2021年，家電行業(yè)走過不平凡的一年，原材料價格上漲、海運“一柜難求”、芯片短缺、匯率變動等外部因素都曾為家電企業(yè)增添煩惱，更深層的焦慮還在于家電行業(yè)進(jìn)入存量市場，企業(yè)何去何從。
國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國統(tǒng)計年鑒2021》顯示，2020年末全國居民平均每百戶擁有洗衣機(jī)96.7臺、電冰箱(柜)101.8臺、彩色電視機(jī)120.8臺、空調(diào)117.7臺。當(dāng)白色家電、黑色家電的普及程度達(dá)到平均每戶居民都擁有一臺時，家電企業(yè)該如何在存量市場尋找新增量?
記者在近期實地走訪家電賣場的過程中注意到，企業(yè)依然深耕產(chǎn)品，從高端化、精細(xì)化、智能化等不同層面契合消費者的需求。而在資本市場，家電企業(yè)依然是一份重要力量，消費者對智能家電、個護(hù)小家電等產(chǎn)品的新興需求加快了企業(yè)走向資本市場的步伐。
資本市場“風(fēng)起云涌”
2021年，家電企業(yè)在資本市場謀求規(guī)模擴(kuò)張的步履不停。
5月初，惠而浦(中國)股份有限公司(600983.SH，以下簡稱“惠而浦”)正式發(fā)布控股股東及實際控制人變更公告，公司控股股東變更為廣東格蘭仕家用電器制造有限公司(以下簡稱“格蘭仕”)，實際控制人也變更為格蘭仕集團(tuán)董事長兼總裁梁昭賢和格蘭仕集團(tuán)副董事長梁惠強(qiáng)。
這意味著此前與資本市場保持一定距離的格蘭仕集團(tuán)成功“入主”惠而浦，而梁氏家族的第三代梁惠強(qiáng)也作為惠而浦新任總裁走到臺前。
據(jù)梁惠強(qiáng)所述，新任管理團(tuán)隊對惠而浦進(jìn)行了大刀闊斧的改革，包括組織架構(gòu)、日常管理和整個業(yè)務(wù)運作模式。對于旗下品牌的“排兵布陣”，梁惠強(qiáng)告訴記者，惠而浦將以白色家電為主，格蘭仕將以生活電器為主，兩個品牌同時發(fā)力廚房電器。
與惠而浦管理團(tuán)隊的平穩(wěn)交接不同，TCL家電集團(tuán)有限公司(以下簡稱“TCL家電”)在2021年上半年通過司法拍賣、大宗交易等方式取得“冰箱出口大王”廣東奧馬電器股份有限公司(002668.SZ，以下簡稱“奧馬電器”)控制權(quán)的過程則顯得“火藥味”十足。
到2021年8月，TCL家電已經(jīng)成為奧馬電器的控股股東。彼時，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生也在采訪中表示，正在對奧馬電器做整合，把內(nèi)部的一些東西理順，并且支持奧馬冰箱團(tuán)隊把核心業(yè)務(wù)繼續(xù)做好。
在企業(yè)內(nèi)部調(diào)整與外部投資者期待回歸冰箱主業(yè)的呼聲中，奧馬電器也逐步剝離金融科技業(yè)務(wù)板塊的相關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，并在12月15日發(fā)布公告稱，擬以1元的價格出售金融科技業(yè)務(wù)四家全資子公司股權(quán)。
從格蘭仕入主惠而浦、TCL家電拿下奧馬電器控制權(quán)的兩次實踐不難看出，資本市場對老牌家電企業(yè)仍有莫大的吸引力，取得上市公司控制權(quán)比IPO更有“效率”。
另一邊，不少家電企業(yè)也在2021年選擇成為資本市場的新鮮力量。據(jù)記者梳理，2021年，主營投影設(shè)備的成都極米科技股份有限公司(688696.SH)和主營智能便攜按摩器的深圳市倍輕松科技股份有限公司(688793.SH)均登陸科創(chuàng)板。
截至2021年末，從事家用電器控制器研發(fā)、制造和銷售的廣東瑞德智能科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)通過并已提交注冊，而美智光電科技股份有限公司、廣東德爾瑪科技股份有限公司、深圳素士科技股份有限公司等智能照明、小家電企業(yè)處于上市進(jìn)程中。
記者注意到，相較于格蘭仕、TCL家電等老牌家電企業(yè)進(jìn)入資本市場的方式，上述以擬IPO形式進(jìn)入資本市場的企業(yè)大多經(jīng)營新興家電產(chǎn)品，如投影儀、按摩器、護(hù)理小家電等。
這一趨勢也與家電市場近兩年的品類增長相符，新興家電產(chǎn)品迸發(fā)活力。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2021年上半年中國家電市場報告》，隨著90后、Z世代逐漸加入家電消費大軍，2021年上半年，我國家電市場從功能性消費快速向品質(zhì)性消費升級。在此期間，個人護(hù)理類和美容健康類生活家電保持高速增長，線上個護(hù)類產(chǎn)品零售額同比增長18%。
拒絕“躺平”謀求機(jī)遇
“中國家電市場在存量市場及疫情等綜合因素影響下，已經(jīng)基本達(dá)到一個底層，所以未來幾年，基本的判斷是上下浮動可能增幅2個點左右，進(jìn)入緩慢釋放期。”
近期，奧維云網(wǎng)總裁郭梅德在采訪中分析指出，中國家電消費市場規(guī)模在2018年突破8000億元大關(guān)，到2019年同比下降3.9%，再到2020年受到疫情強(qiáng)烈沖擊，規(guī)模同比下降11.3%，為7056億元，2021年預(yù)計將恢復(fù)到7700億元左右。
在家電行業(yè)進(jìn)入存量市場的背景下，原材料的價格上漲也為家電零售端帶來“漲價潮”。記者近日走訪深圳多家家電賣場，多位銷售人員均表示2021年產(chǎn)品已經(jīng)漲價數(shù)百元至上千元不等。其中，經(jīng)營廚衛(wèi)電器的范女士更表示，“2022年1月1日過后，產(chǎn)品將漲價5%~10%，原材料漲價加上公司總部限電，前期的訂單都生產(chǎn)不過來。”
而經(jīng)營空調(diào)、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的吳先生也告訴記者，他經(jīng)營的品牌在2021年產(chǎn)品漲價有10%左右，2022年可能還會漲價。吳先生還向記者透露了另一種“變相”漲價的方法。“公司每年都會更換產(chǎn)品款式，淘汰一部分舊款式，推出一批新款式。新款式的價格翻倍，但它的功能可能并沒有提供翻倍的價值，這樣可以抬升產(chǎn)品的價格，不停地輪換。”
在市場與原材料漲價等客觀因素的沖擊下，記者注意到，家電企業(yè)也在從不同方向破解“內(nèi)卷”難題。在走訪過程中記者發(fā)現(xiàn)，從產(chǎn)品本身出發(fā)，傳統(tǒng)家電展示出向智能化、高端化、套系化延伸的趨勢。
在廚衛(wèi)電器這一品類，水槽洗碗機(jī)、集成灶等細(xì)分產(chǎn)品成為家電賣場的熱銷產(chǎn)品，而將抽油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟竦犬a(chǎn)品套系化銷售，根據(jù)廚房裝修風(fēng)格定制廚衛(wèi)電器外觀等形式也成為品牌推出的新選擇。
這一趨勢也與華帝股份有限公司(002035.SZ)、廣東萬和新電氣股份有限公司(002543.SZ)等上市公司的產(chǎn)品矩陣不謀而合。其中，前者基于“家居一體化”計劃在2021年推出套系廚電，而后者也推出智能化廚電和高端套系廚電。
另一方面，冰箱、洗衣機(jī)品類也進(jìn)一步呈現(xiàn)出精細(xì)化趨勢，前者細(xì)化至美妝保鮮、食材智能管理等功能，后者推出健康洗、洗烘一體機(jī)等產(chǎn)品。而電視產(chǎn)品則向大屏化推進(jìn)，以75英寸、85英寸等尺寸為終端熱銷。
不過，面對增長乏力的中國彩電市場，彩電巨頭們也不僅僅從產(chǎn)品本身出發(fā)挖掘存量市場，還紛紛布局其他產(chǎn)業(yè)，尋找新的增長曲線。其中，TCL科技集團(tuán)股份有限公司(000100.SZ，以下簡稱“TCL科技”)布局的面板產(chǎn)業(yè)在2021年上半年顯示面板價格上漲之際賺得“盆滿缽滿”。
與TCL科技布局產(chǎn)業(yè)鏈上游的方向類似，康佳集團(tuán)股份有限公司(000016.SZ)主攻半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的兩個方向：一是半導(dǎo)體光電領(lǐng)域，主要進(jìn)行Micro LED相關(guān)產(chǎn)品研發(fā);二是半導(dǎo)體存儲領(lǐng)域，并且在2021年取得初步成果。
除了以深耕產(chǎn)品、擴(kuò)張業(yè)務(wù)布局等方式拒絕“躺平”，開拓海外市場亦成為家電企業(yè)的新“戰(zhàn)場”。格蘭仕集團(tuán)相關(guān)人士告訴記者，“繼2020年在海外市場‘爆單’后，2021年1月~10月，格蘭仕以多品牌和全品類、套系化產(chǎn)品聯(lián)合出擊，整體出口業(yè)績保持增長，穩(wěn)健壯大出口規(guī)模。其中，在‘一帶一路’沿線國家市場實現(xiàn)同比30%以上高增長。”
