“換電和充電其實(shí)不矛盾，都在往前走。不光上汽在發(fā)力，還有好多中國(guó)創(chuàng)業(yè)者也在發(fā)力。”3月18日，上汽乘用車總經(jīng)理、R汽車首席共創(chuàng)伙伴楊曉東在接受包括經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)在內(nèi)的媒體采訪時(shí)表示。就在此一周前，上汽集團(tuán)與奧動(dòng)新能源宣布合作，借此推出了上汽榮威換電車型，并宣布奧動(dòng)新能源上海換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建成。據(jù)悉，上汽電動(dòng)智能高端品牌R汽車也將發(fā)力換電模式，并可能與奧動(dòng)共建換電站。奧動(dòng)目前是國(guó)內(nèi)擁有換電站數(shù)量排名第一的運(yùn)營(yíng)商，截至去年底總計(jì)286座。
正如楊曉東所說(shuō)，正在發(fā)力換電的不止是上汽。3月14日，一汽旗下子公司富奧股份發(fā)布公告稱，擬出資900萬(wàn)元，與奧動(dòng)新能源、一汽出行、南京市一汽創(chuàng)新基金投資管理中心(有限合伙)共同出資設(shè)立一家名為“奧動(dòng)旗行新能源科技有限公司”的合資公司，為一汽集團(tuán)品牌車輛提供以換電服務(wù)為主的相關(guān)業(yè)務(wù)。
就在2021年政府工作報(bào)告再次提到“增加換電站等設(shè)施”后，國(guó)內(nèi)最大的兩大汽車集團(tuán)上汽和一汽在三天內(nèi)接連宣布布局新能源汽車換電項(xiàng)目——這顯然并不是巧合。
3月15日，奧動(dòng)的第一大合作伙伴北汽新能源發(fā)布公告稱，其已在北京、海南等地建設(shè)逾百座換電站。此外，廣汽、長(zhǎng)安也已經(jīng)與奧動(dòng)、國(guó)網(wǎng)等就換電達(dá)成合作，吉利自主打造的科技智能換電站也已正式亮相。
與此同時(shí)，由換電模式催生的“電池銀行”概念也仍然火熱。目前，除蔚來(lái)之外，哪吒汽車、寧德時(shí)代和華鼎國(guó)聯(lián)在內(nèi)的數(shù)家電池廠準(zhǔn)備合作打造“電池銀行”，奧動(dòng)新能源和伯坦科技兩大頭部企業(yè)也在籌劃打造電池資產(chǎn)公司。
隨著更多車企的加入，以及從地方政府，到換電運(yùn)營(yíng)方、整車企業(yè)、資本方的合作投資加快，換電的商業(yè)模式正在嘗試突破盈利瓶頸，同時(shí)，與當(dāng)初在充電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)一樣，換電運(yùn)營(yíng)的份額之爭(zhēng)也已經(jīng)展開(kāi)。
車企“換電”忙
在上汽集團(tuán)與奧動(dòng)新能源的合作中，上汽乘用車副總經(jīng)理俞經(jīng)民表示，榮威Ei5快換版將結(jié)合奧動(dòng)新能源目前已在上海布局的換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，共同達(dá)成圍繞換電模式為核心的戰(zhàn)略合作。而在奧動(dòng)與一汽的合作中，奧動(dòng)持有合資公司81%的股權(quán)，而其余三者合計(jì)持股19%。
一汽和上汽這兩大汽車集團(tuán)在換電上的集體發(fā)力，為換電模式走熱再加了一把火。而除了這兩者，在換電這條道路上，不少車企都已經(jīng)加入陣營(yíng)。
如3月15日，北汽藍(lán)谷在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，北汽新能源2020年新增建設(shè)換電站50余座，已經(jīng)在北京、海南等多地合計(jì)建設(shè)逾百座換電站。未來(lái)，公司將繼續(xù)積極推進(jìn)換電業(yè)務(wù)。據(jù)悉，北汽新能源的換電站均為奧動(dòng)代建。在2019年底，北汽新能源以2.57億元增資北京奧動(dòng)新能源投資有限公司，增資后持有北京奧動(dòng)30%股權(quán)。
此外，廣汽新能源也已經(jīng)在換電模式上有所布局，其也選擇與奧動(dòng)合作共建換電站，長(zhǎng)安新能源則與寧德時(shí)代、奧動(dòng)、國(guó)網(wǎng)、鐵塔等伙伴組成的換電聯(lián)盟聯(lián)合打造換電站。而去年，吉利自主打造的科技智能換電站也正式亮相，稱已簽約1000座換電站。
事實(shí)上，在政府的支持下，去年換電模式已迎來(lái)快速發(fā)展，多家企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行布局，實(shí)行車電分離的銷售方案。2020年，政府工作報(bào)告中首次提出了“換電站”模式，2021年“兩會(huì)”間，又再提出了增加停車場(chǎng)、充電樁、換電站等設(shè)施。“政府明確支持換電，行業(yè)就更有信心跟上來(lái)。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示。
換電模式被認(rèn)為是解決里程焦慮的有效方式。目前，制約新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵就是配套設(shè)施的不完善，而首當(dāng)其沖的是充電樁不足。而通過(guò)推廣換電模式，可以緩解充電帶來(lái)的使用焦慮，這也成為推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵布局。其次，換電模式通過(guò)以租代售的方式，實(shí)行車電分離銷售，可以有效降低用戶初始購(gòu)車成本。
在車企發(fā)力的同時(shí)，目前已有多個(gè)地方政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)新能源站的建立。今年2月25日，上海市政府發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃(2021-2025)》中就提出，上海市將完善換電設(shè)施報(bào)建管理制度，對(duì)符合條件的換電運(yùn)營(yíng)給予補(bǔ)貼。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有上海、海南、天津、北京、福建、湖南等多省市，表示將發(fā)展新能源汽車換電站。
搶灘“姿勢(shì)”各不同
玩家陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，也意味著換電之戰(zhàn)即將開(kāi)啟。據(jù)銳觀咨詢預(yù)計(jì)，2020-2025年充電樁市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到982-1831億元。而根據(jù)當(dāng)前業(yè)內(nèi)對(duì)換電與充電“互不矛盾而為并行”的觀點(diǎn)，換電市場(chǎng)可能也將達(dá)到數(shù)百億元的規(guī)模。
“換電和充電沒(méi)有矛盾，換電換下來(lái)的電池不還是充電?只是不在車上充，是另一種充電的方式而已。”中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示。而在3月18日，R品牌共創(chuàng)者生態(tài)大會(huì)后，俞經(jīng)民在接受媒體采訪時(shí)同樣提到，
為了搶灘換電這個(gè)潛力市場(chǎng)，車企的布局姿勢(shì)各不相同，目前大體可分為與換電運(yùn)營(yíng)商合作以及自研自建兩種方式。其中，在合作模式中，奧動(dòng)新能源成為大家爭(zhēng)相合作的“香餑餑”，上文提到的上汽、一汽、北汽新能源、廣汽、長(zhǎng)安等，均與奧動(dòng)在換電方面牽手。而在合作后，可能將共建品牌專屬充電樁。
不過(guò)現(xiàn)在，除了奧動(dòng)，“國(guó)家隊(duì)”國(guó)家電網(wǎng)也已經(jīng)開(kāi)始明確在換電模式上加快布局，資料顯示，其已經(jīng)與北汽、一汽、東風(fēng)等主機(jī)廠簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，探索“車電分離”商業(yè)模式，聯(lián)合建設(shè)運(yùn)營(yíng)換電站。而電池制造商寧德時(shí)代以及SK也已經(jīng)明確進(jìn)軍換電業(yè)務(wù)，未來(lái)采取合作模式的主機(jī)廠在伙伴上可能有更多的選擇。
也有一些車企選擇自建換電站，其中以新造車企業(yè)蔚來(lái)汽車為代表，其建設(shè)換電站的速度也比較快，數(shù)據(jù)顯示，截至去年底蔚來(lái)?yè)Q電站數(shù)量?jī)H次于奧動(dòng)，排名第二，總計(jì)175座。不過(guò)在去年底，蔚來(lái)汽車在自建換電站的同時(shí)，也與國(guó)網(wǎng)簽訂了深度合作協(xié)議，未來(lái)將開(kāi)展充換電站共建等合作。
可以看到，為搶占市場(chǎng)份額，一些車企在換電站上已經(jīng)開(kāi)始多線布局，合作伙伴也可能不止一家，與奧動(dòng)和國(guó)網(wǎng)同時(shí)達(dá)成換電合作的就有北汽、一汽等。
另外，還有一些品牌可能尚未作出合作或自建的選擇，但已明確即將入局。“我們會(huì)建(換電站)，但不一定是自建，可能會(huì)合作，也可能會(huì)自建。”楊曉東說(shuō)。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著入局者的增多，換電市場(chǎng)未來(lái)也可能像充電市場(chǎng)一樣，不可避免地經(jīng)歷大浪淘沙以及市場(chǎng)集中度逐步提升的過(guò)程。數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年12月，前9家充電樁運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)占充電樁總量的91.6%，而奧動(dòng)新能源表示，其ToB端應(yīng)用已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)50%份額。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國(guó)換電站保有量總計(jì)555座。奧動(dòng)換電站數(shù)量排名第一，總計(jì)286座。蔚來(lái)排名第二，總計(jì)175座;杭州柏坦第三，總計(jì)94座。。同時(shí)值得注意的是，盡管處于風(fēng)口上，但換電模式仍存在一些難題，如應(yīng)用規(guī)模仍然較小，換電站運(yùn)營(yíng)效率較低及盈利困難等，這些都將是換電入局者即將面臨的考驗(yàn)。
