作為美國的北約(NATO)盟友,土耳其也難逃被制裁的命運。由于未能在解除美國制裁方面取得進展,土耳其里拉匯率跌至歷史低點。上周五,里拉對美元盤中一度跌幅達到17%,收盤時跌幅收窄到14%,為土耳其2001年金融危機以來里拉單日最大跌幅。近期土耳其和美國的外交沖突持續惡化,致使里拉兌美元年初至今下跌逾40%。
里拉兌美元匯率創下歷史新低后,當地的購物潮再次風起,土耳其的加密貨幣交易所交易量也開始激增。CoinMarketCap數據顯示,土耳其加密貨幣交易所Paribu、Btcturk和Koinim的交易量在過去24小時內增幅超過100%。該國最大的加密交易所Btcturk 24小時交易量約為1160萬美元。
土耳其為何被制裁?
在里拉遭受猛烈攻擊之前,這個極具戰略重要性的北約成員國的經濟經歷了多年的繁榮期,部分原因是美國和歐洲實施的超寬松貨幣政策鼓勵投資者進入土耳其和其它新興市場尋找更高回報。
而土耳其之所以被美國制裁,導火索是被土耳其關押入獄的美國牧師布倫森以及其他美國人。在土耳其擔任牧師的布倫森在政變平息后被捕,被控從事反政府間諜活動,近期因健康原因改為被軟禁在家。
美國總統特朗普曾在社交媒體上發文威脅,美國將因土耳其長期關押布倫森而對其實施大規模制裁。
8月1日,美國財政部宣布,將土耳其司法部長和內政部長列入制裁名單,理由是兩人應為美籍牧師布倫森被捕和被拘留一事負責。
自與美國交惡以來,里拉最近幾周屢創新低。特朗普的一則推文更是雪上加霜。8月10日,特朗普授權將自土耳其進口的鋼鋁產品關稅稅率增加一倍,并稱“我們現在與土耳其的關系不好”。
一消息使得里拉對美元的匯率當日創造歷史最低紀錄。
如果覺得土耳其夠慘,那么對比下阿根廷比索,才會知道什么是只有最慘,沒有更慘!
今年阿根廷比索的跌幅已經超過70%。而尤其恐怖的,是阿根廷央行把基準利率調整到40%還止不住這個勢態的發展。而事實上,中國的人民幣從今年4月起到8月,也有將近10%的跌幅。
為什么土耳其和阿根廷跌得最慘?
從1944年在布雷頓森林體系建立以后,美元錨定黃金,作為世界貿易結算的基本工具。在1971年以后布雷頓森林體系崩潰以后,雖然美元沒有繼續名義上作為世界貿易的結算貨幣,但是實際上,由于歷史形成的路徑依賴,美元依然扮演著這樣的角色。美國一方面要保持強大的經濟領先地位,必須要強勢的美元;而從貿易結算中,美國要獲得有利的貿易順差,又需要弱勢的美元。
美國在全球發動“沒有硝煙戰爭”后,理由之一就是口口聲聲說自己貿易逆差嚴重,但是事實上并非如此。舉個例子,蘋果手機這樣的核心科技產品,大部分是在海外代工,比如芯片是臺積電生產的,而組裝是由富士康,這些手機生產完了即算中國的貿易出口,但是,最終大部分的利潤是蘋果公司拿了,只不過沒有在貿易直接體現而已。
但是,從大的邏輯上,我們從之前布雷頓森林體系后美元的路徑依賴,到后來特里芬悖論的夢魘就會知道,貿易戰是一個趨勢使然。這是美國打亂秩序以后,重新洗牌貿易格局的舉措。
而在這樣的舉措中,全球經濟環境中只要經濟結構單一,對美元貿易路徑依賴很重的國家,必然要受到重大的打擊。土耳其這樣的國家就是典型。
首先土耳其這個國家政局不穩,統治者為了穩定人心又不斷給百姓增加一些基本福利,比如提高工資最低保障,結果土耳其的企業壓力就更大,難以發展。而且在此前土耳其的貿易一直處于逆差的狀態,現在特朗普雪上加霜,使土耳其的困境越發嚴重。阿根廷的情況也有諸多相同之處:對于農業經濟的依賴太大、負債過多,從而導致了比索的暴跌。
從這些案例上我們會發現,這些國家在這樣的背景之下之所以如此慘,一個根本的原因在于他們沒有什么核心競爭力,那中國呢?
中國有改革開放近四十年的一個經濟奇跡,而且此前在這樣的環境變化下,也變相地拿到了一些統一戰線的優勢資源,仿佛是特朗普送分一般。但是在持續的過程中,我們發現原來中國的核心科技距離美國這樣的強國還是有很大的差距。很多人吐槽聯想,干了那么多年還是個攢電腦的,吐槽很多企業,而唯一瞻望的,只有一家華為。
在這個過程中,人民幣也伴隨著這一系列問題的暴露,轟然暴跌。
這場戰爭,是一個斗狠的事,有沒有真功夫,要比劃比劃才能知道,所謂路遙知馬力,疾風知草勁。而中國在這樣的過程中,既顯示了自己一定的優勢,但也暴露了自己很多問題和短板。在黑云壓城城欲摧的國際大背景下,經濟結構上有短板的國家一定會受到巨大的影響,甚至形成嚴重的經濟危機,而經濟結構比較多元化的國家,也一定會受此影響。隔壁家有炸彈炸了,作為鄰居想獨善其身恐怕也是不易。
每十年一次的經濟危機,97年爆發了,07年爆發了,17年沒有爆發,這并不意味著這個危機就不會來?；蛟S只不過是按住了,而并沒有把病根根除。因此,這場沒有硝煙的戰爭持續的時間或許會更久一些,直到塵埃落定。
神仙打架的事,吃瓜群眾看戲就好。但是貨幣貶值那么多,難過的還是普通百姓。該如何躲過這樣的浩劫呢?我們說這場斗爭的發生是勢之使然,而未來還會發生的事,也一樣是勢之使然!說空道理沒有用,我們先說一則新聞吧。
據cryptovest消息,在6月和7月,隨著土耳其里拉兌美元的匯率下跌,衡量對購買比特幣感興趣的一個短期指標LocalBitcoins的活躍程度有所上升。隨著土耳其里拉浮動匯率引發的最新貨幣危機,使得比特幣在土耳其更為流行。
當國家信用的主權貨幣不靠譜的時候,老百姓會自己去找他們相信的東西,銀行利率等閑人不是,這是勢之使然。
無獨有偶,阿根廷法幣半年時間貶值近70%。大量阿根廷人在這波動蕩中,涌向了數字貨幣。不少人把工資都換成比特幣,尋找暫時的避風港。之所以會發生這樣的情況,和阿根廷的民眾路徑依賴有重大關系。阿根廷民眾不再信任比索的時候,就把比索兌換成美元,但是美元的兌換在阿根廷非常困難。別說阿根廷這樣的國家,即使是中國,因為外匯管制,兌換美元的數額都是有限的。
所以阿根廷人找到了比特幣這個東西以后,就開始自己去屯幣。因為比特幣可以兌換美元,而且比兌換黃金還方便。
從這個視角來看,我們不能從實體經濟上,肯定比特幣的價值,但是在現實的認知中,當有人認可了它的價值,開始使用了以后,它就發揮了它的作用。對于老百姓來說,他們不能左右和關心這場斗爭的勝負,但比特幣確實幫助了他們,土耳其和阿根廷就是現實的例子。
比特幣會成為世界經濟的救世主嗎?這個不能肯定。不過目前的表現可以看到,自從比特幣被很多底層民眾囤積以對抗國家主權貨幣不穩定的那一天開始,它的價值就不會被抹滅。
那么未來,以比特幣為代表的加密數字貨幣,會成為和黃金一樣的避險資產嗎?我們拭目以待。
