2017年是上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資增長最大的一年，全年凈增投資總額68.22億美元。
集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥是上海的“三大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”。如果目光從上海宕開去，包含了蘇浙滬皖三省一市的長三角，也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術(shù)最先進(jìn)的區(qū)域。
作為長三角打造世界級城市群的重要產(chǎn)業(yè)支撐，包括華虹、中芯等在內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，正在這片區(qū)域優(yōu)化布局。這背后，資本、技術(shù)作為重要的推手，也在推動(dòng)區(qū)域間的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、創(chuàng)新研發(fā)協(xié)同加速。
聚焦突破
3月29日，中芯國際(00981.HK)發(fā)布致股東的信稱：“我們已經(jīng)完成了28納米HKC+以及14納米FinFET技術(shù)的研發(fā)，并開始相關(guān)客戶導(dǎo)入的工作。預(yù)計(jì)于2019年內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。”
而在3月21日舉行的2019中國國際半導(dǎo)體技術(shù)展會(huì)(SemiconChina2019)的先進(jìn)制造論壇上，上海微電子華力微電子研發(fā)副總裁邵華發(fā)表演講時(shí)表示，華力微電子今年年底將量產(chǎn)28nmHKC+工藝，明年年底則將量產(chǎn)14nmFinFET工藝。
作為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完善、產(chǎn)業(yè)集中度最高、綜合技術(shù)能力最強(qiáng)的地區(qū)，上海正在集成電路領(lǐng)域取得收獲。
近幾年來，隨著國家大基金以及上海地方基金陸續(xù)投放，上海集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示，2017年是上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資增長最大的一年，全年凈增投資總額68.22億美元，凈增注冊金額68.35億美元，兩者均超過了此前7年(2010年~2016年)的投資總和。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1180.62億元，同比增長12.2%，是繼2014年以來連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
對于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，從上海官員對該產(chǎn)業(yè)的頻繁發(fā)聲和調(diào)研中就可以看出。
4月13日，上海市委書記李強(qiáng)會(huì)見了來滬出席“第五屆張江·芯謀集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)”的中外集成電路企業(yè)家和專家代表。
3月27日，上海推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室召開第九次全體會(huì)議，研究部署今年重點(diǎn)工作安排，推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。上海市委副書記、市長應(yīng)勇指出，要做大做強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)，加快把上海建設(shè)成為具有全球影響力和競爭力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，為國家作出更大貢獻(xiàn)。
一系列的調(diào)研，都指向一個(gè)目標(biāo)：上海要打造集成電路產(chǎn)業(yè)高地，著力加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，著力培育龍頭骨干企業(yè)，著力推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，著力打造功能載體，著力營造良好發(fā)展環(huán)境，加快建設(shè)具有國際競爭力的綜合性產(chǎn)業(yè)集群，為助推國之重器實(shí)現(xiàn)新突破作出更大貢獻(xiàn)。
龍頭企業(yè)加緊布局
如果目光從上海宕開去，包含了蘇浙滬皖三省一市的長三角，也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術(shù)最先進(jìn)的區(qū)域。
從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，2017年全國集成電路行業(yè)銷售額達(dá)5411億元，其中長三角占了半壁江山。
為了達(dá)成“到2020年長三角地區(qū)基本形成世界級城市群框架，基本形成創(chuàng)新引領(lǐng)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系和協(xié)同創(chuàng)新體系”的目標(biāo)，《長三角地區(qū)一體化發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》(下稱“三年行動(dòng)計(jì)劃”)提出，在集成電路領(lǐng)域，要支持龍頭企業(yè)在長三角優(yōu)化布局，規(guī)劃建設(shè)8條12英寸生產(chǎn)線、6條8英寸生產(chǎn)線。
與此同時(shí)，近年來龍頭企業(yè)在長三角的優(yōu)化布局正在展開，長三角區(qū)域間的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、合作已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展：
1月19日，浙江省紹興市與紫光展銳集團(tuán)簽訂集成電路(設(shè)計(jì))產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議，該項(xiàng)目計(jì)劃投資50億元以上，紫光展銳將重點(diǎn)在紹興優(yōu)先導(dǎo)入先進(jìn)集成電路設(shè)計(jì)及配套項(xiàng)目。
2018年5月18日，中芯集成電路制造(紹興)項(xiàng)目正式開工，該項(xiàng)目總投資58.8億元，將建設(shè)一條集成電路8寸芯片制造生產(chǎn)線和一條模組封裝生產(chǎn)線，計(jì)劃于2020年1月正式投產(chǎn)。投產(chǎn)后，將形成芯片年出貨51萬片和模組年出貨19.95億顆的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)到40億元人民幣。
更早一些的2018年3月2日，總投資逾100億美元的華虹無錫集成電路研發(fā)和制造基地開工，這是無錫歷史上單體投資規(guī)模最大的項(xiàng)目，也是華虹集團(tuán)在上海市域以外布局的第一個(gè)制造業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目將分期建設(shè)數(shù)條12英寸集成電路生產(chǎn)線。
同時(shí)，2019年，蘇浙滬皖各自在集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也一系列的布局和投資。
根據(jù)“2019年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目清單”，在14個(gè)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目中，有4項(xiàng)是集成電路產(chǎn)業(yè)，分別是：和輝光電第六代AMOLED生產(chǎn)線建設(shè)、華力微電子12英寸先進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)、中芯國際12英寸芯片SN1項(xiàng)目、積塔半導(dǎo)體特色工藝生產(chǎn)線項(xiàng)目。涉及科創(chuàng)中心的10個(gè)項(xiàng)目中，還有“上海集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)與轉(zhuǎn)化功能性平臺(tái)”。
江蘇省2019年的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃中，也涉及集成電路的生產(chǎn)、封裝測試、設(shè)計(jì)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，具體項(xiàng)目包括無錫華虹集成電路、無錫SK海力士半導(dǎo)體二工廠、南京臺(tái)積電12英寸晶圓等集成電路產(chǎn)業(yè)旗艦項(xiàng)目。
長三角對集成電路產(chǎn)業(yè)的大力布局，也吸引了該領(lǐng)域各路企業(yè)的關(guān)注。
SemiconChina2019期間，全球500強(qiáng)企業(yè)賀利氏電子業(yè)務(wù)領(lǐng)域總裁施蒂茨(FrankStietz)告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“長三角地區(qū)是一個(gè)擁有2億多人口的巨大市場，在電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有大量的企業(yè)，并且與這一產(chǎn)業(yè)相關(guān)的投資還在快速增加。這對我們來說是很大的商機(jī)，可以找到更多的客戶和合作伙伴。”他認(rèn)為，隨著長三角一體化的推進(jìn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)將會(huì)合作得更加緊密。
目前，賀利氏已經(jīng)在江蘇常熟建立了電子材料制造工廠，并于2018年10月在上海成立了賀利氏電子業(yè)務(wù)的創(chuàng)新中心。
賀利氏電子還在繼續(xù)擴(kuò)大在華投資，包括考慮開設(shè)新的工廠。施蒂茨說，接下來不管是制造還是研發(fā)，都會(huì)加大對中國尤其是長三角地區(qū)的投入。以往自己每兩個(gè)月來中國一次的行程也將變得更加忙碌和頻繁。
賀利氏電子業(yè)務(wù)中國銷售負(fù)責(zé)人表示，隨著國內(nèi)5G技術(shù)的發(fā)展，賀利氏電子近年來推出的部分創(chuàng)新產(chǎn)品銷售額每年以十倍的速度增長，利潤也非常可觀。
資金與技術(shù)的合力
近年來，國內(nèi)諸多地方響應(yīng)國家戰(zhàn)略，大力投資與發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，在以北京為核心的京津冀、以上海為核心的長三角、以深圳為核心的珠三角及以武漢、西安、成都為代表的中西部，逐步形成集成電路產(chǎn)業(yè)的四大集聚區(qū)，呈現(xiàn)出群雄并起的競爭態(tài)勢。
上海科技創(chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司董事長、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金董事長沈偉國對第一財(cái)經(jīng)記者表示，長三角地區(qū)要在日趨激烈的產(chǎn)業(yè)競爭中脫穎而出，必須通過區(qū)域之間的產(chǎn)業(yè)合作、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，來獲得更多的經(jīng)濟(jì)要素、占領(lǐng)更大的市場和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)更快的技術(shù)升級，從而提升整個(gè)區(qū)域的整體產(chǎn)業(yè)競爭力。
集成電路包含設(shè)計(jì)、制造、封測等主要環(huán)節(jié)，是一個(gè)高技術(shù)含量、高投入的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)體系。為應(yīng)對日益激烈的競爭格局，集成電路產(chǎn)業(yè)逐步呈現(xiàn)出分工合作、資金密集、合作研發(fā)等趨勢。
“投資建設(shè)一座能維持盈虧平衡的先進(jìn)芯片制造廠，至少需要100億美元以上的投資，區(qū)域間資金的協(xié)同，可以很好的分?jǐn)偼顿Y成本。”沈偉國說。
從產(chǎn)業(yè)分布來看，沈偉國認(rèn)為，上海的全產(chǎn)業(yè)鏈、江蘇的封測、安徽的制造、浙江的設(shè)計(jì)各有側(cè)重，可以形成很好的產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)，也完全具備推進(jìn)集成電路區(qū)域分工協(xié)作、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的有利條件。
2018年6月27日下午，長三角集成電路領(lǐng)域科技創(chuàng)新一體化發(fā)展規(guī)劃啟動(dòng)會(huì)在上海召開，上海市科委牽頭蘇浙皖三省科技部門專題研討啟動(dòng)長三角地區(qū)集成電路領(lǐng)域科技創(chuàng)新一體化發(fā)展規(guī)劃。
作為該規(guī)劃的主要參與者，上海集成電路研發(fā)中心總裁陳壽面對第一財(cái)經(jīng)記者表示，我國集成電路擁有巨大的市場空間，但是制造工藝技術(shù)仍落后國際主流3代。
“目前國內(nèi)量產(chǎn)工藝是28nm，當(dāng)前國際上已經(jīng)達(dá)到7nm。”不僅如此，陳壽面說，我國的主要裝備、原材料仍依賴進(jìn)口;EDA(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)工具和核心IP核長期依賴國外供應(yīng)商。
在5nm~3nm技術(shù)研發(fā)中，三星、英特爾等都公布了明確的時(shí)間表，而我國2018年新成立的國家集成電路創(chuàng)新中心，目標(biāo)是研發(fā)5nm及以下CMOS(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)工藝共性技術(shù)。同時(shí)，由于先進(jìn)芯片制造生產(chǎn)線的欠缺，我國先進(jìn)封裝技術(shù)落后于國際先進(jìn)水平2~3代。
此外，雖然我國有全球最大的半導(dǎo)體市場，但自主產(chǎn)品仍然主要集中在中低端。陳壽面說，除了移動(dòng)通信終端和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部分集成電路產(chǎn)品占有率超過10%外，高端芯片的占有率幾乎為零。
在陳壽面看來，目前長三角集成電路行業(yè)面臨的技術(shù)創(chuàng)新問題在于，企業(yè)間、產(chǎn)業(yè)鏈上下游間缺少協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，很難形成“非對稱”和“殺手锏”技術(shù);整個(gè)區(qū)域缺乏顛覆性技術(shù)布局，缺乏世界級頂尖人才，缺乏重大原創(chuàng)成果和核心專利。
也因此，長三角更需要促進(jìn)創(chuàng)新資源的市場化有序流動(dòng)，通過資金、人才、技術(shù)、政策的有效布局，提升長三角整體創(chuàng)新能力。
考慮到集成電路產(chǎn)業(yè)亟待革命性的新器件和新技術(shù)，5nm及以下的先進(jìn)制造技術(shù)越來越復(fù)雜而難以掌握，而長三角又擁有眾多著名高校和多家國家級的研發(fā)機(jī)構(gòu)，因此，陳壽面建議說，盡早布局5nm~3nm技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
沈偉國也建議，重點(diǎn)推進(jìn)各地方政府的產(chǎn)業(yè)基金、各地區(qū)的VC/PE基金、國有和民營資本投資的聯(lián)動(dòng)，通過資本紐帶協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
由于制造能力的投資強(qiáng)度和規(guī)模急劇增長，陳壽面說，國際上普遍認(rèn)為，中國是最后一個(gè)有條件做大集成電路制造業(yè)規(guī)模的國家。
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