郵政快遞服務業 5家公司年報業績預喜
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，上周郵政快遞板塊整體表現較為良好，板塊中共有7只成份股期間實現上漲，占比超過六成，具體來看，東方嘉盛(5.84%)、韻達股份(5.11%)兩只個股期間累計漲幅居前，均達到5%以上，申通快遞(4.87%)、外運發展(4.06%)、云圖控股(3.71%)、圓通速遞(3.08%)、三泰控股(2.96%)等5只個股上周累計上漲均超過2%。
資金流向方面，盡管上周郵政快遞板塊整體呈現大單資金凈流出狀態，僅有申通快遞(2558.50萬元)、三泰控股(986.25萬元)、圓通速遞(693.16萬元)、東方嘉盛(106.89萬元)等4只個股期間實現大單資金凈流入。但從上周五單日行情來看，場內資金卻為板塊帶來一抹亮色，當日板塊整體實現1.52億元大單資金凈流入，其中，蘇寧易購(7874.23萬元)、 申通快遞(3861.90萬元)、德邦股份(1512.37萬元)等3只個股上周五均受到1000萬元以上大單資金追捧，合計吸金1.32億元。
業績面上，共有7家郵政快遞行業上市公司三季報凈利潤實現同比增長，其中，蘇寧易購(812.11%)報告期內凈利潤實現同比翻番，韻達股份(68.42%)、云圖控股(68.23%)、申通快遞(42.86%)、德邦股份(28.32%)等4家公司三季報凈利潤同比增幅均達到20%以上，此外，圓通速遞(18.53%)、東方嘉盛(10.89%)兩家公司報告期內凈利潤也均同比增長超過10%。
年報業績預告方面，已有7家郵政快遞業上市公司率先披露了2018年年報業績預告，其中，蘇寧易購(90.00%)、云圖控股(90.00%)、韻達股份(75.00%)、申通快遞(50.00%)、東方嘉盛(30.00%)等5家公司年報業績均有望在三季報的良好基礎上繼續實現同比增長，高成長性尤為凸顯。
對于板塊的未來投資策略，廣發證券指出，快遞業整體毛利率相對上半年略有下降。影響上市公司扣非凈利增速下滑的是主業經營外的因素。在快遞行業增速放緩、集中度提升的背景下，主業穩健是公司內生突破的前提，四季度旺季將帶來單量大幅波動，將對快遞公司運營成本造成沖擊，成本管控至關重要。建議關注成本端顯著改善，增速回升而估值較低，存在預期差的公司：申通快遞。
電信服務業 5家以上機構看好3只龍頭股
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，上周電信服務板塊中，除會暢通訊期間累計微跌0.06%以外，其余25只成份股悉數實現上漲。廣西廣電(8.49%)、光環新網(8.29%)、拓維信息(8.22%)等3只個股期間累計漲幅分列三甲，均達到8%以上，北緯科技(7.17%)、朗瑪信息(6.72%)、鵬博士(6.54%)、網宿科技(6.48%)、中信國安(6.11%)、 歌華有線(6.00%)、宜通世紀(5.70%)、華平股份(5.25%)等個股上周累計漲幅也均超過5%。
資金面上，上周板塊中共有19只成份股期間實現大單資金凈流入，占比超過七成，其中，網宿科技(4892.49萬元)期間累計大單資金凈流入居首，達到4000萬元以上，光環新網(2982.11萬元)、宜通世紀(2021.84萬元)、中通國脈(1620.25萬元)等3只個股期間也均受到1000萬元以上大單資金追捧，此外，朗瑪信息(962.03萬元)、北緯科技(843.82萬元)、號百控股(561.07萬元)、吉視傳媒(555.19萬元)、中信國安(514.20萬元)等5只個股上周也均獲得500萬元以上大單資金搶籌，上述9只個股合計吸金1.5億元。
從三季報業績來看，僅有9家電信服務業上市公司報告期內凈利潤實現同比增長，其中，北訊集團(262.66%)、中國聯通(164.50%)兩家公司報告期內凈利潤同比翻番。此外，還有8家公司率先披露年報業績預告，業績預喜公司達到4家，其中，北訊集團(236.64%)、二六三(200.00%)兩家公司均預計年報凈利潤同比翻番。
機構評級方面，光環新網(19家)、中國聯通(11家)、網宿科技(8家)等3只個股近30日內均受到5家以上機構給予“買入”或“增持”等推薦評級，近期受到機構集中青睞，后市表現值得期待。
對于光環新網，華金證券指出，公司擁有核心地區機房資源，在客戶資源、盈利能力上明顯占優。光環新網是北京地區領先的IDC廠商，通過內生外延方式，目前積累了北京、上海兩地共計近3萬個機架資源，在建的房山機房未來也將逐步投產，預期到2020年機柜數量有望接近5萬個，IDC業務將步入收獲期。維持“買入-A”評級。
互聯網軟件服務業逾九成個股實現上漲
《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，互聯網軟件服務業近期市場表現同樣強勢，板塊中231只個股上周實現上漲，占比逾九成。其中，科創信息、中科信息、三七互娛、吉比特、拓爾思、深信服等6只個股期間累計漲幅均超20%，此外，包括賽為智能、新華網、萬達信息、完美世界、中孚信息等在內的37只個股期間累計上漲也均超過10%。
良好的業績預期或是支撐板塊強勢表現的重要因素之一，目前已有77家互聯網軟件行業上市公司率先披露了2018年年報業績預告，有49家公司年報凈利潤有望實現同比增長，占比逾六成，其中，天潤數娛(1433.35%)預計年報凈利潤同比增長超過10倍，居于首位，二六三(200.00%)、華軟科技(155.33%)、艾格拉斯(113.18%)、生意寶(100.00%)等4家公司年報凈利潤也均有望實現同比翻番，此外，千方科技(82.57%)、易華錄(80.00%)、 中新賽克(70.00%)、游族網絡(67.71%)、啟明信息(61.72%)等公司也均預計年報凈利潤同比增長逾50%。
從機構持倉的角度來看，社保基金今年三季度持有28只互聯網軟件概念股，其中，浙大網新(6000.01萬股)、浙數文化(5100.91萬股)、漢得信息(3456.89萬股)、東方國信(3389.35萬股)等4只個股社保基金持股數量均達到3000萬股以上，此外，華宇軟件三季度社保基金持股數量為872.38萬股。QFII方面，共有8只個股今年三季度前十大流通股股東中出現QFII身影，其中，東方國信(6474.14萬股)、啟明星辰(4041.89萬股)、完美世界(1299.42萬股)、華宇軟件(1228.49萬股)等個股QFII持股數量均超1000萬股。值得注意的是，東方國信、華宇軟件2只個股報告期內被社保基金與QFII同時持有，后市潛力備受上述兩類機構看好，值得關注。
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