隨著消費需求和市場環(huán)境的變化，新消費業(yè)態(tài)層出不窮，尋找新增量已成為傳統(tǒng)零售企業(yè)的重點，國內(nèi)零售業(yè)由過去的單一業(yè)態(tài)逐漸向多元化發(fā)展，目前已有一些大型零售企業(yè)試水折扣店等業(yè)態(tài)。
據(jù)多家媒體消息，蘇寧易購旗下的折扣超市于近日開業(yè)，其宣稱春節(jié)假期后將開啟加盟，并以馬鞍山為主戰(zhàn)場，同步發(fā)展江浙滬市場，并計劃在2022年開出100家門店。記者發(fā)現(xiàn)，除蘇寧外，包括家家悅、華冠、人人樂、盒馬等企業(yè)也已紛紛布局折扣店業(yè)態(tài)。
對此，北京昭邑零售管理咨詢有限公司首席咨詢師劉暉表示，近年來，除了便利店、倉儲式會員店等，折扣店也成為零售企業(yè)發(fā)力方向之一，這也體現(xiàn)了零售業(yè)多元化發(fā)展的過程。
和弘咨詢總經(jīng)理、和君咨詢連鎖經(jīng)營專家文志宏認為，“隨著經(jīng)濟、市場的發(fā)展，消費者的消費觀念會分化，一部分涌向中高端，但低端、低價的需求也依然存在，折扣店滿足了消費者追求性價比的需求，也意味著折扣店業(yè)態(tài)有其發(fā)展空間。”但他同時也強調(diào)，“折扣店不是零售企業(yè)唯一的方向，還是要找到適合自己的轉(zhuǎn)型路徑。”
布局折扣店背后
多家大型零售企業(yè)布局折扣店領域并非偶然，這背后與多重因素有關。從宏觀方面來看，隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，消費需求日趨多元化，更多新興渠道和新興品牌誕生，零售市場從增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場，傳統(tǒng)商超所處的市場格局已然生變。
據(jù)零售業(yè)管理專家胡春才分析，“近些年電商平臺發(fā)展迅速，規(guī)模進一步擴大，與實體店相比，電商平臺有著明顯的價格優(yōu)勢，在服務體驗和營銷手段方面也花樣百出，擠占了一部分傳統(tǒng)商超的份額。此外，近年社區(qū)團購和生鮮電商平臺的持續(xù)發(fā)展也分流了原來傳統(tǒng)商超的一部分客群。多重因素疊加使得傳統(tǒng)商超近兩年的業(yè)績增長呈現(xiàn)乏力之勢。”
由此看來，零售企業(yè)亟須尋求新的增量。事實上，零售企業(yè)為轉(zhuǎn)型發(fā)展不斷付出努力，2021年以來，家樂福、盒馬等積極布局倉儲式會員店，如家樂福計劃未來3年內(nèi)擴展100家付費會員制的會員店。此外，在精細化運營和數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，各企業(yè)也在不斷投入。
據(jù)胡春才觀察，“傳統(tǒng)商超現(xiàn)在向兩個方向發(fā)展，一是門店體驗升級，如胖東來、永旺等，用良好的服務吸引顧客到線下門店來，但對于不少企業(yè)來說，轉(zhuǎn)型重體驗感的超市，管理難度相對比較大。另外一個是向倉儲式會員店方向發(fā)展，標準化復制相對容易，但如果入局者越來越多，競爭也會趨于激烈，市場份額或被稀釋。”
“大賣場競爭力趨弱的情況下，折扣店可以成為轉(zhuǎn)型出路之一，特別是面向中低端客群的一些企業(yè)也在嘗試向這個方向轉(zhuǎn)型。大賣場原先的客群至少有六七成是和折扣店的客群相吻合的。”胡春才表示。
此外，多家零售商布局折扣店也與該業(yè)態(tài)的前景良好有關。研究院的《2022-2027年中國折扣商店行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》中提及，折扣店將是未來10年發(fā)展最快的業(yè)態(tài)，其復合增長率為5.6%，高于大賣場的2.5%及便利店的5.5%。同時，折扣店也被資本所看好，天眼查顯示，2021年以來，包括繁榮集市、小象生活、奧特樂在內(nèi)的多個品牌相繼獲得融資。其中，頭部品牌好特賣至今已經(jīng)獲得五輪融資。
折扣店業(yè)態(tài)中的潛在機會
多位受訪者認為，折扣店領域的良好勢頭為大型零售企業(yè)布局于此提供了發(fā)展機遇。反之，大型零售企業(yè)的加入也利好于該行業(yè)上下游。文志宏表示，各供應商、零售商都會有去庫存的需求，這也催生了各類折扣店的產(chǎn)生。同時大型零售企業(yè)的進入，或促進折扣店行業(yè)的良性發(fā)展。
具體來看，折扣店領域的形勢良好一方面表現(xiàn)在終端零售店增多，另一方面則表現(xiàn)在上游的中小廠家、品牌重回線下。如今電商平臺流量費愈來愈貴，據(jù)36氪旗下媒體Tech星球報道，“想維持高增長，某品牌即便投入產(chǎn)出比已經(jīng)做到行業(yè)中比較頂級，流量費用也要維持在支出的50%以上。”中小品牌或因承擔不起高昂的流量費和推廣費放棄線上渠道，重新回歸實體店。
“中小品牌回歸線下豐富了折扣店產(chǎn)品品類，且出廠價格較低。”劉暉認為，“此外，在疫情背景下，一些工廠出口受限，大型零售企業(yè)利用其資金流優(yōu)勢將這些產(chǎn)品快速流入到旗下折扣店，幫助企業(yè)提升現(xiàn)金流同時也刺激了經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)。”
眾所周知，電商行業(yè)對實體零售業(yè)的沖擊和影響趨強。據(jù)記者了解，折扣店圈子有個說法是“如果實體店的價格低于互聯(lián)網(wǎng)，就可以把原先被互聯(lián)網(wǎng)搶去的顧客重新拉回到實體店來”。可見，若實現(xiàn)低價，或為傳統(tǒng)零售商獲取更多消費人群提供可能。一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，折扣店要比傳統(tǒng)的商超價格低20%~30%，也有諸如BIGOFFS等比電商平臺價格更低。
劉暉告訴記者，“目前做折扣的企業(yè)都有一定的資本和實力，它想爭奪的實際上是淘寶和拼多多平臺中的小店的客群，通過大規(guī)模的采購，實現(xiàn)更低廉的價格，把這部分利益讓給消費者。”
大規(guī)模采購也意味著折扣店還需要精簡SKU。據(jù)新零售專家鮑躍忠介紹，折扣店通過精簡SKU等手段，拿到極低的采購價格，從而降低經(jīng)營成本。如一般商超的SKU在1萬個以上，而折扣門店SKU數(shù)一般在4500個左右。
“而大型零售企業(yè)進入折扣店領域具備優(yōu)勢，體現(xiàn)在供應鏈完善、品牌議價能力強及運營經(jīng)驗豐富等，價格優(yōu)勢明顯。”文志宏稱。
但據(jù)胡春才透露，事實上折扣店的毛利率并不高，普遍要比傳統(tǒng)商超低5個點。不算高的毛利率為何還吸引了巨頭布局?劉暉表示，“一方面，一些企業(yè)走薄利多銷的路子，仍然有盈利空間，另外也可以通過收會員費提升收入;另一方面，傳統(tǒng)商超轉(zhuǎn)型做折扣店，實際上是彌補了此前在經(jīng)營模式上的空白。”他進一步解釋道，“傳統(tǒng)商超和折扣店的商業(yè)模式不同，簡單來講，傳統(tǒng)商超商品繁多，滿足消費者一次性購物的需求，而折扣店是商品不多，滿足消費者折扣的需求。”
國內(nèi)折扣模型仍待打磨
折扣店模式作為舶來品，在國內(nèi)仍處于探索階段，盡管國外品牌已經(jīng)相對成熟，但迪亞天天、比宜德等在華發(fā)展仍遭遇了“水土不服”，由于國內(nèi)外供應鏈和商品結(jié)構(gòu)等存在差異，可復制性的經(jīng)驗或許并不多。
鮑躍忠對此表示，國外市場與中國市場差異很大，因為本身的顧客特性和所處社區(qū)有很大的差異。不同的商業(yè)土壤上適合不同的發(fā)展模式，折扣店模式在中國仍處于初步發(fā)展階段，未來能否探索出真正適合國內(nèi)的商業(yè)模型仍需觀察。
據(jù)記者觀察，傳統(tǒng)商超入局折扣店并不是單純對商品打折，而是將倉儲會員制模式與折扣融合起來，如家家悅、華冠、人人樂走倉儲折扣模式，通過產(chǎn)地直采、倉儲式陳列、優(yōu)化物流等方式，降本增效。據(jù)長江證券報告，在此模式下，家家悅折扣門店的商品定價整體要比家家悅普通超市門店的零售價低10%~15%左右。
蘇寧則并未透露太多信息，只宣傳折扣超市是以折扣商品等為主的綜合性超市。據(jù)了解，蘇寧此前收購的家樂福曾在2017年短暫試水折扣店，此前家樂福的經(jīng)驗或許也能為此次折扣超市的發(fā)展提供借鑒。不過如今零售環(huán)境復雜，疊加高企的租金和人工成本等，競爭壓力并不小，對此記者向蘇寧發(fā)去采訪函詢問解決策略等，截至發(fā)稿未得到回復。
關于大型傳統(tǒng)商超的折扣店未來如何發(fā)展，胡春才強調(diào)，“企業(yè)要做到像沃爾瑪、Costco一樣擁有自有品牌而且是人無我有、獨一無二、爆款的產(chǎn)品，或者是產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)于市場，又或是以標品為主。與電商相比價格優(yōu)勢不明顯，較難實現(xiàn)長遠發(fā)展。”
劉暉建議，當前這些大型零售企業(yè)要進入折扣店領域首先要精準定位，并結(jié)合國內(nèi)趨勢來發(fā)展，尋找一條適合自身的發(fā)展之路。
