5月10日消息，據外媒報道，網約車巨頭Uber于美國當地時間周四宣布，其首次公開募股(IPO)發行價定于每股45美元，處于其招股價區間的低端。按照這個價格計算，Uber可籌資81億美元，估值為824億美元。

Uber在聲明稱，該公司將以每股45美元的價格出售1.8億股普通股股票。此前，Uber曾計劃以44美元至50美元的價格出售這些股票。

根據IPO后的股票流通量，Uber的IPO價值將達到近740億美元，低于其上次公開融資的760億美元估值。不過，若包括限制性股票和其他股票在內的全部攤薄價值計算，Uber最終估值可能約為824億美元。

據知情人士透露，Uber將優先選擇它認為將長期持有該股的股東，尤其是機構投資者。Uber希望避免陷入競爭對手Lyft上市頭幾周的交易動蕩，后者股價在上市幾天內跌破72美元的IPO價格，周四收盤價低于發行價23%。

韋德布什證券公司(Wedbush Securities)分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)說：“我們認為Uber的保守定價是一種明智和謹慎的策略選擇，因為它清楚地從小兄弟Lyft身上吸取了教訓。”

在周四的盤前交易中，Lyft的市值甚至一度跌破了上次私人融資時151億美元的估值。隨后，該股反彈至每股55.18美元，市值約為158億美元。

彭博社匯編的數據顯示，即便是以招股價區間的低端上市，Uber也將躋身美國有史以來最大10宗IPO之列，也是自2014年阿里巴巴籌資250億美元創下全球紀錄以來在美國交易所上市規模最大的一次IPO。

不過，與早些時候的預測相比，824億美元估值仍是相當大的下降。去年，試圖主導此次IPO的銀行家表示，該公司IPO的估值可能高達1200億美元。

這在一定程度上是因為，在等待上市十年后，這家美國估值最高的初創公司將在不太理想的條件下上市。美國股市周四連續第四天下跌，標準普爾500指數(S&P500)將迎來今年最糟糕的一周。

Uber股票將于當地時間周五在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“UBER”。

人們普遍預計，今年將是本世紀美國大型科技公司上市最繁忙的一年，但首先是政府機構部分關閉，導致批準IPO文件的機構關門35天，幾乎扼殺了第一季度的全部IPO活動。

在去年12月提交機密文件后，Uber與Lyft和許多其他有希望的候選人一道，只能選擇等待，而美國股市則迎來了至少10年來最好的開局。

Uber的上市定價以及該股隨后的交易表現將受到其他科技初創公司的密切關注，這些公司預計也將于今年上市，其中包括Sack、Postmates、Peloton以及Airbnb等。

Uber的高管和顧問們在過去幾周里始終在紐約、倫敦和舊金山等城市舉行的路演活動中向潛在投資者推銷，并最終確定了IPO價格。選擇正確的定價有助于確保該股有個穩定的開局：價格上漲，但不足以讓投資者認為其應該籌集更多資金。

知情人士表示，在路演中，Uber兜售其在物流和其他交通業務方面的計劃，包括電動踏板車、自動駕駛和公共交通。該公司的目標是成為一家“一站式商店”，為那些只需要使用一個平臺提供多種服務的客戶服務。

紐約大學商學院教授阿倫·桑達拉揚(Arun Sundararajan)表示，雖然上市將為Uber贏得更多交通市場份額提供資金，但它也可能推動Uber將季度目標置于更廣泛的雄心之前。

桑達拉揚說：“如果人們在未來5到10年里花在Uber上的錢比其他任何交通工具都多，那么其估值就會達到萬億美元。但問題是，這可能會讓投資者望而卻步，因為他們正向Uber施加壓力，要求其實現盈利。在公開上市后，即使是在資源增加的情況下，玩長線游戲的自由也會顯著減少。”

與2019年的許多IPO類別一樣，Uber依然陷入嚴重虧損狀態，從未實現過盈利。據其提交的上市申請文件顯示，該公司去年虧損30.4億美元，運營收入為113億美元，這使其過去三年的經營虧損總額超過100億美元。

Uber一直在與摩根士丹利(Morgan Stanley)合作，后者將與高盛集團(Goldman Sachs)、美國銀行共同主導Uber的IPO計劃。(騰訊科技審校/金鹿)

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