美東時間3月29日,怪獸充電向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書(紅鯡魚版),計劃以“EM”為證券代碼,預計美東時間4月1日正式登陸納斯達克。
招股書顯示,怪獸充電將發行1750萬股ADS,發行價格區間為10.50至12.50美元/ADS,本次IPO募集資金規模達到2.1至2.5億美元,估值為28至34億美元。
從招股書披露的基石投資者來看,分別為高瓴資本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技,合計意向認購1.1億美元。在怪獸充電IPO前,高瓴資本和小米科技分別持有怪獸充電11.7%和7.5%的股份,位列第二和第五大機構股東。高盛、花旗、華興、中銀國際共同擔任承銷商。
對于此次發售所得凈收益用途,怪獸充電在招股書中表示將用于四個方面:(1)業務擴展以更好地吸引新的地點合作伙伴,(2)擴大勞動力以獲取和留住專業人才,(3)資本支出和對移動電源的投資,(4)探索潛在業務和并購機會,以及一般性企業用途。
中國移動設備充電服務行業于2014年興起,并在2017年開始擴大規模,怪獸充電的運營主體為摯享科技(上海)有限公司,成立于2017年5月,是一家通過廣泛的線上和線下網絡提供移動設備充電服務的消費公司。
從整體業績來看,怪獸充電已實現盈利。怪獸充電2019年和2020年的總營收分別為20.223億元人民幣和28.04億元人民幣。2019年的凈利潤為1.66億元人民幣,2020年為7540萬元人民幣,經調整后的凈利潤(非美國通用會計準則)分別為2.066億元人民幣和1.126億元人民幣。
怪獸充電方面表示,從2020年的市場格局來看,怪獸充電以34.4%的市場份額位列共享充電行業第一,是中國最大的共享充電運營商。截至2020年12月31日,怪獸充電有超過66.4萬POI(點位)的共享充電網絡,累計注冊用戶超過2.19億。
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