今日LED板塊多支個股活躍，截至收盤，聚飛光電、聯(lián)創(chuàng)光電、三安光電、艾比森漲停，聚燦光電、華燦光電、利亞德、奧拓電子等紛紛跟漲，漲幅均超5%。
消息面上，大廠、大品牌的mini LED產(chǎn)品步入量產(chǎn)前夕。7月19日，京東方官宣P0.9玻璃基mini LED直顯產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)，三星將在7月29日發(fā)布首款mini LED背光電競顯示器Odyssey Neo G9。另有消息推測，蘋果搭載mini LED顯示屏的新款MacBook Pro預計在今秋發(fā)布，而華為即將發(fā)布采用mini LED的三款智慧屏。
《科創(chuàng)板日報》梳理了兩個月以來的公開報告發(fā)現(xiàn)，眾機構已經(jīng)提前開啟密集調(diào)研，涉及LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，進入7月，較封測類公司，機構似乎更加青睞上游的芯片、設備類公司以及下游的顯示終端公司。
從調(diào)研內(nèi)容來看，擴產(chǎn)、缺貨、新型顯示產(chǎn)品成為關注重點，mini LED、提價更是各調(diào)研紀要中的高頻詞。
LED終端產(chǎn)品供應商成調(diào)研熱門
LED板塊中，利亞德可謂本月機構最愛拜訪的公司，7月至今累計迎來7次調(diào)研。該公司表示，目前整個LED行業(yè)從上游中游到下游，其市場需求量一直在持續(xù)大增，國內(nèi)顯示訂單量仍還延續(xù)著在去年年底11月和12月的增長勢頭，屢創(chuàng)新高。
對于缺貨漲價，利亞德表示，驅(qū)動芯片缺貨問題陸續(xù)在解決，利亞德基本可以滿足現(xiàn)有生產(chǎn)的需求，已在5月份跟上游談妥了新的供貨和結算方案以保證供貨，同時公司產(chǎn)品也做了相應的調(diào)價。同為顯示終端廠商的洲明科技在近期調(diào)研中表示，公司目前處于滿產(chǎn)水平，董事長親自帶隊與上游廠商洽談長期合作的同時，公司多次針對不同系列產(chǎn)品進行了適當?shù)膬r格調(diào)整。
兩公司目前均在積極推進產(chǎn)品更新?lián)Q代。利亞德的micro LED產(chǎn)品自去年開始量產(chǎn)，利晶工廠5月底擴產(chǎn)到800KK/月的產(chǎn)能。洲明科技表示未來將重點布局mini LED產(chǎn)能，大亞灣二期投產(chǎn)后將滿足未來3年的產(chǎn)能需求。
上游芯片、設備環(huán)節(jié)同樣受關注
聚飛光電、聚燦光電均為LED芯片生產(chǎn)商，昨日(19日)接受調(diào)研的A股公司中，聚燦光電、聚飛光電均在其中，7月至今，聚飛光電接受1次機構調(diào)研，聚燦光電已接受了3次機構調(diào)研。
聚燦光電表示，公司今年的產(chǎn)能利用率一直維持在高位，訂單飽和，滿產(chǎn)滿銷，交貨有序。公司產(chǎn)品平均銷售價格穩(wěn)步提升的同時，也安排了有序擴產(chǎn)，未來2-3年，公司將保持持續(xù)擴產(chǎn)的態(tài)勢。
聚飛光電的mini產(chǎn)品去年開始就已經(jīng)批量供貨，當前供貨量較大的mini背光產(chǎn)品是用于電視的背光源，mini直顯現(xiàn)在市場接受程度也越來越高。公司高管表示，對今年mini LED產(chǎn)品總體偏向較樂觀。
值得注意的是，LED設備也是機構的重點挖掘方向之一。國內(nèi)LED固晶機龍頭新益昌7月13日-15日接受了30家機構的調(diào)研，該公司將未來主要增長點寄于mini LED和半導體板塊。據(jù)其介紹，傳統(tǒng)LED雙頭固晶機，單價16萬元左右，毛利率30%多，mini LED六聯(lián)體固晶機單價100萬元左右，毛利率60%多。
新益昌預計，今年mini LED固晶機和半導體固晶機的銷售各有2億左右。未來隨著客戶從小間距LED不斷轉(zhuǎn)入mini LED，半導體方面也陸續(xù)推出除固晶機以外的其他設備，預計未來3-5年內(nèi)都有望保持30%到50%的增長。
