9月13日消息，近日水滴公司發(fā)布2022年第二季度財(cái)報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.01億元，環(huán)比增長(zhǎng)8.1%，凈利潤(rùn)2.07億元。高盛研究報(bào)告指出，水滴公司第二季度的凈利潤(rùn)遠(yuǎn)超預(yù)期，上調(diào)該公司的目標(biāo)價(jià)至2.7美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

高盛在研報(bào)中表示，水滴公司第二季度凈利潤(rùn)大幅提升，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)GAAP凈利潤(rùn)，遠(yuǎn)超高盛此前對(duì)于水滴2022財(cái)年微虧的預(yù)期。

研報(bào)分析，水滴公司管理層維持了全年實(shí)現(xiàn)Non-GAAP盈利的預(yù)期，這是一個(gè)較為謹(jǐn)慎的目標(biāo)。上半年，水滴公司已實(shí)現(xiàn)超過(guò)3億元的GAAP和Non-GAAP凈利潤(rùn)，考慮到水滴籌開(kāi)始產(chǎn)生服務(wù)費(fèi)收入，全年不太可能出現(xiàn)大幅虧損。

高盛預(yù)計(jì)，2022年水滴公司將實(shí)現(xiàn)4.35億元凈利潤(rùn)。基于12倍的2026財(cái)年EV/EBITDA(不變)，高盛預(yù)計(jì)水滴2026財(cái)年EBITDA利潤(rùn)率為11%(之前為9%)，上調(diào)水滴公司未來(lái)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)至2.7美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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