百度二次上市招股書披露，股份代號(hào)：9888，發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股295港元。
3月11日，百度（Nasdaq：BIDU）宣布其全球發(fā)售之股份于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃，該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市9500萬(wàn)股公司A類普通股（發(fā)售股份或股份）的一部分。以此計(jì)算，百度預(yù)計(jì)全球發(fā)行募集資金凈額為36億美元。
百度稱，百度的美國(guó)存托股（每一股美國(guó)存托股代表8股股份）將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。發(fā)售過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買普通股而非美國(guó)存托股，上市后，在香港上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。
百度在公告中稱，全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的475萬(wàn)股發(fā)售股份及國(guó)際發(fā)售的9025萬(wàn)股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5％及95％。
根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于2021年3月12日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多1140萬(wàn)股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的12％。此外，百度預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求公司在國(guó)際發(fā)售中發(fā)行最多合共1425萬(wàn)股額外股份，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15％。
關(guān)于香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)，百度稱將不超過(guò)每股295港元。股份將以每手50股股份為單位進(jìn)行交易。
3月9日晚，百度提交了初步招股文件（聆訊后資料集），從招股文件披露的百度公司股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，百度董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏持股457491280股，占普通股總數(shù)17%，擁有57%投票權(quán)。
關(guān)于百度全球發(fā)售募集資金凈額的用途，百度也在聆訊后資料集中披露，將持續(xù)科技投資，并且促進(jìn)以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化；進(jìn)一步發(fā)展百度移動(dòng)生態(tài)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多元變現(xiàn)；流動(dòng)資金及一般公司用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及增長(zhǎng)。
