今日，通信板塊大幅拉升，多只線纜股漲停。其中，匯源通信更是錄得兩連板。
消息面上，國內(nèi)的5G生態(tài)構(gòu)建進(jìn)程加速。9月28日已有媒體報(bào)道，5G消息有望于本月中下旬進(jìn)行全國試商用。三大運(yùn)營商中，移動(dòng)已在多品牌定制機(jī)上實(shí)現(xiàn)5G消息試商用，而聯(lián)通、電信也已邁入準(zhǔn)備試商用階段。另外，數(shù)字人民幣錢包已加入5G消息入口。
此外，中國移動(dòng)2021年4G/5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集中采購招標(biāo)已于近期結(jié)束，其中，4G/5G核心網(wǎng)及IMS部分最高投標(biāo)限價(jià)為67.37億元人民幣(不含稅總額)，此次招標(biāo)規(guī)模約為去年兩倍。
值得一提的是，據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日報(bào)今日報(bào)道，市場傳出，蘋果將推出第三代iPhone SE，預(yù)計(jì)將于今年12月底量產(chǎn)，明年春季上市。蘋果將其定位為“史上最便宜的5G手機(jī)”，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)價(jià)格將低于iPhone 12起售價(jià)699美元，有望進(jìn)一步推升5G滲透率。
終端、運(yùn)營商齊齊發(fā)力，進(jìn)一步拉動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，分析師看好光纖環(huán)節(jié)成長性。天風(fēng)證券9日報(bào)告指出，5G、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及一些刺激措施下，光纖光纜行業(yè)有望迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇。
一方面，隨著光棒新增產(chǎn)能釋放接近尾聲，疫情影響、價(jià)格持續(xù)下降觸底，供給側(cè)產(chǎn)能逐步出清，光纖市場價(jià)格較年初已有所回升。
另一方面，從中國移動(dòng)集采情況來看，其2021年集采光纖光纜1.432億芯公里，較去年的1.192芯公里增長兩成;而去年較前年增幅約為13.5%。需求增速進(jìn)一步加快，從中也反映出，在5G規(guī)模建設(shè)、流量高增擴(kuò)容下，光纖光纜需求持續(xù)快速增長，分析師看好未來趨勢持續(xù)。
值得一提的是，此前劉鶴副總理指出“適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，、工信部前部長苗圩提出“通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上要采取適度先行的策略”，有望進(jìn)一步推升光纖光纜行業(yè)持續(xù)回暖。
天風(fēng)證券上述報(bào)告認(rèn)為，此前價(jià)格下降導(dǎo)致部分光棒產(chǎn)能收縮/退出，而需求持續(xù)快速增長，供需格局邊際有望持續(xù)改善，光纖光纜業(yè)績反轉(zhuǎn)已經(jīng)開始。建議重點(diǎn)關(guān)注中天科技、亨通光電，建議關(guān)注長飛光纖-A、長飛光纖光纜-H等。
