3 月21 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，《實(shí)施方案》指出新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025 年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030 年，新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。

核心觀點(diǎn)：

《實(shí)施方案》指明了新型儲(chǔ)能發(fā)展方向，推動(dòng)新型儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)融合發(fā)展《實(shí)施方案》分為八大部分，包括總體要求、六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。其中，六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)分別從技術(shù)創(chuàng)新、試點(diǎn)示范、規(guī)模發(fā)展、體制機(jī)制、政策保障、國際合作等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)?ldquo;十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行部署。

《實(shí)施方案》提出，“十四五”新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備攻關(guān)重點(diǎn)方向?yàn)槎嘣夹g(shù)、全過程安全技術(shù)、智慧調(diào)控技術(shù)。集中攻關(guān)規(guī)模化儲(chǔ)能系統(tǒng)集群智能協(xié)同控制關(guān)鍵技術(shù)，開展分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)同研究，著力破解高比例新能源接入帶來的電網(wǎng)控制難題。依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，開展儲(chǔ)能多功能復(fù)用、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠、云儲(chǔ)能、市場化交易等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研究。

此外，《實(shí)施方案》還提出深化不同應(yīng)用場景試點(diǎn)示范。聚焦新型儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)各類應(yīng)用場景，遴選一批新型儲(chǔ)能示范試點(diǎn)項(xiàng)目，結(jié)合不同應(yīng)用場景制定差異化支持政策。結(jié)合試點(diǎn)示范項(xiàng)目，深化不同應(yīng)用場景下儲(chǔ)能裝備、系統(tǒng)集成、規(guī)劃設(shè)計(jì)、調(diào)度運(yùn)行、安全防護(hù)、測(cè)試評(píng)價(jià)等方面的關(guān)鍵技術(shù)研究。

我們認(rèn)為，《實(shí)施方案》明確了儲(chǔ)能未來發(fā)展方向。在電源側(cè)，加快推動(dòng)系統(tǒng)友好型新能源電站建設(shè)。在電網(wǎng)側(cè)，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)配置儲(chǔ)能提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平，在電網(wǎng)薄弱區(qū)域增強(qiáng)供電保障能力。在用戶側(cè)，為用戶提供定制化用能服務(wù)、提升用戶靈活調(diào)節(jié)能力。

布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的能源IT 產(chǎn)業(yè)鏈公司將優(yōu)先受益，推薦朗新科技&東方電子1、朗新科技：售電信息化龍頭，優(yōu)先受益于儲(chǔ)能應(yīng)用場景打開(1)布局光儲(chǔ)充一體充電站SaaS 能力。新電途聚合充電平臺(tái)已累計(jì)接入充電樁運(yùn)營商超400 家，實(shí)現(xiàn)了和國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電、云快充等頭部運(yùn)營商的平臺(tái)打通，在運(yùn)營充電樁數(shù)量超過30 萬，服務(wù)新能源充電車主數(shù)超過210 萬，2021 年聚合充電量近5.6 億度，是2020 年充電量的近8 倍。未來隨著用戶側(cè)各類儲(chǔ)能應(yīng)用場景的出現(xiàn)，用戶靈活調(diào)節(jié)能力的打開，朗新科技有望依托新電途平臺(tái)迎來新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。

(2)分布式光伏SaaS 能力。《實(shí)施方案》提出在新能源資源富集地區(qū)進(jìn)行大型光伏基地開發(fā)，由于儲(chǔ)能和新能源發(fā)電密不可分的特性，儲(chǔ)能市場的加速發(fā)展勢(shì)必會(huì)帶來光伏產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。朗新科技作為分布式光伏SaaS領(lǐng)先企業(yè)，朗新的光伏云平臺(tái)已累計(jì)接入各類光伏電站超過 10000 座，公司的建筑智慧節(jié)能服務(wù)平臺(tái)也實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院、企業(yè)、園區(qū)等各類客戶的突破。隨著儲(chǔ)能及光伏建設(shè)的加快，未來不同場景下電網(wǎng)信息化需求將迎來爆發(fā)，利好光伏SaaS 業(yè)務(wù)。

2、東方電子：布局儲(chǔ)能EMS 和PCS 環(huán)節(jié)，有望在儲(chǔ)能市場形成卡位能力(1)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：公司電力、電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)全面對(duì)標(biāo)國電南瑞。業(yè)務(wù)覆蓋面廣而全，包括發(fā)電端、輸變電端、用電端等各個(gè)環(huán)節(jié)。未來隨著儲(chǔ)能的規(guī)模化發(fā)展，會(huì)對(duì)電網(wǎng)尤其是輸變電迎來更大挑戰(zhàn)，從而刺激電力、電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品業(yè)績提升。

(2)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)：公司主要布局能量管理系統(tǒng)(EMS)和儲(chǔ)能變PC流S)器。(目前EMS 在工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目儲(chǔ)能領(lǐng)域中已應(yīng)用，面對(duì)儲(chǔ)能市場政策逐漸明朗，巨大的增量市場有望給公司帶來業(yè)績的增量彈性。

投資建議

能源發(fā)展中智能化、數(shù)字化是重中之重，IT 賦能已經(jīng)充分體現(xiàn)到了各個(gè)能源板塊和子行業(yè)中，繼續(xù)核心推薦：

能源SaaS 龍頭朗新科技、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵東方電子、國產(chǎn)能源BIM 軟件龍頭恒華科技。其他受益標(biāo)的包括：國網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件、國電南瑞、南網(wǎng)科技、科達(dá)自控、澤宇智能、能輝科技、智洋創(chuàng)新、瑞納智能等。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1)新能源發(fā)電技術(shù)變革進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);2)能源信息化建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);3)宏觀經(jīng)濟(jì)的下行的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：