3月22日，雅生活服務(wù)（03319.HK）公告，公司將斥資約11.77億元收購(gòu)五家環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司股權(quán)。
公告顯示，雅生活服務(wù)分別收購(gòu)北京慧豐的51%股權(quán)、陜西明堂的60%股權(quán)及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的51%股權(quán)，總對(duì)價(jià)為2.805億元、1.44億元及3億元。
另外，雅生活服務(wù)已簽訂一份不具法律約束力的框架協(xié)議，擬收購(gòu)安徽宇潤(rùn)的51%股權(quán)，總對(duì)價(jià)為1.53億元，但最終對(duì)價(jià)將待相關(guān)正式協(xié)議的訂約方能確定。同時(shí)，雅生活服務(wù)還通過(guò)股權(quán)收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)增發(fā)股權(quán)方式收購(gòu)中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權(quán)，總對(duì)價(jià)為3億元。
資料顯示，北京慧豐、陜西明堂及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)2021年度的扣非歸母凈利潤(rùn)預(yù)估值合計(jì)約為1.34億元。按照各自2021年度扣非歸母凈利潤(rùn)計(jì)算的收購(gòu)市盈率在9.6倍至10.5倍之間。安徽宇潤(rùn)2021年度的扣非歸母凈利潤(rùn)預(yù)估值為3000萬(wàn)元，按此計(jì)算的收購(gòu)市盈率約相當(dāng)于10倍。中航環(huán)衛(wèi)2021年度扣非歸母凈利潤(rùn)預(yù)估值為1.04億元，按此計(jì)算的收購(gòu)市盈率約相當(dāng)于9.6倍。
公告對(duì)5家擬被收購(gòu)的公司資料也相應(yīng)進(jìn)行了披露。
北京慧豐為一家于中國(guó)注冊(cè)成立的有限公司，成立于2004年，項(xiàng)目主要集中于京津冀地區(qū)，包括河北、陜西、內(nèi)蒙古及北京等地的多個(gè)大型環(huán)衛(wèi)一體化標(biāo)桿項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模大、單項(xiàng)目合同金額高，2018-2020年平均續(xù)約率超過(guò)92%。截至2020年12月31日，在管項(xiàng)目41個(gè)，年化合同金額約為4.8億元，總合同金額約為15.9億元。
陜西明堂為一家于中國(guó)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，成立于2014年，項(xiàng)目主要集中于西安主城區(qū)包括及其周邊新區(qū)，截至2020年12月31日，在管項(xiàng)目18個(gè)，年化合同金額約為1.95億元，總合同金額約為3.26億元，2018-2020年項(xiàng)目平均續(xù)約率超過(guò)92%，2019年回款率高達(dá)98%。
大連明日為一家于中國(guó)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，于2003年成立，服務(wù)內(nèi)容包括城鄉(xiāng)道路清掃保潔、垃圾收集清運(yùn)、公共衛(wèi)生間服務(wù)、垃圾分類處理、餐廚垃圾處理、綠化管理等。截至2020年12月31日，大連明日已簽約項(xiàng)目共計(jì)21個(gè)，合同總額約為23.48億元，年化合同額約為4.34億元，合同平均年限達(dá)5.1年，2019年收繳率為99%。
安徽宇潤(rùn)為一家于中國(guó)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，成立于2009年，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括清潔服務(wù)，市政道路清掃、保潔，河道整頓、清潔疏浚、保潔，垃圾分類，以及城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清理、運(yùn)輸服務(wù)等。安徽宇潤(rùn)深耕華中區(qū)域，項(xiàng)目主要分布于安徽、山東及湖南等地。2019年企業(yè)轉(zhuǎn)型開(kāi)始大力推進(jìn)市場(chǎng)拓展，2020年新增年化合同金額達(dá)約1.1億元。截至2020年12月31日，安徽宇潤(rùn)在管項(xiàng)目25個(gè)，年化合同金額約為2.4億元，總合同金額約為6.5億元，2019年收繳率高達(dá)95%。
中航環(huán)衛(wèi)為一家于中國(guó)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，于2011年成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)、公用事業(yè)綜合運(yùn)維、市政基礎(chǔ)設(shè)施投資與運(yùn)營(yíng)、智慧城市建設(shè)四大領(lǐng)域。中航環(huán)衛(wèi)已形成全國(guó)布局，業(yè)務(wù)主要集中于沿海城市，在粵港澳大灣區(qū)、上海市、浙江省擁有多個(gè)城市綜合服務(wù)項(xiàng)目。
截至發(fā)稿時(shí)，雅生活服務(wù)報(bào)31.2港元/股，漲幅7.22%。
