伴隨著“缺芯潮”，汽車邁入智能網聯變革的時代，產業鏈也發生了一系列變化。在日前召開的2022中國·南沙國際集成電路產業論壇(以下簡稱“南沙論壇”)上，近百位海內外芯片產業企業家和專家聚首，如何在粵港澳大灣區發展芯片、芯片制造商如何成長、政策如何支撐芯片發展等問題均有了答案。
供應鏈的完善對正在高速發展的新能源汽車至關重要，在提振汽車等大宗商品消費的政策下，支持新能源汽車消費的政策層出不窮。政策利好頻出之際，新能源汽車銷量也傳來喜訊，乘聯會消息顯示，1-5月新能源乘用車累計零售171.2萬輛，同比增119.5%。
扛住前期供應鏈端壓力，今年以來，新能源汽車月銷量持續上升，A股整車和汽車零部件板塊也出現全線飄紅。展望下半年，包括中信證券在內的多家機構研報認為，新能源汽車行業將進入新一輪創新迭代周期，創新是未來行業發展方向。
大灣區加速構建芯片產業鏈
“廣州市乃至廣東省已初步建立了集成電路產業生態。粵芯半導體自落戶廣州四年來，帶動了超過100家產業鏈企業持續落戶，正在加速形成芯片設計、晶圓制造、封裝測試、終端應用及產業投資為一體的集成電路全產業生態。”廣東省集成電路行業協會會長陳衛在南沙論壇上致辭表示，包括中芯深圳粵芯半導體、安凱半導體、深南電路和黃埔研究院等一大批設計、制造、裝備、封測乃至材料企業，紛紛落戶廣東。
此前因芯片緊張等供應鏈問題，不少車企的生產、銷售環節均在一定程度上受到影響。在日前2022廣汽科技日上，廣汽集團總經理馮興亞坦言：“供應鏈的問題，特別是芯片、疫情兩個因素出現以后，給我們的供應鏈建設敲響了警鐘。根據國內各個板塊零部件體系的演變，以廣汽系統為核心的珠三角體系的建設不如長三角發達，所以我們很多采購是從長三角來的。”
中國汽車芯片產業創新戰略聯盟數據顯示，2019年全球汽車芯片市場規模約為3300億元。其中，中國自主汽車芯片產業規模不到150億元，僅占全球的4.5%。而據市場調研公司ICInsights統計，2021年中國汽車的芯片自給率依然不足5%。供應鏈的短暫危機讓各家車企開始思考粵港澳大灣區芯片等零部件自供體系。
在南沙論壇上，廣汽集團董事長曾慶洪指出，電動化智能化持續凸顯芯片重要性，電動車對芯片搭載量約為燃油車的2倍以上，而智能車更是傳統車的8-10倍。計算、存儲、通信與接口、傳感器等各類車規級芯片需求快速發展，每輛汽車中半導體的價值已經從10年前的300美元增長到2020年的475美元，預計到2030年將達到600美元。
曾慶洪提出建議，首先，粵港澳大灣區提速跨行業融合創新。當前灣區的汽車企業正在加大芯片投資的布局，愿與芯片企業在研發、生產、封測等領域合資合作，以智能網聯新能源汽車的芯片賽道為切入口，借助行業景氣周期共同發展壯大。其次，未來灣區匯聚的汽車產業集群，有利于吸收核心零部件在此設立AB點近地化供應，特別是芯片封測工廠等，廣汽在上海有280家配套。最后，灣區“產學研”形成合力，通過設立灣區芯片研發中心等攻堅技術難關。
博世中國總裁陳玉東表示，汽車產業的“四化”、“軟件定義汽車”這些新產業熱詞背后，都有賴于芯片產業的推進。下半年“缺芯”仍將是汽車產業的主題。為此，國內產業應繼續加大對國產汽車芯片的研發投入，尤其在國內封裝領域。博世中國正考慮將華南地區的研發和制造中心落地南沙，具體落地計劃正在洽談中。
政策加持新能源汽車發展
“中國要發展為集成電路強國并不容易。在集成電路領域，我們要努力，不要有幻想，不存在彎道超車，也沒有捷徑可走，更無巧可取，只有堅定按照產業發展規律走下去，久久為功。”清華大學教授魏少軍在南沙論壇上談及國內集成電路發展時如是表示。
在日前召開的2022中國汽車供應鏈大會暨首屆中國新能源智能網聯汽車生態大會期間，中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，汽車供應鏈不能說好的時候就好，說不行的時候就要斷鏈，這種做法是對產業的不負責任。其提出要為車企爭取定價話語權。
為了完善新能源汽車發展產業鏈，南沙區制定《廣州南沙新區(自貿片區)促進半導體與集成電路產業發展扶持辦法》，從重大項目落戶、企業融資、完善集成電路產業鏈、補貼企業生產性用電、支持企業開展車規級認證等9個方面進行扶持。
與此同時，記者留意到，在今年5月舉行的廣東省汽車產業鏈供應鏈招商會上，采埃孚、廣汽本田等31家世界知名汽車及零部件企業表達了新設項目或增資擴產意向，投資總額485億元。
產業鏈進一步完善后，促進新能源汽車消費的政策持續加碼。此前，國務院發布《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，工信部副部長辛國斌指出：“下一步，我們將盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策。”
6月22日晚，國務院常務會議提到，確定加大汽車消費支持的政策。會議指出，要進一步釋放汽車消費潛力，其中提及支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用于公路建設等，考慮當前實際，研究免征新能源汽車購置稅政策年底到期后延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。
隨后，《廣州市貫徹落實國務院〈扎實穩住經濟的一攬子政策措施〉實施方案》(即“穩經濟152條”)正式發布。其中提出宣傳落實好廣東省汽車以舊換新專項行動政策，鼓勵購置新能源汽車，辦好汽車消費節，鼓勵生產端、貿易端、消費端聯合促消費。
具體來看，鼓勵購置新能源汽車，對個人消費者今年6月30日前在廣東省內購買以舊換新推廣車型范圍內的新能源汽車新車，給予每輛8000元補貼。加快出臺實施廣州市個人領域新能源汽車推廣應用政策。全面落實對一定排量以下乘用車減征車輛購置稅的支持政策，做好節能車增量指標配置額度和臨時放寬節能車增量指標申請條件工作，不新出臺限制汽車購買的措施。
資本市場熱情高漲
6月，2022年新能源汽車產業鏈投資年會召開，有經濟學家提出，當下，新能源相關的產業是未來中國經濟最有希望的、最具爆發力的領域。而在上述多重政策利好的加持下，A股新能源板塊加速上漲，引起資本市場熱議。
同花順數據顯示，截至6月24日收盤，新能源板塊6月累計上漲9.95%，大幅跑贏同期上證指數，板塊內有102只個股跑贏上證指數，占比超六成。私募機構也將穩增長主線、智能汽車、消費電子等列為下一階段重點看好的投資方向。
6月下旬，包括安凱汽車、金龍汽車、小康股份、長安汽車等個股均觸及漲停，東風汽車、長城汽車、江淮汽車、上汽集團股價也齊齊上漲。港股吉利汽車、理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車等漲幅也一度超過6%。其中，比亞迪總市值更是首次突破萬億，股價逼近400元，創下歷史新高。
與此同時，汽車零部件板塊也表現不俗，包括英搏爾、松芝股份等20只個股觸及漲停。
中信證券研報指出，新能源汽車行業將進入新一輪創新迭代周期，以電池材料、電池結構、創新模式為代表的新業態與新模式將進一步驅動行業加速發展。中國供應鏈具備全球競爭力，具有產能、技術、成本、客戶等優勢，預計將充分享受行業增長紅利，未來成長空間巨大。推薦具備全球競爭力的供應鏈優質企業。
此前新能源汽車行業受到政策周期、車型周期、技術周期、原料產能周期的疊加影響，往后看，創新是新能源汽車行業乃至儲能電池未來的發展方向。其中，結構創新提升新能源汽車性能，加速新能源汽車滲透率提升，是電池企業、車企布局的重點方向。
從國內看，預計2022年全年新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長57%。中長期看，新能源汽車已經從補貼驅動跨越至市場驅動，行業從0-1的導入階段步入了1-N的成長階段。
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