“十四五”規(guī)劃再次將5G新基建推到風(fēng)口浪尖，基于5G滲透率快速提升，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望進(jìn)入爆發(fā)期。

行業(yè)權(quán)威專家指出，當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域還存各生產(chǎn)設(shè)備割裂、數(shù)據(jù)難實(shí)時(shí)監(jiān)控等問題，隨著5G大規(guī)模鋪開，有望迎來一輪變革。其中，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、低代碼平臺(tái)、數(shù)字孿生平臺(tái)以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)四個(gè)細(xì)分賽道值得特別關(guān)注。

12月29日，在財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)主辦的電話會(huì)議上，前述行業(yè)專家對(duì)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢做了一番詳盡論述。基于十多年行業(yè)積累，專家表示，目前國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀表現(xiàn)為：主要玩家各有優(yōu)勢，但缺乏代表性企業(yè);下游企業(yè)需求差異化大，項(xiàng)目定制化要求高，通用領(lǐng)域還缺乏亮點(diǎn)。

“群雄逐鹿”格局，整合有待規(guī)范出臺(tái)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要服務(wù)于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，即通過網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，開發(fā)出相應(yīng)產(chǎn)品和應(yīng)用，以提升生產(chǎn)效率，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

前述行業(yè)專家介紹，目前國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)玩家眾多，但有一定影響力的大約有15-16家平臺(tái)，大致可以分為三類：大型制造企業(yè)孵化出來的平臺(tái)，比如：海爾智家(600690.SH)旗下卡奧斯，工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、寶信軟件(600845.SH);傳統(tǒng)ERP廠商向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，代表有：用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)、浪潮集團(tuán)和紫光股份(000938.SZ);此外，華為、騰訊、阿里等科技巨頭也在行業(yè)占據(jù)一席之地，“剩下還有很多中小規(guī)模的平臺(tái)，但主要是做集成和配套，不能相提并論。”

按賽道劃分，行業(yè)專家認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、低代碼平臺(tái)、數(shù)字孿生平臺(tái)以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)看點(diǎn)較多。

“物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)門檻低，國內(nèi)大概有1.2萬家，但這屬于行業(yè)地基，非常重要;低代碼平臺(tái)逐漸在演變?yōu)榱愦a平臺(tái)，大量公司在加大投入，2020年市場規(guī)模大概有8萬億，主要玩家包括上海交通大學(xué)的輕流、網(wǎng)易、釘釘，看好未來細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭;數(shù)字孿生平臺(tái)工程量比較大，門檻比較高，目前還沒有達(dá)到理想效果，但前景廣闊;大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)展時(shí)間較久，目前還缺乏領(lǐng)軍企業(yè)。”專家介紹稱。

對(duì)于“群雄逐鹿”的格局未來將如何演進(jìn)，專家分析認(rèn)為：“每家公司都有強(qiáng)大的實(shí)力，服務(wù)差異化很明顯，應(yīng)該說各有優(yōu)勢。行業(yè)整合的動(dòng)力可能會(huì)來自政府層面，把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)劃分為不同部分，現(xiàn)在看起來，政府部門可能是等待細(xì)分領(lǐng)域龍頭出現(xiàn)，讓龍頭來制定標(biāo)準(zhǔn)，最終規(guī)范行業(yè)發(fā)展。”

IDC指出，目前國內(nèi)有一批年收入超3億元的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，包括前述提到的卡奧斯、華為云等。近年頭部公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但也面臨盈利壓力。

這種壓力部分來自于收入具有一定依賴性，向外拓展仍面臨重重考驗(yàn)。以卡奧斯為例，2020年?duì)I收超200億元，凈利潤約2.5億。其中，海爾大本營山東貢獻(xiàn)較大，隨著山東市場逐漸飽和，公司也在向外布局長三角地區(qū)，但可以遇見將面臨更多競爭。

客戶需求逐漸分化，高度定制化成趨勢

當(dāng)前，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用戶需求非常分散。行業(yè)專家認(rèn)為主要可分為三類：“中小型企業(yè)，一般年?duì)I收在5千萬-5個(gè)億之間，一般預(yù)算是50萬左右，主要基于具體的生產(chǎn)問題想嘗試工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。第二類，我們叫規(guī)上企業(yè)，營收規(guī)模大概5億以上，預(yù)算在200萬左右，他們需要的是平臺(tái)，要解決整個(gè)集團(tuán)數(shù)據(jù)采集和治理的問題，這種需求在整個(gè)市場占比能達(dá)到3成到4成。再往上就是大型企業(yè)，這類公司自身信息化基礎(chǔ)比較好，也有一定自主開發(fā)能力，一般采取共建模式，項(xiàng)目規(guī)模千萬以上。”

對(duì)于頭部公司需求有何特點(diǎn)，行業(yè)專家表示：“像汽車主機(jī)廠，一般都是成立合資公司形式或者簽訂戰(zhàn)略級(jí)別合作，這類客戶對(duì)供應(yīng)商要求比較高，一般都要求工信部認(rèn)可的平臺(tái)。”

財(cái)聯(lián)社記者注意到，在行業(yè)龍頭向外輸出工業(yè)互聯(lián)解決方案的成長路徑上也不缺后來者。寧德時(shí)代今年10月注冊(cè)成立寧德時(shí)代潤智軟件科技有限公司，注冊(cè)資本32億，業(yè)務(wù)就包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，被解讀為展現(xiàn)了公司布局工業(yè)軟件的決心。

行業(yè)專家指出，客戶需求差異化在云服務(wù)端表現(xiàn)得較為明顯，整體而言，從公有云轉(zhuǎn)向私有云是發(fā)展趨勢。“小企業(yè)為了嚴(yán)控成本，一般用公有云，中大型企業(yè)，私有云需求不斷增強(qiáng)，私有云相對(duì)安全性更高，定制化程度也高，對(duì)供應(yīng)商提出了更高的要求。”他補(bǔ)充稱。

IDC預(yù)計(jì)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場仍將長期處于碎片化狀態(tài)，廠商業(yè)績的分化還將擴(kuò)大，一些業(yè)務(wù)模式不良的廠商，未來幾年將不得不面臨轉(zhuǎn)型，目前一些領(lǐng)先廠商也在重新審視該以何種方式進(jìn)入工業(yè)市場。由于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和專業(yè)度較難兼顧，不同廠商將面臨更清晰的市場定位抉擇，標(biāo)準(zhǔn)化和整體解決方案將是主要的兩類轉(zhuǎn)型方向。

關(guān)鍵詞： 5G 工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)