè)空間廣闊

日前，在巴薩羅那舉行的2019年世界移動大會(MWC)上，中興通訊發(fā)布了ES600S MEC服務(wù)器，該款服務(wù)器搭載英特爾最新至強(qiáng)處理器，配合AI加速卡，使其在邊緣側(cè)具備很強(qiáng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理能力，一時間邊緣計算成為A股炙手可熱的題材。

邊緣計算作為5G和高清時代核心網(wǎng)下沉的一種方式，其主要價值在于減少超大流量對網(wǎng)絡(luò)的消耗，同時為各種應(yīng)用提供低延時和開放的網(wǎng)絡(luò)能力。相比于傳統(tǒng)集中部署的云計算，邊緣計算在靠近數(shù)據(jù)源或用戶的地方提供計算、存儲等基礎(chǔ)設(shè)施，并為邊緣應(yīng)用提供云服務(wù)和IT環(huán)境服務(wù)。

東吳證券認(rèn)為，5G空間大，邊緣計算空間更大，5G流量比4G增長10倍以上，邊緣流量占比更高、預(yù)計30倍以上，邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價值量至少新增10倍以上(考慮對應(yīng)流量單價下降一半或更多)。

中信建投表示，邊緣計算的發(fā)展趨勢是認(rèn)可的，而且確實(shí)會有較大的市場空間，但是具體可能空間有多大，取決于兩個層面。一是應(yīng)用，到底是什么應(yīng)用，這些應(yīng)用是否愿意為邊緣計算單獨(dú)付費(fèi);二是網(wǎng)絡(luò)，5G網(wǎng)絡(luò)或者更為高速的一張網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)，會把新型應(yīng)用推向真正的產(chǎn)業(yè)化。

逐步進(jìn)入推廣階段

作為行業(yè)發(fā)展的一個大趨勢，未來邊緣計算領(lǐng)域有哪些投資機(jī)會值得關(guān)注?

國信證券表示，邊緣計算最終可能像公有云市場一樣，是大玩家的游戲，具體受益者還仍需觀望。預(yù)判市場將由三大運(yùn)營商主導(dǎo)，提供計算平臺，主流設(shè)備商提供服務(wù)器，對上游FPGA和GPU廠商需求將增加。

中信證券建議沿著三條主線布局邊緣計算投資機(jī)遇：一是基礎(chǔ)設(shè)施先行。邊緣節(jié)點(diǎn)作為架構(gòu)中核心增量有望率先收益，四類節(jié)點(diǎn)形態(tài)中重點(diǎn)推薦服務(wù)器領(lǐng)域;二是邊緣服務(wù)商兵家必爭;三是下游基于邊緣計算服務(wù)的應(yīng)用厚積薄發(fā)，關(guān)注制造領(lǐng)域。

天風(fēng)證券認(rèn)為，邊緣計算逐步進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段，受益5G應(yīng)用落地長期拉動，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望長期受益，建議關(guān)注邊緣計算業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性推進(jìn)龍頭;邊緣計算帶來網(wǎng)絡(luò)設(shè)備增量需求;邊緣機(jī)房帶來溫控、動環(huán)監(jiān)控增量需求;邊緣計算推動小基站快速落地，小基站設(shè)備及站址資源重點(diǎn)受益;邊緣計算帶動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速發(fā)展等。

中泰證券認(rèn)為，目前車聯(lián)網(wǎng)、直播游戲、4K/VR、智能制造、智慧城市等垂直領(lǐng)域?qū)吘売嬎愕男枨笞顬槊鞔_。從節(jié)點(diǎn)布局上看，邊緣計算就是把計算、內(nèi)容和存儲下沉到盡量靠近用戶又能滿足監(jiān)管許可的位置，邊緣數(shù)據(jù)中心機(jī)房和基站側(cè)是網(wǎng)絡(luò)端可選方案。5G物聯(lián)網(wǎng)將驅(qū)動新一輪的流量周期，開啟CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò))行業(yè)云安全和邊緣計算新業(yè)態(tài)的成長空間。

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