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金吾財訊 | 中信證券報告稱，預計25Q3電子行業整體業績延續正常需求下的增長趨勢，綜合來看，預計三季度業績表現相對亮眼的細分板塊有算力相關PCB龍頭、存儲龍頭、模擬龍頭、設備龍頭、光學龍頭、CIS（Complementary Metal-Oxide -Semiconductor Image Sensor）龍頭、部分功率公司等。
該機構指，25Q4來看，看好板塊超額收益，推薦算力、存儲、半導體設備、消費電子四個方向的投資機會。該機構預計9-10月電子板塊步入備貨旺季，帶動稼動率上行；基本面角度，自主可控（國產算力突圍、存儲廠擴產下單、邏輯廠訂單確定）、AI創新（海外算力加單與擴產、端側新品持續推出迭代）、周期景氣（存儲漲價）三方向均將持續景氣，資本市場催化（IPO融資等事件提振）預計加速，繼續堅定看好板塊未來一個季度的表現。
