摘要：日前，“東數西算”加快建設，重慶集群兩大數據中心已然開工，加速項目進程。“東數西算”大型項目于2022年2月18日正式啟動，協調東西部算力資源，共規劃設立8個樞紐10個國家數據中心。國家戰略和建設進度加快利好“東數西算”產業鏈，重點標的亟待價值發現。
本周觀點：
題材面：日前，“東數西算”加快建設，重慶集群兩大數據中心開工，加速項目進程。2022年2月18日，國家啟動“東數西算”大型項目協調東西部算力資源，共規劃設立8個樞紐10個國家數據中心。“東數西算”開展具有重大戰略意義，數據和算力成為了重要生產要素;東西部算力資源分配不均，項目協調調度算力，實現高效發展。國家戰略和建設進度加快利好“東數西算”產業鏈，重點標的亟待價值發現。建設時期上游基礎設施建設最先受益，利好上游廠商;東部土地資源獲取能力和西部上架率要求決定了IDC運營龍頭企業強者恒強;低PUE要求使得液冷龍頭廠商受益。
“金股”組合關注：運營商(中國移動、中國電信)、光模塊(新易盛、天孚通信)、IDC(科華數據、數據港、創意信息、英維克)、以太網交換機(三旺通信)、連接器(瑞可達)。
行情回顧：
上周運營商上漲0.09%，其余子板快受市場影響均小幅回調。目前投資風格依舊以防御為主，推薦高股息率和高價值的股票，建議持續關注公司年報和一季報披露，其中以運營商為主的通信板塊業防御性較強，建議持續關注。從全周(0406-0408)來看，“金股”組合周收益有所提升，按照流通市值加權平均值數計算組合周漲跌幅為0.25%，跑贏通信板塊(-0.8%)、創業板指成份(-3.66%)、上證綜合指數成份(-0.67%)、滬深300(-0.52%)。
