“A+H”股上市城商行青島銀行股權轉讓與配股同時進行。
2月26日晚間，青島銀行(002948.SZ，03866.HK)發布公告稱，該行收到股東青島海爾投資發展有限公司通知，海爾投資發展有限公司擬通過協議轉讓方式，向青島海爾產業發展有限公司轉讓其所持有的青島銀行約4.1億股A股限售股，占青島銀行股份總額的9.08%。
青島銀行表示，本次標的股份的轉讓價格以《股份轉讓協議》的前一交易日股份二級市場收盤價為基準定價，即轉讓價格為5.60元/股，標的股份的轉讓價款總額為22.94億元。截至2021年2月26日收盤，青島銀行A股股價為5.38元/股，H股股價為4.57港元/股。
與此同時，青島銀行還發布了《配股公開發行證券預案》，擬采用向原股東配售股份的方式配股募資不超50億元，全部用于補充核心一級資本。
股權轉讓在海爾集團內部企業之間進行
青島銀行稱，本次股份協議轉讓，是為了配合海爾集團內部戰略發展規劃，轉讓雙方均系海爾集團控制企業，屬于同一控制下的權益變動。本次股份協議轉讓完成后，海爾集團合并持有青島銀行的股份數額及占比未發生變化，海爾集團（以合并持股計算）仍為青島銀行第一大股東，不會對青島銀行的股權結構、公司治理及持續經營產生重大影響。
根據公告，轉讓前后，海爾集團合并持股青島銀行的股份比例均為18.01%，海爾投資發展有限公司此次轉讓的股份也是其持有的全部青島銀行股份。
擬按“10配3”進行配股募集不超50億元
與此同時，青島銀行還發布了《配股公開發行證券預案》，擬采用向原股東配售股份的方式配股募資不超50億元，全部用于補充核心一級資本。
青島銀行的公告顯示，此次A股配股擬以A股配股股權登記日收市后的A股股份總數為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售。此次H股配股擬以H股配股股權登記日確定的全體H股股份總數為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體H股股東配售。配售股份不足1股的，按照證券所在地交易所、證券登記結算機構的有關規定處理。A股和H股配股比例相同。
若以青島銀行截至2020年12月31日的總股本45.10億股為基數測算，此次配售股份數量不超過13.53億股，其中A股配股股數不超過8.24億股，H股配股股數不超過5.29億股。
青島銀行表示，此次配股實施前，若因青島銀行送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致本行總股本變動，則配售股份數量按照變動后的總股本進行相應調整。
青島銀行公告顯示，此次配股募集的資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充青島銀行的核心一級資本，提高青島銀行資本充足率，支持青島銀行未來業務持續健康發展，增強青島銀行的資本實力及競爭力。
去年三季度末資本充足率為14.17%
青島銀行2020年三季報顯示，截至2020年9月30日，青島銀行的資產總額為4462.44億元。2020年前三季度，青島銀行的營業收入為84.19億元，同比增長17.12%；歸屬于母公司股東的凈利潤為20.08億元，同比增長3.14%。
資產質量方面，截至2020年9月30日，青島銀行的不良貸款率為1.62%，較2019年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率為164.79%，較2019年末提高9.70個百分點。
資本充足率方面，截至2020年9月30日，青島銀行的資本充足率為14.17%，一級資本充足率為11.32%，核心一級資本充足率為8.35%。
青島銀行成立于1996年11月，總部設在山東省青島市，前身是青島城市合作銀行、青島市商業銀行。青島銀行是山東省首家主板上市銀行、全國第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月，青島銀行H股在香港聯合交易所主板上市；2019年1月，青島銀行A股在深圳證券交易所上市。
