三大運營商在5G網絡方面，均進入大規模建設期，同時積極轉型，深入布局產業互聯網。

隨著8月18日中國電信公布2020年上半年財報，三大通信運營商上半年成績單正式揭曉。面對傳統業務增長困難，運營商們積極轉型，面向政企的產業互聯網業務均有較大漲幅。

2019年上半年，中國移動、中國電信、中國聯通營收同比分別下降0.6%、1.3%和 2.8%。

盡管受到疫情影響，三大運營商2020年上半年營收均有所增長。中國移動以3898.63億元人民幣排在首位，其次是1938.03億元的中國電信與1503.97億元的中國聯通;從收入增幅來看，中國聯通增幅最高，同比上升3.8%，中國移動增幅最低。

盈利能力方面，中國移動、中國電信和中國聯通的凈利潤分別為558億元、139億元和33億元。其中中國移動凈利比去年同期減少0.5%，不過該公司二季度的收入、利潤較一季度繼續改善，與去年同期14.6%的降幅相比，也有明顯改善。

5G方面，根據年初規劃，今年年底前我國將開通60萬個5G基站。從三大運營商最近的表態看，5G基站建設將加速又加量。

5G基站加速又加量

上周財報會上，中國移動董事長楊杰表示，綜合考慮市場需求、建設成本等多方面因素，中國移動在基本保持年初資本開支計劃的情況下，5G新建基站目標由25萬個增至30萬個;年底前實現在全國所有地級以上城市提供商用服務，并推動SA核心網年內商用。

8月18日，中國電信在財報會上也表示，有可能會增加5G基站，“通過和聯通聯合集采，5G投資節省了一定的資金，所以我們今年第四季度會根據市場的情況和需求變化，適當增加一些基站的建設。”

7月23日，在國新辦召開的新聞發布會上，工信部信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫介紹稱，上半年我國新建5G基站25.7萬個，近期每周平均新開通基站超過1.5萬個。截至6月底，三大電信運營商在全國已建設開通的5G基站超過了40萬個。

8月11日，中國鐵塔董事長佟吉祿在2020年中期業績發布會上表示，截至今年6月底，累計承接5G基礎設施建設需求59.3萬個，“運營商希望到6月末交付35萬個，我們已經完成交付38萬個。”

電信運營商的資本開支是整個產業鏈的風向標，在5G大規模部署的今年，這一指標備受關注。此前，工信部多次提到，要加快5G特別是獨立組網建設步伐，切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的積極作用。

根據規劃，中國移動今年資本開支為1798億元，5G投資為1000億元。在中期業績會上，中國移動表示，今年上半年5G相關資本開支完成552億元，全年計劃約1050億元。

中國聯通今年的總資本開支為700億元，其中用于5G的投資為350億元。今年上半年，中國聯通的5G資本開支為126億元。該公司稱，正實現5G網絡向SA演進升級，確保今年四季度商用。中國電信2020年資本開支預算為850億元。其中，5G投資占一半以上，達453億元。

8月17日，中國信通院副院長王志勤在“點亮深圳，5G智慧之城”發布會上表示，5G獨立組網將在2020年9月商用。截至7月底，我國5G用戶數超8800萬，約占全球5G用戶總數的80%，居全球首位。

共建共享成5G網絡建設重點

電信運營商正面臨傳統業務增長乏力的困境，但5G投資巨大，運營商們共建共享以減少資本開支。

繼中國電信和中國聯通共建共享5G網絡后，中國移動在5月20日也宣布與中國廣電在5G網絡上合作。

根據5G合作框架協議，雙方聯合確定網絡建設計劃，按1:1比例共同投資建設700MHz 5G無線網絡，共同所有并有權使用700MHz 5G無線網絡資產。在700MHz頻段5G網絡具備商用條件前，中國廣電有償共享中國移動2G/4G/5G網絡為其客戶提供服務。

對于如何共同投資建設700MHz 5G無線網絡，楊杰告訴第一財經記者，目前細節問題都在進一步商討，“我們初步設想是雙方共同確定方案，具體建設和運營的任務由中國移動承擔，廣電進行一些費用的分擔。”

至于合作范圍，楊杰表示，雙方的合作是全國性的，農村地區效果會更明顯，“在700MHz的確有獨特的頻譜優勢，我想對我們雙方都有利，對整個行業也有利。”

王曉初也表示，正積極爭取三大運營商在農村地區共建共享5G網絡，“因為農村用戶數很少，話務量也不聚焦，三家公司聯合建設效率更高。”

不過，楊杰在發布會上多次強調，和廣電的合作還在商討中，“因為這個事情很復雜，而且整個產業鏈的技術成熟還需要時間。一旦確定以后，將及時向大家公布雙方具體規劃和方案。”

對于中國聯通和電信的合作，王曉初在8月12日也首次披露細節，稱共建共享最早由聯通提出，“電信一開始有些疑慮，但是在去年下半年和今年上半年的合作中，雙方都嘗到了甜頭，所以現在已經沒有任何障礙，雙方都已經堅定信心擴大合作，實現雙贏。 ”

今年上半年，雙方新增共建共享5G基站約15萬個。截至目前，中國聯通可用5G基站累計達到約21萬個，其中自建超過10萬個，在超過50個重點城市實現連續覆蓋。同時，中國聯通已與中國電信在4G和其他資源領域擴大開展共建共享合作，促進資源利用效能進一步提升。

產業互聯網成增長驅動力

5G網絡建設雖然取得了快速發展，但對運營商的收入貢獻有限。三大運營商的新興業務發展已初見成效。

楊杰此前在“2019中國移動全球合作伙伴大會”上指出，中國移動的發展定位發生了很大的變化，主要表現在兩個方面：一是由通信服務向通信和信息服務轉變;二是客戶服務的市場，由單純2C向C(移動市場)、H(家庭市場)、B(政企市場)、N(新興市場)轉變。

中國移動業績顯示，今年上半年，家庭、政企、新興市場收入占比提升3.3個百分點，達到29.2%，增長率達到15.0%。非傳統通信業務收入占比提升1.4個百分點，達到16.2%，增長率達到11.0%。

智慧家庭方面，增值業務收入達到80.5億元，同比增長28.8%;政企市場已經成為中國移動增收的主要驅動力。

在政企體制改革后，中國移動形成了T型結構和“1+3+3”的政企體系。1是成立政企事業部，負責集團政企市場的統籌指揮、資源調度和整體協調。

楊杰表示，第一個3是三個專業公司，分別為云能力中心(蘇州研發中心)、物聯網公司以及即將成立的中國移動系統集成公司;第二個3是三個產業研究院，即上海產業研究院、成都產業研究院和雄安產業研究院。“T型是集團、省地形成縱向一體化的政企體系，通過這樣的調整，使得資源高效配置、業務深度融合。”

此前運營商的政企業務主要是賣專線，如今不少員工都成了商業拓展人員，與各個行業的企業洽談各種項目。

財報顯示，今年上半年中國移動的DICT(包括IDC、ICT、移動云及其他政企應用及信息服務)收入達到209億元，同比增長55.3%。其中，移動云收入45億元，增長556.4%，中國移動預計到2022年將進入國內云服務商第一陣營。

中國聯通今年上半年產業互聯網業務收入同比增長36%，達到人民幣227億元，占主營業務收入比例提高至16%。根據財報，中國聯通的營業收入比上年同期增加54.4億元，而產業互聯網收入同比增長59.5億元。在傳統電信服務收入負增長的情況下，產業互聯網成為收入增長的重要驅動力。中國聯通稱，未來將積極培育5G+垂直行業應用融合創新發展。

中國電信上半年產業數字化業務實現營收429億元，同比增長5.1%，在三大運營商中規模領先。其中，云服務收入達66.8億元，穩居國內公有云市場前三。

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