3月31日，萬科企業(yè)股份有限公司（000002.SZ，02202.HK）召開2020年度線上業(yè)績(jī)推介會(huì)，萬科董事會(huì)主席郁亮，萬科總裁、首席執(zhí)行官祝九勝，萬科執(zhí)行副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人韓慧華等管理層出席。
業(yè)績(jī)會(huì)上，對(duì)于萬科入股泰禾進(jìn)展的問題，祝九勝回應(yīng)稱，泰禾的問題如果能夠得到妥善解決的話，對(duì)購房者、金融機(jī)構(gòu)等各方都有好處。但好事就比較難辦，從去年中期業(yè)績(jī)的披露到現(xiàn)在年報(bào)披露半年時(shí)間進(jìn)展并不順利。幫人忙也不能給自己添難，一開始對(duì)于萬科是否入股泰禾就有很嚴(yán)格的入股條件，只有達(dá)成全面的債務(wù)重組方案下，萬科才會(huì)進(jìn)，從目前看距離入股還有非常大的難度。
祝九勝稱，鑰匙還是在泰禾自己和相關(guān)債權(quán)人、利益相關(guān)方的身上。
萬科入股泰禾一事還要追溯到2020年7月。按照萬科和泰禾集團(tuán)（000732.SZ）在2020年7月30日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾集團(tuán)控股股東泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給萬科旗下海南萬益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股4.9元。
但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持泰禾恢復(fù)正常經(jīng)營，能支持泰禾可持續(xù)經(jīng)營，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和海南萬益的一致認(rèn)可。
按照上述公告，若約定的全部條件在2020年9月30日前未獲得滿足且未獲得萬科方面豁免，萬科有權(quán)單方面終止協(xié)議。
不過，2020年9月29日晚間，泰禾集團(tuán)公告，和萬科此前簽署的協(xié)議中部分條款尚未完全滿足，萬科目前無意單方面終止協(xié)議。
該公告稱，泰禾集團(tuán)收到控股股東泰禾投資及其實(shí)際控制人黃其森與海南萬益共同函告，泰禾投資、黃其森與海南萬益一致確認(rèn)《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》約定的條件尚未全部滿足(包括但不限于公司與債權(quán)人的債務(wù)重組方案仍在繼續(xù)協(xié)商，部分債權(quán)人還需要時(shí)間完成內(nèi)部審批等)，海南萬益目前無意單方面終止上述協(xié)議。
從泰禾目前進(jìn)展看，今年2月10日，泰禾集團(tuán)在《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所〈關(guān)注函〉的回復(fù)公告》中指出，受新冠肺炎疫情、房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)以及融資環(huán)境收緊等因素的影響，泰禾集團(tuán)有北京金府大院、北京院子二期、上海大城小院、福州金府大院等7個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)停工。不過，隨著新冠肺炎疫情的緩解與控制以及公司債務(wù)重組進(jìn)程的推進(jìn)，預(yù)計(jì)上述項(xiàng)目在2021年下半年會(huì)陸續(xù)達(dá)到交付狀態(tài)。
同時(shí)，泰禾在互動(dòng)易上回應(yīng)投資者“目前公司引入戰(zhàn)略投資者事宜正在有序推進(jìn)中”。
今年3月，市場(chǎng)消息傳來萬科和泰禾之間的合作有新進(jìn)展，據(jù)悉萬科和泰禾計(jì)劃成立的資產(chǎn)管理公司于3月份正式啟動(dòng)。
對(duì)于該公司的作用，祝九勝回應(yīng)稱，這個(gè)公司是正在醞釀的操盤公司，不是接盤公司，主要是受各方委托來干活，比如啟動(dòng)、銷售項(xiàng)目，不承擔(dān)項(xiàng)目本身的債權(quán)、債務(wù)管理。泰禾的問題整體上來看，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，但不排除對(duì)資源比較好的部分項(xiàng)目先行解套，各方目前也正在討論，成立操盤公司，對(duì)于少數(shù)自身資源比較好、債權(quán)債務(wù)協(xié)議相關(guān)方都支持的項(xiàng)目，優(yōu)先盤活自身資源，但具體方案還在具體商議中。
