行業(yè)事件。近日，華為正式召開(kāi)鴻蒙HarmonyOS3及華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，宣布鴻蒙3.0系統(tǒng)正式登場(chǎng)，為用戶帶來(lái)六大方面體驗(yàn)升級(jí)，專注移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)、智慧出行五大應(yīng)用場(chǎng)景，助力華為實(shí)現(xiàn)“1+8+N”戰(zhàn)略架構(gòu)生態(tài)藍(lán)圖：其中1代表手機(jī);8代表PC、平板、智慧屏、音箱、眼鏡、手表、汽車、耳機(jī);N代表攝像頭、掃地機(jī)等外圍智能硬件。鴻蒙3.0系統(tǒng)憑借其成熟的產(chǎn)品生態(tài)、舒適的用戶體驗(yàn)、強(qiáng)大的整體性能，有望帶動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián)走上發(fā)展道路上的新臺(tái)階。
鴻蒙系統(tǒng)擴(kuò)容升級(jí)優(yōu)化智聯(lián)生態(tài)，IOT技術(shù)突破推動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián)新發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能和構(gòu)筑國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的重要途徑。2021年全球物聯(lián)網(wǎng)(企業(yè)級(jí))支出規(guī)模達(dá)6,902.6億美元，并有望在2026年達(dá)到1.1萬(wàn)億美元，CAGR達(dá)到10.7%。其中，中國(guó)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年達(dá)到2,940億美元，CAGR達(dá)13.2%，全球占比約為25.7%，繼續(xù)保持全球最大物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)體量。目前鴻蒙生態(tài)2.0搭載的華為設(shè)備數(shù)量超過(guò)3億臺(tái)，已經(jīng)成為發(fā)展最快、覆蓋升級(jí)機(jī)型最多的操作系統(tǒng)。本次升級(jí)將為用戶帶來(lái)六大方面的體驗(yàn)升級(jí)。一是超級(jí)終端，對(duì)已有的超級(jí)終端功能進(jìn)行全面升級(jí)擴(kuò)容，可管理設(shè)備大幅增多。手機(jī)之外的其他有屏設(shè)備也可以作為超級(jí)終端中心，靈活便捷調(diào)動(dòng)不同設(shè)備優(yōu)勢(shì)，在華為設(shè)備之間共享功能，讓硬件成為互助的集體;二是鴻蒙智聯(lián)，面向華為智能硬件生態(tài)伙伴打造的全新品牌和開(kāi)發(fā)平臺(tái)，可以將手機(jī)平板的運(yùn)算顯示能力共享給所有設(shè)備，是超級(jí)終端功能的延伸，賦能空間智能化大趨勢(shì);三是萬(wàn)能卡片，提供原子化系統(tǒng)服務(wù)，用戶將有更大的靈活性定制桌面布局，還可以制作自己的虛擬形象;四是流暢性能，對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行全面優(yōu)化，使用體驗(yàn)將更順滑。通過(guò)升級(jí)超級(jí)內(nèi)存管理系統(tǒng)和超幀游戲引擎，應(yīng)用啟動(dòng)時(shí)間和游戲能耗相比上一代最高下降9.6%和11%，整體性能大幅提升，能耗大幅下降，續(xù)航時(shí)間大幅加長(zhǎng);五是隱私安全，系統(tǒng)可記錄對(duì)敏感權(quán)限的訪問(wèn)，隨時(shí)管理應(yīng)用權(quán)限。可在安全中心隨時(shí)查看同一賬戶所有其他設(shè)備的安全情況，系統(tǒng)主動(dòng)進(jìn)行多設(shè)備安全管理，全面保障用戶隱私安全;六是信息無(wú)障礙，為殘障人士提供語(yǔ)音播報(bào)、文字識(shí)別、圖片描述、出行輔助、拍照輔助、AI字幕等功能，全面提升殘障人士的使用體驗(yàn)。公司同時(shí)發(fā)布了MatePadPro、MateBookXPro、打印機(jī)PixLabV1等眾多鴻蒙生態(tài)新產(chǎn)品。目前鴻蒙系統(tǒng)逐步成熟，產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)生態(tài)趨于完整，萬(wàn)物互聯(lián)使用體驗(yàn)改善，有望提高市場(chǎng)份額，迎來(lái)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)大發(fā)展。
投資建議：集中度提升，優(yōu)選物聯(lián)網(wǎng)子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。通信的子行業(yè)景氣度邊際改善有利于估值的企穩(wěn)回升，中長(zhǎng)期來(lái)看業(yè)績(jī)高增的確定性更強(qiáng)。建議關(guān)注標(biāo)的：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用標(biāo)的華測(cè)導(dǎo)航(300627);通信模組標(biāo)的移遠(yuǎn)通信(603236)，廣和通(300638)，美格智能(002881);物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的移為通信(300590)。
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