當(dāng)前手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其一部分基礎(chǔ)就在于手機(jī)供應(yīng)鏈的技術(shù)創(chuàng)新和具備品質(zhì)量產(chǎn)的能力。
進(jìn)入2018年，手機(jī)行業(yè)延續(xù)了2017年底的遲緩發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)頭部廠商紛紛加碼科研領(lǐng)域的投資，華為發(fā)布一系列芯片，OV相繼設(shè)立研究院并將創(chuàng)新源頭拓展至校園階段。面向高端市場(chǎng)的大戰(zhàn)正在展開。
而在其中關(guān)鍵部分手機(jī)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，由于馬太效應(yīng)同樣明顯，供應(yīng)鏈廠商間的最新布局一定程度影響著下一輪手機(jī)廠商前沿技術(shù)落地的趨勢(shì)。
10月23日晚間，歐菲科技發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)日本企業(yè)富士膠片擁有的鏡頭相關(guān)專利及富士天津全部股權(quán)。這是繼2016年收購(gòu)索尼廣州工廠之后，歐菲科技在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域的又一大型收購(gòu)動(dòng)作。此前的這筆收購(gòu)令歐菲得以在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中，率先進(jìn)入蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈體系。
同樣處在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈頭部的IC設(shè)計(jì)公司匯頂科技，在23日則宣布研發(fā)出應(yīng)用于智能鎖的活體指紋識(shí)別解決方案，已量產(chǎn)應(yīng)用到智能家居品牌中。通過物聯(lián)網(wǎng)布局或連接智能家居，同樣是手機(jī)廠商正在競(jìng)逐的方向。
競(jìng)爭(zhēng)激烈的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中，頭部廠商通過資本方式加速專利技術(shù)落子走向上游，亦或橫向布局至汽車、門鎖等物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，顯示出手機(jī)整體產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局
歐菲科技公告顯示，公司將合計(jì)耗資2800萬(wàn)美元，獲取日本企業(yè)富士膠片株式會(huì)社的部分影像專利技術(shù)，和富士膠片光電(天津)有限公司的光學(xué)產(chǎn)品制造和銷售能力。
據(jù)介紹，這些資產(chǎn)重點(diǎn)包括在手機(jī)端和汽車端的光學(xué)鏡頭研發(fā)和制造技術(shù)。另?yè)?jù)CISION統(tǒng)計(jì)，富士車載鏡頭全球市場(chǎng)份額約14%，排名第四。
早在2016年，歐菲科技通過收購(gòu)索尼廣州工廠得以進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈體系，本質(zhì)上與此次布局邏輯一致，即借助收并購(gòu)方式，加快新技術(shù)的迭代和國(guó)際布局。
10月24日，旭日大數(shù)據(jù)分析師李春麗接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，歐菲科技此前一直想找一家鏡頭廠商進(jìn)行投資，但因?yàn)樯婕皩＠趬荆蛇x標(biāo)的很少。“攝像頭模組的關(guān)鍵三個(gè)零部件是鏡頭，sensor(傳感)芯片和vcm(音圈)馬達(dá)。前兩者成本最高，所以通過鏡頭廠商向上游延伸，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈把控有好處，鏡頭的技術(shù)壁壘相對(duì)攝像頭模組高很多。”
歐菲科技方面也向記者表示，此前收購(gòu)索尼工廠，可接收其先進(jìn)的技術(shù)積累及運(yùn)營(yíng)管理模式，整合消化吸收索尼完善的內(nèi)部品質(zhì)和運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)。此番收購(gòu)動(dòng)作，為公司鏡頭業(yè)務(wù)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張?zhí)峁┝思皶r(shí)支持和有力保障，同時(shí)，車載鏡頭相關(guān)專利的獲取為公司在車載鏡頭領(lǐng)域的布局鋪平了道路。
對(duì)于延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游，歐菲表示，加強(qiáng)垂直產(chǎn)業(yè)一體化布局，可鞏固規(guī)模化穩(wěn)定可靠的供貨能力，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)和成本控制能力。
三季報(bào)中，歐菲科技預(yù)計(jì)2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)上漲120%-150%至18-20.5億元。公司表示，這源于雙攝/三攝模組出貨占比顯著提升;同時(shí)國(guó)際大客戶相關(guān)業(yè)務(wù)盈利能力提升。這里的“國(guó)際大客戶業(yè)務(wù)”，暗示著進(jìn)入蘋果手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)正逐步釋放。
匯頂方面則向記者介紹，在IoT領(lǐng)域，2018年初匯頂并購(gòu)了半導(dǎo)體蜂窩IP提供商德國(guó)CommSolid。通過整合其超低功耗移動(dòng)無線基帶技術(shù)與匯頂位于美國(guó)加州的射頻芯片設(shè)計(jì)等能力，加速布局NB-IoT領(lǐng)域。
此次應(yīng)用的活體指紋檢測(cè)技術(shù)，將更多運(yùn)用在智能家居中。技術(shù)層面來說，這是將電容指紋傳感器、光學(xué)檢測(cè)傳感器集成到一顆傳感器中，通過指紋、血液以及心率信號(hào)驗(yàn)證用戶指紋信息，起到識(shí)別并拒絕2D/3D假指紋的作用。
“門鎖上需要指紋匹配的MCU(微控制單元)，我們做了專門開發(fā)，并增加指紋識(shí)別引擎，增加安全認(rèn)證機(jī)制。傳感器以外，專門做了一個(gè)具有安全機(jī)制的CPU， 降低智能門鎖的開發(fā)難度。” 匯頂方面表示，2018年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)滲透率僅為3.5%，2021年預(yù)計(jì)將達(dá)12%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50%，市場(chǎng)空間巨大。智能門鎖應(yīng)用會(huì)是趨勢(shì)。
綜合來看，兩家頭部供應(yīng)鏈公司，均是通過縱向業(yè)務(wù)的研發(fā)或整合，實(shí)現(xiàn)橫向業(yè)務(wù)多元布局。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者此前統(tǒng)計(jì)，在上半年手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展遲滯的階段，供應(yīng)鏈廠商的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)明顯的兩極分化情形。具備多元產(chǎn)品量產(chǎn)能力的公司得以獲得更好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，這也與部分新興技術(shù)落地尚需時(shí)間有關(guān)。
核心技術(shù)需繼續(xù)突破
國(guó)內(nèi)頭部手機(jī)廠商對(duì)“黑科技”的開發(fā)與應(yīng)用興趣，是具備資金實(shí)力的供應(yīng)鏈公司加速自身科研或行業(yè)擴(kuò)張的一大影響要素。這是因?yàn)楫?dāng)前手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其一部分基礎(chǔ)就在于手機(jī)供應(yīng)鏈的技術(shù)創(chuàng)新和具備品質(zhì)量產(chǎn)的能力。
10月24日，手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)老杳向記者表示，目前來看，內(nèi)地供應(yīng)鏈體系在近年來有所突破，但尚未達(dá)到全球第一地位，“至少在蘋果供應(yīng)商中，內(nèi)地進(jìn)駐者多處在不太難的環(huán)節(jié)，很多高端配件還是國(guó)外領(lǐng)先一些。因此內(nèi)地供應(yīng)鏈還需要更多技術(shù)突破。”
這一定程度會(huì)影響到供應(yīng)鏈企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。Canalys分析師賈沫告訴記者，預(yù)計(jì)今年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)銷售市場(chǎng)同比下滑10%，會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈的發(fā)展有所影響;此外，由于廠商仍會(huì)購(gòu)買海外的元器件產(chǎn)品，在匯率波動(dòng)環(huán)境下，此間產(chǎn)生的差價(jià)將由供應(yīng)鏈先行承擔(dān)，這對(duì)公司的發(fā)展則帶來進(jìn)一步挑戰(zhàn)。“會(huì)有一些廠商覺得今年比往年更難做。”他指出，產(chǎn)業(yè)鏈公司要保證訂單量，才能夠維持生存。
激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，頭部供應(yīng)鏈企業(yè)的動(dòng)態(tài)有一定信號(hào)意義。
進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈就是一個(gè)表現(xiàn)，賈沫認(rèn)為，“進(jìn)入蘋果體系，意味著供應(yīng)商口碑的顯著提升，未來利潤(rùn)更高的單子也容易談一些。”
而除了傳統(tǒng)意義上理解的，這將帶來更嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展要求，和更高的品牌效應(yīng)之外。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈也將同時(shí)打通安卓和IOS不同陣營(yíng)的產(chǎn)業(yè)體系，為接下來業(yè)務(wù)延伸帶來機(jī)會(huì)。
上述歐菲科技和匯頂科技為代表的頭部企業(yè)，近年?duì)幭嗖季制嚠a(chǎn)業(yè)鏈，若順利量產(chǎn)，也將帶來利潤(rùn)的提升。此前奧比中光財(cái)務(wù)副總裁陳彬就告訴記者，應(yīng)用在汽車行業(yè)的3D視覺傳感器，其應(yīng)用單價(jià)是應(yīng)用在手機(jī)端的幾倍乃至幾十倍。
從手機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)道汽車，賈沫表示，一方面要考慮到產(chǎn)線轉(zhuǎn)移等問題，另外對(duì)耐用性、耐久性、防刮性等方面，是需要突破的一個(gè)方向。
“汽車可以說是介于手機(jī)、PC、平板這些智能終端以及IoT之間的產(chǎn)品。”上述人士分析稱，這是汽車領(lǐng)域被尤為重視的原因所在。
匯頂方面向記者表示，將形成移動(dòng)終端、汽車、IoT三大類的業(yè)務(wù)布局，既有現(xiàn)有技術(shù)、產(chǎn)品的延伸，也有新技術(shù)投入。
