改革開放以來，中國經濟總量已躍居世界第二位，我國居民的財富管理需求也在隨著時代變遷而深刻變化。在經濟轉型升級、資本市場深化改革、居民財富管理需求提升的背景下，財富管理助力實體經濟發展與服務居民美好生活的使命更加凸顯。

2023年3月31日以 “芳華五載，奮楫篤行”為主題，五道集團五周年慶典在北京嘉里大酒店隆重舉辦。中共中央黨校國際戰略研究院原副院長，東北財經大學中國戰略與政策研究中心主任，中國城市發展研究會副理事長兼城市研究所所長周天勇老師、中國私人財富規劃律師孟憲石先生、五道集團創始人兼CEO劉振先生、五道集團首席經濟學家白峰先生、五道集團副總裁殷金香女士、五道集團執行總裁李晶偉女士齊聚一堂，共同解讀財富管理助力實體經濟發展與服務居民美好生活的使命，分享財富管理的高質量發展的路徑。二百余位投資者到達現場，見證了此次重磅盛典。

本次慶典分為投資大會、金融論壇和五周年晚宴三大篇章，各位大咖各抒己見，為投資者帶來了一場財富盛宴。

01投資盛會 乘勢共贏

芳華五載 奮楫篤行，五周年特別致辭

劉振先生為現場投資人講述了五道五年的成績以及未來的發展規劃。

過去五年五道集團完成了起家、創業、發展壯大的歷程，從北京開始，逐漸輻射全國，目前已經有上海、濟南、東營、濱州、濰坊、青島、重慶、鄂爾多斯、張家口和沈陽十一個地市的分支機構。

因為勝任，所以信任。目前五道集團已經累計服務近3000組客戶，管理過的資產近百億。看到這些數據，我們心中滿是感恩——因為每一位客戶的每一份投資，都是對我們莫大的信任與支持，也讓我們更感肩上責任之重大。

五道集團一直堅守“做精而美的私人銀行”的初心，經過五年的探索與積累，即將邁上財富管理行業新臺階，我們也相信客戶朋友將迎來財富創造與積聚的新機遇。

五道集團未來的路還很長，我們清楚自己的定位。我們有謙卑的心理但同時也不低估自己的未來。我們要做著眼未來和備受信賴的資產管護者，或許我們目前的管理規模不算巨大，但我們在某些領域已足以代表行業的最高水準，我們希望保持這樣的水準，繼續為投資人守富、創富。

時政兩會說丨推進體制改革與穩定經濟增長

周天勇老師具體分析了今年兩會提出的“宏觀目標和5%的增長率”。周老師表示，5%的增長率可以實現，并從多個維度分析可實現的原因，這在一定程度上增強了投資者的信心。

針對經濟目標增長的過程，最后周老師表示，教科書上的算式可能是錯的，其結果會忽悠和誤導決策；增長不可能由廣義技術進步全要素生產率和擴張財政和貨幣政策穩定住；計劃向市場發育釋放和開放及資產化改革促進中高速增長改革的邊際動能已經結束；從階段上看，到了計劃與市場二元并存體制向一元社會主義市場經濟體制并軌的階段了，也到了第四次大力度改革促進中高增長機遇期了；中高速增長只有改革才能啟動，2023年應當啟動大力度市場化改革恢復和支撐經濟增長在合理區間。

2023年中國宏觀經濟前瞻：消費復蘇、宏觀政策需保持戰略定力

白峰先生從投資的思維、五道過去取得的成績以及未來的布局做了具體的解析。

投資中我們從不確定中尋找確定性。五道取得卓越成績的背后，離不開投研團隊的精準把握、不斷精研，這其中包括政策研究、周期把控等，每一次都能精準的預判，產品上以匠心精品賦能美好生活，鑄就面對行業不確定性風險時，依然創造、實現了長期價值的穩健兌現。

未來，五道繼續用心甄別資產、多元化布局。從研究經濟活動脈絡出發，從行業歷史變遷出發，從人的需求和決策演變出發等等，從而鎖定行業，尋找標的，探討項目本質，去除浮夸的概念，判識根基，返璞歸真，錘煉自己堅定的投資理念，不隨波逐流。多做基礎研究，投資精而美，而不是追逐。

財富傳承-家族信托的應用場景及案例解析

孟憲石先生，基于自身多年的實踐積累，通過案例的方式，為大家通俗易懂地闡述家族信托的典型應用場景。

通過呈現的幾大場景案例分析，我們可以深刻感受到，家族信托具有財產保護、財富傳承、風險隔離和隱私保護等諸多功能，為現場以及線上的觀眾帶來更多的思考和啟示。

家族信托一直被譽為家族財富管理“皇冠上的明珠”，是家族財富保護、管理與傳承的最佳工具之一。這不僅在于其精巧的信托結構、靈活的利益分配設計，更在于其不斷滿足高凈值人群的愛與責任。

02圓桌論壇 投資聚力

在圓桌論壇環節，由周天勇老師、劉振先生、白峰先生、李晶偉女士、孟憲石先生共同出席，對當下最熱門的話題與現場嘉賓進行互動交流，以鮮活精彩的觀點帶來了一場投資思維的碰撞。

03凝聚團隊力量 展現五道精神

晚宴開始前，五道集團五周年宣傳片重磅來襲，7分鐘的視頻看的大家熱淚盈眶，為晚宴現場增添了一抹溫情，充分展現了五道的精神風貌，也深刻詮釋了五道集團的過往成績和價值觀。

同時，五道五周年獻禮之——五道之歌正式發布，知名歌唱家蔡小艷傾情演唱。

在五周年之際，我們發布了自己的司歌，這是對公司五周年最好的獻禮。自成立以來，公司主動應變，創新求變，薪火相傳，保持了持續穩健的良性發展勢頭。面向打造的新征程，公司定當不忘初心，永立行業潮頭！

與愛同行 從未止步

五年來，五道集團在企業快速發展的同時，也不忘社會責任。2021年五道集團三周年之際，聯合樂益公益基金會推出“五道財富教育公益基金”，該項目通過攜手擔當者行動，幫助聽障兒童成功走向社會。2023年，在五周年慶典上，五道集團創始人兼CEO劉振先生宣布“五道財富教育公益基金”第二期正式啟動。

公益是給予他人幸福，自己手留余香，是中華優良傳統的延續。公益不僅是金錢上的饋贈，更多的是心和愛的傳遞。五道集團借助著時代的快車和國家的強大發展至今，離不開社會對我們的支持。所以，我們也希望通過自己的力量與樂益公益基金聯合，回饋社會和國家，讓財富和愛一同傳承下去。

晚宴正式開始時，創始人劉振先生攜眾領導上臺，提酒慶祝五道集團五周歲生日快樂。隨后，全場來賓一同高舉酒杯，共享一杯“時光之酒”。

整個晚宴，五道集團為來賓朋友們準備了美輪美奐的節目表演。從知名歌唱家蔡小艷老師一首《好運來》開始到爵士樂隊表演，再到精彩的《快樂指南》員工表演，一系列的精彩節目嗨翻全場。此外，為了回饋新老客戶，本次盛典準備了多重大獎、好禮輪番抽取，更是將整場晚宴帶入高潮。

五載同行 共赴新程

至此，五周年慶典圓滿結束。五周年，既是收獲榮耀與夢想的時刻，更是一個全新的起點。五道集團的發展得益于中國日益增長的居民財富管理需求，也離不開五道一直以來的合規經營、穩健發展以及客戶的信任與支持。伴隨著我國財富管理行業的蓬勃發展，未來重視合規與風控的財富機構的價值將日益凸顯。用時間刻畫長度，用專業鑄就品質。一直以來堅持“必合規、嚴風控”的五道集團將繼續在新的五年起點，以專業、多元的服務為廣大客戶提供更加優質的產品和投資體驗。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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