《“十四五”可再生能源發展規劃》近期公開，明年光伏裝機或超過75GW。
根據國家能源局新能源司副司長任育之在2021中國光伏行業年度大會上的致辭發言，目前，《“十四五”可再生能源發展規劃》已經印發，近期將向社會公開。大會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，中國光伏行業協會將2021年裝機預測由55GW-65GW下調至45GW-55GW。發展不及預期的原因在于，指標下發滯后、價格上漲等。2022年裝機在巨大國內光伏發電項目儲備量推動下，可增至75GW以上。
根據此前的公告，可再生能源發展“十四五”規劃重點包括優先開發當地分散式和分布式可再生能源資源，大力推進分布式可再生電力、熱力、燃氣等在用戶側直接就近利用，結合儲能、氫能等新技術，提升可再生能源在區域能源供應中的比重。在電源側研究水電擴機改造、抽水蓄能等儲能設施建設、火電靈活性改造等措施，提升系統調峰能力。
分布式光伏快速發展
大會上王勃華指出，分布式光伏在未來的裝機結構中會成為重大亮點。除了國家出臺了一系列支持政策，地方政府也都積極響應，紛紛出臺配套政策。截至今年10月，我國的分布式裝機規模繼續超越集中式裝機，達到19.03GW，占比64.9%，主要得益于上半年補貼規模5億元、補貼強度0.03元/千瓦時的政策支持。
分布式光伏是光伏的重要實現形式之一，今年以來持續獲得政策支持，根據《2030年前碳達峰行動方案》，到2025年，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%，要求相較之前的目標大幅提升。長江證券測算，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂預計每年新增光伏裝機規模超42GW，其中新建廠房屋頂光伏對應規模32GW左右，新增公共機構對應規模10GW左右。
證券時報·數據寶統計，本月以來部分光伏股快速上漲，金開新能、南網能源、天合光能、太陽能、愛旭股份均上漲10%以上。根據5家以上機構預測，金晶科技、中環股份、南玻A等8股今年凈利潤增長率有望超過100%。
9股獲海外機構扎堆調研
數據寶根據調研日期截止日統計，近10日海外機構共對52家上市公司進行調研，其中9家上市公司獲10家以上海外機構扎堆調研，匯川技術獲海外機構調研家數最多，共229家，其他還有水晶光電、順絡電子、鞍鋼股份調研家數較多。
匯川技術在接受機構調研時表示，公司從2012年就開始跟進新能源汽車產業鏈，從技術的延展性來看，跟公司原有業務的技術是一脈相承的。經過近五六年的堅定戰略投入，公司的新能源汽車業務已進入一個較好的爬坡階段，今年以來在收入和訂單方面都取得了快速的增長。公司也將繼續圍繞產品功能、質量、低成本等方面做好綜合競爭力的打造。
水晶光電在接受機構調研時表示，目前市場上搭載AR-HUD(增強現實抬頭顯示系統)量產車型比較少，公司是其中的一家。從AR-HUD的市場需求來說，隨著汽車駕駛的智能化程度越來越高，駕駛舒適性要求提高，HUD作為人車交互的界面，重要性也會越來越高，AR-HUD的覆蓋率會因此不斷提升。
醫藥股受海外機構關注
數據寶統計，從分布行業上來看，海外機構近期調研的個股集中在機械設備、醫藥生物、電子行業，分別有8家、6家、5家。醫藥股中海爾生物、國新健康、歐普康視調研機構家數居前。接受海外機構調研的醫藥股本月以來普遍表現較好，國新健康已累計上漲49.32%，本月共收獲4個漲停板，其他漲幅居前的還有國際醫學、歐普康視、麗珠集團。
海外機構調研個股中，歐普康視、海爾生物、新產業均屬醫療器械股。受國內疫情反復影響，醫療器械股近一周普遍表現較好，個股平均上漲2.53%，九安醫療、楚天科技、安旭生物等5股累計漲幅均在10%以上。
從估值上來看，多數海外機構調研股估值處于行業中游水平，部分個股最新估值接近年內最低水平，包括張家港行、中集集團、鞍鋼股份、常熟銀行、首鋼股份，其最新滾動市盈率均不超過10倍。
