近年來，在智能化、電動化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化為代表的“新四化”浪潮下，隨著國家和地方政府密集出臺各項扶持政策，智能駕駛行業(yè)迎來風(fēng)口期。智能駕駛的垂直應(yīng)用領(lǐng)域，在經(jīng)過近幾年技術(shù)發(fā)展和模式探索后，正率先邁入規(guī)模化量產(chǎn)與商業(yè)化落地的運營時代，成為資本垂青的新賽道。
蘊含萬億級商機
智能駕駛近年來一直是資本市場的熱門概念，與之相關(guān)的各項利好政策也頻頻出臺，極大地提振了行業(yè)士氣。
日前，重慶、武漢兩地政府部門率先發(fā)布了自動駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點政策，并向百度發(fā)放全國首批無人化示范運營資格，允許車內(nèi)無安全員的自動駕駛車輛在社會道路上開展商業(yè)化服務(wù)。交通運輸部也發(fā)布《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南(試行)》(征求意見稿)，鼓勵自動駕駛車輛在封閉式、條件相對可控的場景內(nèi)開展公交、出租運營。
百度不久前公開披露一項涉及自動駕駛車輛的決策共享方法專利，其在智能駕駛領(lǐng)域的專利申請量已躍居全球第一。小米集團創(chuàng)始人雷軍最近宣稱，小米自動駕駛項目已取得超預(yù)期進展，首期投入33億元研發(fā)費用，進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。小鵬、蔚來、理想汽車等“造車新勢力”也競相發(fā)力、加速跟進。伴隨各方力量的聚集，智能駕駛成為熱門賽道。
面對智能駕駛蘊含的萬億級商機，投資機構(gòu)紛紛出手搶灘這一市場。紅杉、IDG、辰韜資本、中金、高瓴、順為等知名投資機構(gòu)早早瞄準(zhǔn)了與此相關(guān)的眾多領(lǐng)域。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年，自動駕駛領(lǐng)域相關(guān)融資高達94起，披露融資金額超過435億元。
在近日舉行的“2022智能駕駛商業(yè)化落地與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主題研討會”上，辰韜資本創(chuàng)始人林新正表示，目前辰韜資本已是國內(nèi)少數(shù)幾家一直深耕L4級智能駕駛領(lǐng)域的投資機構(gòu)。這幾年，公司累計投資了易控智駕、白犀牛、易咖智車、踏歌智行等十余家自動駕駛公司，在自動駕駛領(lǐng)域的投資額度與項目總數(shù)均處于領(lǐng)先地位。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，智能駕駛是人工智能技術(shù)賦能汽車產(chǎn)業(yè)的全面體現(xiàn)，也是一個潛力無限的朝陽產(chǎn)業(yè)。汽車技術(shù)不斷演進發(fā)展，帶來了新的供應(yīng)鏈，形成了新的機會窗口，現(xiàn)在是各家企業(yè)重新排位的契機，也是所有汽車行業(yè)相關(guān)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。
垂直應(yīng)用迎商業(yè)化
目前在智能駕駛領(lǐng)域的開放交通場景中，由于涉及政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈銜接等諸多問題，智能駕駛離真正的市場落地及大規(guī)模推廣仍有不小距離。但是，在一些場景成熟、變現(xiàn)快速的細(xì)分賽道，智能駕駛垂直應(yīng)用正在加速落地。2022年，礦山、港口等限定場景的商業(yè)化落地應(yīng)用方興未艾。
北京易控智駕科技有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的礦區(qū)無人駕駛運輸服務(wù)提供商。近日，易控智駕在特大型露天煤礦國家能源集團新疆準(zhǔn)東露天煤礦實現(xiàn)常態(tài)化“安全員下車”，易控智駕也成為業(yè)內(nèi)首個實現(xiàn)多車常態(tài)化安全員下車真實運營的礦山無人駕駛公司。
易控智駕 CEO助理、資本市場負(fù)責(zé)人廖琎表示，目前，公司已經(jīng)實現(xiàn)了數(shù)千萬級的真實無人駕駛運營收入，是業(yè)內(nèi)率先切入真實運營場景的公司。如果將2021年之前的階段稱為“技術(shù)驗證期”，那么隨著安全員下車以及多編組常態(tài)化運行，礦山無人駕駛真正開啟了產(chǎn)品化的重要階段。
北京斯年智駕科技有限公司則專注于港口領(lǐng)域無人駕駛解決方案及運營服務(wù)，主要從事物流重卡無人駕駛技術(shù)研究和商業(yè)化落地。斯年智駕創(chuàng)始人、CEO何貝表示，企業(yè)當(dāng)前在港口、封閉園區(qū)已完成規(guī)?；虡I(yè)落地，無論是簽約港口數(shù)目還是車輛數(shù)都實現(xiàn)了行業(yè)第一。2022年企業(yè)營收預(yù)計將達到7000萬元，而港口領(lǐng)域擁有千億量級的市場空間。
環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域是當(dāng)前智能駕駛垂直應(yīng)用的另一熱門賽道。上海于萬科技有限公司專注無人駕駛智能環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，目前公司車輛已在多地街道上現(xiàn)身。于萬科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉煜表示，無人駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的商業(yè)化落地已經(jīng)處于能夠看得到黎明曙光的階段，預(yù)計明年會有一個小的爆發(fā)式增長。
在辰韜資產(chǎn)近日舉辦的智能駕駛垂直應(yīng)用項目路演活動中，超過一半企業(yè)已有可觀營收，有的已經(jīng)接近收支平衡。比如，專注耕耘末端物流配送市場的易咖智車年營收已突破3000萬元，于萬科技今年營收目標(biāo)1億元，深圳卡睿智行預(yù)計今年營收近千萬元等。
辰韜資產(chǎn)執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松表示，這預(yù)示著智能駕駛產(chǎn)業(yè)走過技術(shù)與方案比拼的上半場，正式邁入規(guī)?；慨a(chǎn)和商業(yè)化落地的運營時代。國內(nèi)頭部智能駕駛垂直應(yīng)用企業(yè)已實現(xiàn)商業(yè)落地，產(chǎn)品正處在量產(chǎn)前夜。
下半場需更多變現(xiàn)機會
過去一年，特定場景無人駕駛開展得如火如荼。在經(jīng)歷了減人、常態(tài)化運營、單車效率提升、場景運營效率提升、公司綜合經(jīng)濟效益提升等幾個商業(yè)化環(huán)節(jié)后，各家公司的商業(yè)化落地速度越來越快。干線、礦山、港口、環(huán)衛(wèi)、無人物流小車等領(lǐng)域的融資持續(xù)火爆，標(biāo)的公司估值也水漲船高。
目前來看，自動駕駛技術(shù)不同場景對技術(shù)的要求并不相同，有些場景落地容易，有些則落地較難。相對容易落地的場景已經(jīng)進入了量產(chǎn)階段，例如礦山、港口、末端配送等。從技術(shù)角度來講，部分特定場景已經(jīng)可以實現(xiàn)無人化，隨著商業(yè)模式逐漸成熟、上下游資源不斷整合，行業(yè)的商業(yè)化前景日趨清晰。
賀雄松認(rèn)為，智能駕駛垂直行業(yè)已邁過試驗探索期，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)針對各場景都有相對成熟的技術(shù)方案。下半場，各領(lǐng)域的發(fā)展重點將放在場景與技術(shù)打磨和上下游合作方面，致力于找到更多變現(xiàn)機會。
業(yè)內(nèi)人士指出，智能駕駛垂直應(yīng)用商業(yè)化落地其實有很高的壁壘，存在于眾多業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)層面。同時，伴隨無人駕駛商業(yè)化落地，產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)成大勢所趨，這其中蘊含許多新的發(fā)展機會。另外，各種新能源領(lǐng)域的解決方案也將結(jié)合應(yīng)用場景逐步落地，零碳無人駕駛解決方案供應(yīng)商將順勢而生。
雖然目前智能駕駛商業(yè)化已經(jīng)處在“黎明前的曙光”階段，但不容忽視的是，行業(yè)還存在諸多障礙和困難，比如，如何不斷降低車輛成本及運營成本、特定場景的進入審批，以及標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)支持等。
蓋世汽車創(chuàng)始人周曉鶯認(rèn)為，智能駕駛領(lǐng)域市場空間廣闊，但真正落地仍有難度，在國家政策加持下，初創(chuàng)公司仍需將產(chǎn)業(yè)資源與資本高質(zhì)量對接，二者相互扶持、共同進步。
“從客觀角度來說，行業(yè)前兩年的發(fā)展紅利期已過，各場景的頭部公司在技術(shù)、商務(wù)、融資等環(huán)節(jié)逐漸會形成壁壘。”賀雄松表示，智能駕駛是整個大AI賽道里最有想象力的一個行業(yè)，各界有足夠動力去推動自動駕駛的落地運營。未來，政府部門或許會強力推動路權(quán)的確認(rèn)，帶動行業(yè)層面法規(guī)制定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等。標(biāo)準(zhǔn)制定將有利于上下游參與者各司其位，更好地助力產(chǎn)業(yè)銜接。
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