剛剛過去的 2020 年，5G 時代初露崢嶸。5G 網(wǎng)絡加速建設(shè)，中國 5G 基站開通已超 70 萬座;5G 手機出貨量爆發(fā)式增長，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020 年中國 5G 手機出貨 1.63 億部，超出各大機構(gòu)在 2019 年的預期。DigiTimes 報告則預計，2020 年全球 5G 手機出貨量達到 2.8 億至 3 億部，同比增長 15 倍。
手機芯片廠商這一年也收獲滿滿。原因在于，經(jīng)過 3G 時代的群雄逐鹿、4G 時代打完 “淘汰賽”后，5G 帶來的無線技術(shù)演進，使得手機芯片門檻越來越高，獨立芯片廠商僅剩高通、聯(lián)發(fā)科、展銳三個玩家，再沒有新玩家進場。5G 以及整個智能終端芯片市場，成為 “剩者”的游戲。
這并不意味著格局已經(jīng)穩(wěn)定。5G 時代剛剛開啟，三家手機芯片廠商，既是智能終端生態(tài)的建設(shè)者，又將因此迎來新的挑戰(zhàn)。如何保持身位，長久地立足于市場?回首 2020 年，可以看到他們不同的市場軌跡，并 “各得其所”。
聯(lián)發(fā)科反超高通?
這是業(yè)界非常關(guān)注的一個話題。市場研究公司 Counterpoint 之前發(fā)布的報告顯示，聯(lián)發(fā)科在 2020 年第三季度成為全球最大的手機芯片供應商，市場份額達到 31%，歷史首次登頂。相比之下，高通市場份額從去年同期的 31% 下降至 29%。
業(yè)績也能作為佐證，聯(lián)發(fā)科 2020 年營收首次突破 100 億美元大關(guān)，同比增長超過 30%。據(jù)筆者了解，原因一是聯(lián)發(fā)科在中端市場初步獲得成功，其天璣 800、天璣 720 等 5G 芯片獲得了華米 OV 四大品牌的采用，據(jù)悉天璣 800 成為僅次于驍龍 765G 的中端 5G 方案。CINNO 數(shù)據(jù)顯示，2020 年華米 OV 四大品牌發(fā)布的 5G 手機中，采用聯(lián)發(fā)科 5G 芯片的機型占比達到 22.6%。
二是天時地利，抓住了中國市場 5G 爆發(fā)的機遇。華為旗下海思半導體由于獲得美國 “實體清單”高科技認證，芯片研發(fā)制造遇到困境，高通公司在中國市場出貨受到波及，而聯(lián)發(fā)科則大量承接了華為的芯片訂單。
但這個 “第一”的成色稍顯不足。聯(lián)發(fā)科在高端市場 “雷聲大雨點小”，2019 年底推出首款 5G 芯片天璣 1000，宣稱性能 “十項世界第一”，2020 年在市場尷尬遇冷，手機廠商響應寥寥，難以與高通驍龍 865 爭鋒。而高通不僅驍龍 865、765G 在中高端市場表現(xiàn)出色，年底推出的驍龍 888，“希望全球都沾沾中國的喜氣，一路發(fā)發(fā)發(fā)”，更是展現(xiàn)出對中國市場的滿滿誠意，獲得 14 家手機廠商力挺，其中國內(nèi)手機廠商就有 10 家。
在 5G 領(lǐng)域，高通依舊執(zhí)掌業(yè)界牛耳，Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示 2020 年 Q3 高通 5G 市場份額為 39%，穩(wěn)壓聯(lián)發(fā)科等競爭對手。尤其在高端市場，高通的優(yōu)勢更加明顯。從整體市場份額來看，高通 2020 年份額下滑，可能與 “實體清單”帶來的負面影響有關(guān)，一旦國際政經(jīng)形勢回暖，高通有望通過快速產(chǎn)品迭代，在中國市場止跌反彈。
展銳積攢實力
第三大獨立手機芯片廠商展銳在市場層面相對低調(diào)。不過，與 4G 時代 “開局即落后”不同，展銳近年來完成公司架構(gòu)重組、楚慶帶領(lǐng)的新管理層掌舵后，徹底改變了以前大幅落后的局面，在 5G 時代初期就站在了同一條賽道。2019 年 2 月，展銳發(fā)布了首款 5G 基帶春藤 V510，2020 年推出了 5G 芯片虎賁 T7510 和虎賁 T7520，跟上了 5G 商用節(jié)奏。
公開資料顯示，展銳在 2020 年突破了多個細分市場的 5G 品牌，例如中國電信首款 5G 云手機 “天翼 1 號”、海信閱讀手機 A7 系列、AGM 三防 5G 手機 AGM X5 等。甚至低調(diào)回歸國內(nèi)市場的酷派，也采用 T7510 推出了一款千元 5G 手機 Coolpad X10。這使得華米 OV 之外，5G 手機市場百花齊放。其中一些品牌推出的是 5G 旗艦機型，售價不菲，例如 AGM X5 售價高達 3699 元，顯示出終端商對 “展銳芯”的性能和芯片缺貨大環(huán)境下供應能力的高度認可。
在這輪激烈的市場競爭中，展銳的份額也提升了一個百分點。原因在于，展銳在努力拓展 5G 之外，還有兩個亮點。從高通的公開表態(tài)和產(chǎn)品迭代可以看到，其重心全面向 5G 傾斜，而展銳依然看好 4G 手機在全球市場的前景，并突破 4G 高端機型。例如之前中興發(fā)布的旗艦機型中興天機 Axon 20，其 4G 版本就選擇了展銳的方案。
另一個是創(chuàng)新型智能終端。5G 是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的關(guān)鍵，預計會帶來更多新奇的終端產(chǎn)品。2020 年在 5G 的光芒下，各類智能終端發(fā)展欣欣向榮，尤其是新冠疫情導致了 “物理隔離”，使得經(jīng)濟社會對平板電腦、智能手表、老人手機等產(chǎn)品的需求高速增長。
展銳則是這一市場重要的芯片供應商，其客戶包括小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗糖貓、臺電、酷比魔方、愛牽掛…… 等一長串名單，展銳聯(lián)合客戶推出了搜狗 AI 錄音筆 S1、老人關(guān)愛手表愛牽掛 X1、小尋 AI 學習手表 X3 等熱門智能終端產(chǎn)品。據(jù)悉，僅在 4G 兒童手表市場，展銳市場份額高達 60%。這構(gòu)成了展銳穩(wěn)固的 “基本盤”。
走出向上通道
從上述分析來看，三家獨立芯片廠商 2020 年表現(xiàn)都很出色。高通盡管市場份額尤其是中國市場下滑，但必須要肯定的是其在 5G 市場的領(lǐng)袖地位，高端市場優(yōu)勢明顯。而聯(lián)發(fā)科和展銳 “虎口奪食”，實屬不易，據(jù)悉不僅聯(lián)發(fā)科業(yè)績創(chuàng)歷史，展銳 2020 年業(yè)績相比過去幾年大幅好轉(zhuǎn)，不僅取得營收增長，更改善了客戶結(jié)構(gòu)，獲得了多個高端品牌的青睞。
兩家芯片廠商都在尋求品牌和產(chǎn)品升級，向中高端持續(xù)突破。聯(lián)發(fā)科早在 4G 時代就推出了其高端品牌 “Helio 曦力”，扭轉(zhuǎn)了 “山寨機”的形象，在 5G 時代又推出了天璣品牌，2020 年天璣系列 5G 芯片銷量 4500 萬顆，表現(xiàn)亮眼。
展銳在完成企業(yè)架構(gòu)整合后，很快就推出了 5G 通信技術(shù)平臺 “馬卡魯”，整合研發(fā) 5G 技術(shù)。盡管 5G 產(chǎn)品銷量相比高通和聯(lián)發(fā)科遜色，但通過在 4G 和智能終端領(lǐng)域的深耕，展銳有機會擴大自己的 5G 客戶群，縮小與二者的差距。
手機芯片市場容不下太多的競爭者。包括英特爾、博通等芯片巨頭都在 4G 時代選擇了主動退出，展望未來，很難有新競爭者進場。高通將全力維護自己的地位，而隨著 5G + 萬物互聯(lián)帶來更大的市場容量，聯(lián)發(fā)科和展銳，都有望走出自己的向上發(fā)展通道。
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