在印度這片手機(jī)紅海市場，廠商們都在奮力謀取更多市場份額。
近日，富士康與印度馬哈拉托特拉邦簽訂建廠協(xié)議，將在賈瓦哈拉爾·尼赫魯港務(wù)局的經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)建廠，已競拍下45英畝土地。富士康方面表示，還另需200英畝土地。
上周，三星也宣布，在印度的新工廠建成，并稱這為三星在全球最大的手機(jī)制造工廠。
中國主流手機(jī)廠商雖近兩年已陸續(xù)在印度建廠，但如今看來，在印度市場份額的爭奪仍在激烈進(jìn)行中。
今年初，小米還號召供應(yīng)商共同前往印度投資設(shè)廠，并在富士康等合作伙伴協(xié)助下在印度生產(chǎn)印刷電路板。
這一方面是印度相關(guān)稅收政策刺激的產(chǎn)物，但另一方面，也顯示出國產(chǎn)手機(jī)品牌全球化競爭進(jìn)入白熱化階段。
從趨勢而言，印度手機(jī)市場在發(fā)展進(jìn)程上與中國有所相似，即普遍進(jìn)入成長瓶頸期，時間也幾乎同步地從去年下半年開啟。但印度市場的特點在于，更加看重性價比，因此中國廠商在印度的市場份額呈現(xiàn)出與中國截然不同的表現(xiàn)。
想要在印度手機(jī)紅海謀求更大的市場份額，不僅要求手機(jī)生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢，也要求廠商們在當(dāng)?shù)氐亩嘣獦I(yè)務(wù)線、渠道、研發(fā)等各項優(yōu)勢同步在線。
印度建廠潮
據(jù)外媒報道，印度當(dāng)?shù)卣畬Ω皇靠颠M(jìn)駐十分重視，希望將該工廠定位為出口基地，他們曾要求富士康，未來該生產(chǎn)基地51%的產(chǎn)品用于出口，而富士康已取得稅收優(yōu)惠。
三星的建廠舉動也頗受關(guān)注，印度總理莫迪和韓國總統(tǒng)文在寅出席了三星印度工廠7月9日的工廠竣工儀式。據(jù)報道，新建成的工廠占地面積32英畝，將幫助三星在當(dāng)?shù)氐氖謾C(jī)產(chǎn)量從每年6800萬部提升至每年1.2億部。
此前華為、OPPO、vivo、小米、傳音、酷派、聯(lián)想等廠商已陸續(xù)在當(dāng)?shù)亟◤S。另據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，今年下半年，OPPO還將在印度再設(shè)立一家工廠。
今年設(shè)廠潮的重新興起，很重要的原因之一，即印度當(dāng)?shù)貙﹃P(guān)稅的抬高。
counterpoint研究總監(jiān)閆占孟向記者介紹，去年開始，印度為推進(jìn)本國制造業(yè)發(fā)展，促進(jìn)印度在全球手機(jī)制造環(huán)節(jié)中從單純組裝升級到參與制造，面向消費(fèi)電子行業(yè)實施了嚴(yán)格的進(jìn)口稅率。從印度之外國家進(jìn)口手機(jī)整機(jī)乃至部分電子元器件，進(jìn)口關(guān)稅由之前的10%提升至15%。
印度政府明確鼓勵更多包括中國在內(nèi)的國外廠商，前往印度建廠，進(jìn)行本土制造和組裝。同時，從印度銷向世界尤其是東南亞國家的電子元器件或手機(jī)，關(guān)稅也相對較低。
這加速了手機(jī)廠商在印度設(shè)廠的趨勢，卻也為當(dāng)?shù)厥袌龅闹匦屡判颍酥猎谌蚴袌龅牟呗孕宰兓瘞砀嗫赡苄浴?/p>
“可以理解為布局未來，也布局現(xiàn)在。”第一手機(jī)界研究院院長孫燕飆向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，三星此舉跟諾基亞和摩托羅拉1995年在中國設(shè)廠的形勢很相像，即同時受到在當(dāng)?shù)匕l(fā)展和政策推動影響。
而單從三星加大在印度布局而言，意味著三星希冀在中國市場失利的情況下，在其他市場占據(jù)更多優(yōu)勢。
據(jù)第一手機(jī)界研究院統(tǒng)計，2018年6月，印度線上市場功能機(jī)品牌銷量排名中，三星獨占鰲頭。孫燕飆解釋道，在印度手機(jī)市場，智能機(jī)和功能機(jī)的占比為4：6，功能機(jī)居多，但如今無論是榮耀、OPPO、vivo還是小米，在功能機(jī)方面均未有布局。這都可視為是三星在印度市場的份額優(yōu)勢所在。
“我們從供應(yīng)鏈了解到，印度功能機(jī)市場空間極大，但因為大家都沒有充分的信心，所以也不敢重兵壓陣。比如小米有做功能機(jī)的想法，但至今也沒成行。”
對富士康而言，其一方面為包括蘋果和小米在內(nèi)的品牌手機(jī)提供代工業(yè)務(wù)，另一方面也有自己的產(chǎn)品需要推進(jìn)。據(jù)孫燕飆介紹，富士康的兩個自有品牌愛可視(ARCHOS)和夏普，在印度市場都有一定銷量。
據(jù)counterpoint統(tǒng)計，目前已有125個手機(jī)品牌進(jìn)行了印度本地制造，其中77%的工廠是印度公司持有，14%工廠為中國OEM持有，45%是代工廠(如富士康)。區(qū)域分布而言，30%的工廠在西部Noida地區(qū)。
在紅海市場中廝殺
多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，當(dāng)前印度手機(jī)市場已然進(jìn)入增長瓶頸期，呈現(xiàn)紅海特征。
“現(xiàn)在印度市場比較擁擠，進(jìn)入一家同時也會淘汰一家。因此廠商是否有空間和利潤來做，還取決于公司的發(fā)展策略和重點。”閆占孟向記者指出，競爭白熱化的印度市場，成本尤其關(guān)鍵，因此當(dāng)前在印度市場占據(jù)前兩強(qiáng)份額的是三星和小米，在希望鞏固已有優(yōu)勢的前提下，也需爭取更多可供抗衡的因素，尤其在低端市場。
孫燕飆也告訴記者，截至今年5月，印度的智能手機(jī)市場已經(jīng)進(jìn)入停滯增長期，但單價從去年的8000-9000盧比，提升到今年的11000盧比。
手機(jī)廠商的廝殺仍在持續(xù)，而不同于功能機(jī)市場，中國手機(jī)廠商在印度的智能機(jī)領(lǐng)域，也出現(xiàn)了變陣。
據(jù)第一手機(jī)界研究院統(tǒng)計，2018年6月印度線上市場智能機(jī)品牌銷量排名前三者分別為小米、realme、一加。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，realme是今年突然出現(xiàn)在排行榜中，OPPO的一條線上銷售產(chǎn)品線，主攻低價策略。
“realme至少是OPPO在印度崛起的一個信號，我們檢測是今年5-6月份開始出現(xiàn)在榜單中。”孫燕飆向記者透露，據(jù)他了解，OPPO在爆品策略之后，已有一段時間沒有通過ODM廠商進(jìn)行手機(jī)制造。但去年底，OPPO找聞泰科技購買了一批相對低價的機(jī)器，“我覺得這個舉動跟realme有關(guān)系，畢竟在低端機(jī)型中，ODM廠商的成本控制能力高于華為、OV等頭部品牌。”
這也顯示出在印度市場發(fā)展的關(guān)鍵，即成本控制能力。但發(fā)展至今，單純依靠性價比，也不能在印度市場闖出一條康莊大道。
閆占孟就向記者表示，現(xiàn)在的印度市場已經(jīng)出現(xiàn)變化，不僅要求高性價比，同時對渠道、供應(yīng)鏈和研發(fā)等也有更高要求，單一的線上路線或者線下路線并不可行。他同時指出，不能為了進(jìn)入印度市場而進(jìn)入，目前印度的門檻越來越高，此前蘋果在印度分公司的總經(jīng)理被換下就是一個證明。
孫燕飆則解釋道，小米去年在印度線上的成功，是由于其用互聯(lián)網(wǎng)的方式席卷了市場，但今年在線下的成功，更多取決于其股東中，有在印度頗具話語權(quán)的塔塔集團(tuán)，這為小米在當(dāng)?shù)赝卣故袌鰩順O大助力。“塔塔集團(tuán)在印度的影響力，類似于三星在韓國的地位。”
目前突進(jìn)的OPPO現(xiàn)象，則顯示出另一個趨勢，即中國品牌對印度市場的認(rèn)知進(jìn)階，“OV在印度最大的變化就是，選擇借助ODM廠家的力量，接納當(dāng)?shù)叵M(fèi)升級意識沒那么快的事實。”不過據(jù)記者了解，OPPO在印度市場已是全產(chǎn)線布局，即高端有Find X，終端有F系列，低端有realme系列。記者 駱軼琪 深圳報道
