特斯拉新股發(fā)行價(jià)格終于定了：每股243美元，發(fā)行數(shù)在270萬(wàn)-310萬(wàn)股之間。該價(jià)格較最新收盤(pán)價(jià)略微折讓0.45%。過(guò)去一個(gè)月，特斯拉股價(jià)已經(jīng)下跌15%。

路透社援引相關(guān)文件稱(chēng)，特斯拉尋求用新股發(fā)行來(lái)融資6.5億美元，馬斯克本人最多回購(gòu)近1000萬(wàn)美元的股票，2024年到期的可轉(zhuǎn)債計(jì)劃發(fā)行13.5億美元。如果承銷(xiāo)商充分行權(quán)，將令新股發(fā)行融資增至7.387億美元，可轉(zhuǎn)債融資增至15.5億美元，總額最高約為23億美元。

這些貸款由馬斯克在特斯拉的股票作為質(zhì)押，目前總價(jià)值約為80億美元。但據(jù)公告的文件顯示，如果特斯拉股價(jià)持續(xù)下跌，那么馬斯克可能會(huì)被迫按照貸款條款出售部分股票。截至2018年底，馬斯克及其信托公司已將1340萬(wàn)股特斯拉股票作為個(gè)人債務(wù)的擔(dān)保抵押出去，相比于2017年底的1380萬(wàn)股略有下降。

招股書(shū)還顯示，高盛和花旗集團(tuán)是特斯拉此次融資的聯(lián)席主承銷(xiāo)商，美銀美林、德銀證券、摩根士丹利、瑞士信貸、法興銀行、富國(guó)銀行證券也會(huì)協(xié)助發(fā)行。

不過(guò)路透指出，雖然高盛和花旗是本次特斯拉籌資的主要參與者，但他們都對(duì)特斯拉的股票給予了“賣(mài)出”評(píng)級(jí)，這在華爾街并不常見(jiàn)。

據(jù)彭博報(bào)道稱(chēng)，周四收盤(pán)后，馬斯克在一個(gè)投資者電話(huà)會(huì)議上“自信地告訴投資者，自動(dòng)駕駛將把特斯拉變成一家市值5000億美元的公司”。最重要的是，馬斯克聲稱(chēng)特斯拉的價(jià)值還將繼續(xù)增加，三年內(nèi)達(dá)到25萬(wàn)美元。

但就在同一個(gè)投資者電話(huà)會(huì)議上，特斯拉新任首席財(cái)務(wù)官Zach Kirkhorn提醒投資者，特斯拉二季度的前景目前沒(méi)有任何變化。該公司仍預(yù)計(jì)第二季度將交付9萬(wàn)至10萬(wàn)輛汽車(chē)，今年將交付36萬(wàn)至40萬(wàn)輛汽車(chē)，在災(zāi)難性的第一季度之后，這個(gè)數(shù)字似乎越來(lái)越難以實(shí)現(xiàn)。

金融博客ZeroHedge對(duì)此分析稱(chēng)，雖然這可能只是特斯拉拖延時(shí)間的伎倆，但這筆融資可能會(huì)給它多幾個(gè)季度的喘息空間。

4月24日上周三，

特斯拉發(fā)布了“公司史上最復(fù)雜之一”的財(cái)報(bào)

。2019年一季度凈虧損7.02億美元，調(diào)整后虧損4.94億美元，合每股虧損2.90美元，是市場(chǎng)預(yù)期虧損額的兩倍。盡管采取關(guān)閉門(mén)店、接受在線(xiàn)銷(xiāo)售和裁員等措施削減成本，也沒(méi)能改變當(dāng)季是特斯拉最糟糕季度之一的現(xiàn)實(shí)。

在公布了虧損超預(yù)期的財(cái)報(bào)后，半年前堅(jiān)稱(chēng)特斯拉“不會(huì)再虧損且無(wú)需融資”的馬斯克竟然在電話(huà)財(cái)報(bào)會(huì)上“公開(kāi)打臉”，表示“此時(shí)此刻籌集資金的想法有道理”，為再度向資本市場(chǎng)巨額融資敞開(kāi)大門(mén)。他當(dāng)時(shí)認(rèn)為融資很合理，因?yàn)楣拘枰獢U(kuò)張，以確保擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，“并且公司內(nèi)部擁有適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)紀(jì)律，而我們正非常有效地投入資金。”

Wedbush Securities的分析師Dan Ives認(rèn)為，及時(shí)融資是聰明之舉，因?yàn)槭袌?chǎng)越來(lái)越質(zhì)疑特斯拉運(yùn)營(yíng)資金的充足程度，“只有解決了這項(xiàng)質(zhì)疑，才能更好地專(zhuān)注于刺激需求。”

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